【老封手札】碳中和深度解析，五条主线聚齐，10题材核心百股全披露（名单）

写在前面

前段时间，因为公务缠身，所以停更了一段时间，回来之后，想着多整理一些基础息给大家分享，帮助最近这两年进入市场的朋友。

一，什么是「碳中和」？

毫无疑问，今天市场暴跌之下唯一的安全港就是「碳中和」大目标下的环保行业，对于「碳中和」多数人的理解可能和节能减排挂钩起来，实际远远不止这些。

因为节能减排其实仅仅是碳中和的手段，而实际碳排放的关键还在于建设碳交易所，让企业的碳排放有流通，这样才能释放成本。

二，涉及「碳排放」的概念

我在GNAHZ007这个公众号里面，找到了相关的报告，实际整个「碳中和」可以分为以下几个部分

① 电力脱碳风电、光电将实现对火电的规模化替代，对应储能、分布式光伏、特高压产业链相关企业都将带来机会！

② 终端电化化工、商用车、建筑等领域突出“减排”，对应的带来废钢处理、石墨电极、氢能-燃料电池、生物燃料、装配式建筑产业链相关企业的机遇！

③ 节能提效对应功率半导体IGBT产业链！很多股民忽视了一在零碳电力完全渗透前，通过技术手段降低设备运行对电力的消耗，也可达到减排效果。而在家电与工业领域，对节能有突出贡献的，便是具备低能耗属性的IGBT！

④ 排放绿化注重废塑料等废弃材料脱碳与碳收集，对应的生物降解塑料、塑料回收、CCUS产业链相关企业，也将在“碳中和”目标下受益。

⑤碳排放交易最近提及的很多，作为一个全新的金融衍生品种，将极大地活跃上述四个方面。

三，相关个股整理

1.风电产业链

图片上传中......

重上市公司

碳纤维龙头光威复材

叶片龙头中材科技

机舱罩龙头双一科技

风电铸件龙头日月股份

风电塔架天顺风能

风电主轴金雷科技

风电制动华伍股份.

回转支承新强联

整机龙头金风科技

2.光伏产业链

图片上传中......

重上市公司

通威股份(单晶硅料龙头 + 电池片+组件)

隆基股份(单晶硅片龙头+光伏组件+全产业链)

福莱特(光伏玻璃龙头)

福斯特(EVA胶膜龙头+光背板玻璃)

锦浪科技(串式 逆变器)

阳光电源(逆变器、EPC)

固德威(并网逆变器、储能逆变器)

南都电源(储能)、比亚迪(储能)

天合光能(组件+电站运营)、爱康科技(边框、电池板、安装支架、电站运营)、特变电工(电站运营)、浙江正泰电器(电站运营)

3.特高压

图片上传中......

重上市公司

中国西电（601179）特高压配电设备龙头

平高电气（600312）特高压电气开关龙头

特变电工（600089）特高压变压器龙头

4.功率半导体产业链

图片上传中......

重上市公司

斯达半导、比亚迪、士兰微、华润微、科达股份

剩下的我明天继续给大家分享，但其实我就是搬砖的，要说还有啥关心的内容，可以通过上面提到的公众号GNAHZ007进行，我里面内容还挺多的。

「碳中和」这个大题材肯定是一轮轮来的，所以大家只要锁定好目标，着市场的节奏，就可以埋伏起来了！