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天孚通，被低估的激光雷达新星

❗ 【国盛通】标签品种-天孚通，被低估的激光雷达新星

2022H1公司实现收入5.8亿元，同比增长18%，归母净利润1.74亿元，同比增长26%其中Q2收入2.94亿元，归母净利润0.91亿元，同环比稳定增长。2022年Q2公司净利率31%，较2022Q1环比提升1.4pct，保持了高经营质量。在疫情扰动下，整体业绩略超预期。

公司扎身光器件行业，进军激光雷达产业链，今年将逐步形成收入。未来激光雷达产品线有望帮助公司进一步打开规模！近期订单新高，当下估值优势明显！

公司围绕光学器件，在光模块/光引擎/激光雷达/医疗检测不断扩张，成为上游光学精密器件的头部厂商！未来伴随新产品不断放量，业绩持续增长动能充足！

行业需求持续改善2022北美云厂商资本开支上浮。运营商侧较2021有望明显恢复！车载激光雷达器件产品进展顺利！

竞争格局好上游光器件新增供给少。行业工艺/成本管控/渠道门槛高，天孚通过转型一站式方案有望持续吸收份额。

未来公司在激光雷达等行业的深度布局将打开成长天花板。凭借优质精密制造能力不断扩张！

预计公司今明年归母净利润4.2/5.5亿元，维持“买入”评级。

风险提示新产品拓展不及预期；光通需求不及预期。

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