今日华为全联接大会召开，期待大创新板块与华为联合推

今日华为全联接大会召开，期待大创新板块与华为联合推出新产品与生态体系构建。这个位置继续好龙头，推荐东方通、中国软件、金山软件、中孚息、景嘉微、【中国长城(000066)、股吧】、浪潮息、北源、纳思达等大创新龙头。
1.这是一轮以业绩驱动的长期大行情，【中国软件(600536)、股吧】行业从底层开始的一轮翻身仗，根据可见未来测算，21-22年是第一个业绩高峰，因此目前只是三年大周期中的第一个小周期，短期涨跌都不影响大局；部分区域有望在20年就率先迎来高峰！
2.短期估值和目标价还有空间。我们重推荐的龙头公司，按照20年业绩来，目前估值仍低，预计还有30%空间，短期估值压力不大。
3.部分近期市场认为的风险，影响力被yy过大。如华为体系进入创新领域，深之度操作系统是否会挑战中国软件，首先这个不是“新”闻，一年前我们就研究过，因此市场过于大惊小怪。其次我们认为华为体系如果能有30%份额，已经各方都很满意。
4.周三开始连续三天召开华为全联接大会，其中大创新板块公司是焦，部分上市公司已经获得华为智能计算鲲鹏展翅奖：中标软件、武汉达梦(中国软件)，东方通，华迪（航天息），易华录，【中科软(603927)、股吧】，优刻得等。（短期有催化剂）
5.预计华为全联接大会上，部分华为重合作公司会发布适配华为体系的新产品，从7月底华为发布鲲鹏凌云伙伴计划首批名单，到产品发布，不到两个月时间，创新领域的进步和突破速度超出预期。
结论：重关注龙头，尤其是受益于华为鲲鹏体系和全联接大会的公司，推荐东方通、中国软件、金山软件、中孚息、【景嘉微(300474)、股吧】、中国长城、浪潮息、北源、纳思达等大创新龙头。