上市公司并购日报（2019.6.13）

【爱尔眼科(300015)、股吧】（300015）购买普洱爱尔70%股权

息来源：公司公告 行业：保健护理服务

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购普洱爱尔眼科医院有限公司（下简称“普洱爱尔”）70%的股权。根据普洱爱尔现有业务、资产、人才和技术的基础，经具备相关业务资质的资产评估机构评估及交易各方协商，普洱爱尔70% 股权交易价格为2022.98 万元。收购完成后，公司将持有普洱爱尔70%的股权。公司第四届董事会第四十五次会议审议通过此议案。为抓住医疗行业发展的良好机遇，在未来竞争中占得先机，公司本次收购普洱爱尔，有利于尽快完善区域市场布局，形成规模效应，进一步深化在全国各地的“分级连锁”体系，巩固和提升公司的领先地位。

【开元股份(300338)、股吧】（300338）收购中大英才30%股权 股东大会通过

息来源：公司公告 行业 ：教育服务

2019 年第二次临时股东大会通过。

新疆天业（600075）收购西部农资100%股权

息来源：公司公告 行业：化肥与农用化工

新疆天业下属控股子公司天业节水收购现代农业持有的西部农资100%股权，价格为2,868.68 万元。 天业节水收购股权事项已经公司 2019 年第三次临时董事会审议通过。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。天业节水根据自身经营和发展的需要，为扩大天业节水农用物资销售范围，进一步增强天业节水市场竞争能力，天业节水经与西部农资及其股东现代农业协商，并经八师国资委批准，现代农业同意将所持西部农资的 100%股权以 2,868.68 万元采取非公开协议转让方式转让给天业节水。

ST创兴（600193）购买东江装饰60%股权

息来源：公司公告 行业：建筑与工程

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）拟以支付现金的方式购买上海东江建筑装饰工程有限公司（以下简称“东江装饰”）60.00%股权，交易价格为6600万元。本次交易构成重大资产重组。2019年6月1日重大资产重组进展公告中，经友好协商，交易双方进一步调整交易方案，即本公司以现金购买资产的方式收购上海东江建筑装饰工程有限公司的控股权。第七届董事会第15次会议决议通过此议案。建筑装饰行业市场空间巨大，发展前景良好，标的公司在建筑装饰行业资质齐全，行业经验丰富，业绩良好，本次交易有助于优化改善上市公司的业务结构和盈利能力，提高上市公司的可持续发展能力，切实提升上市公司价值，保护股东特别是中小股东的利益。

长荣股份（300195）收购长荣华鑫23.33%股权

息来源：公司公告 行业：其他多元金融服务

长荣股份董事长、总裁、控股股东、实际控制人李莉持有名轩投资90%的股权，名轩投资持有天创华鑫20%的股份，李莉及名轩投资控制的天创资本持有天创华鑫1%的股份并担任其执行事务合伙人，名轩投资及天创资本控制的天津滨海天创众鑫股权投资基金有限公司（其中名轩投资持股49.81%，天创资本持股1.00%）持有天创华鑫19%的股份，同时李莉为天创华鑫投资决策委员会委员、名轩投资执行董事，公司董事高梅任名轩投资总经理。根据有关规定，天创华鑫为公司关联方。 2019年6月11日，公司第四届董事会第三十五次会议审议并通过《关于收购长荣华鑫融资租赁有限公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金收购天创华鑫持有的长荣华鑫23.33%股权，交易价格为6,698.50万元。股权转让完成后，公司及子公司长荣股份（香港）有限公司将合计持有长荣华鑫76.67%股权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。长荣华鑫主要从事融资租赁业务，目前业务主要是围绕着公司的产品以及其他印刷设备为印刷行业提供各类设备的融资租赁服务，长荣华鑫为公司打造综合解决方案服务供应商这一战略布局的落实做出贡献，进一步提升了金融服务实体经济的力度和效率，进一步提升客户粘度，增强了服务客户的触手。本次股权收购，将有利于实现双方在市场上的协同发展，进一步提升公司产业规模，降低运营成本。公司本次收购长荣华鑫部分股权符合公司发展战略目标，不会损害公司及股东利益。

阳光城（000671）收购后勤集团100%股权及债权

息来源：公司公告 行业：房地产开发

阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司香港创地有限公司（以下简称“香港创地”）及沈阳瑞光贸易有限公司（以下简称“沈阳瑞光”）根据初步尽职调结果，拟以12.85亿元收购上置集团有限公司（01207.HK，以下简称“上置集团”）及上海亚罗企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“上海亚罗”）合计持有的辽宁高校后勤集团房地产开发有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权以及对标的公司的应收债权（其中11.5亿元为标的公司股权对价，1.35亿元为偿还标的公司相应的股东借款）。上述对价需在保证标的公司权属清晰、不存在重大风险事项的前提条件下，根据审计评估的结果、按照公允定价进一步确定。

东百集团（600693）全资子公司西藏志购买常熟神州通100%股权

息来源：公司公告 行业：调和咨询服务

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）间接控制的全资子公司西藏志企业管理咨询有限公司（以下简称“西藏志”）以人民币5,200万元收购共青城华盛投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城华盛”）、陈克俊、周宏翔合计持有的常熟神州通工业地产开发有限公司（以下简称“常熟神州通”、“目标公司”）100%的股权，相关各方签署了正式的《股权转让协议》。常熟神州通已取得位于常熟经济技术开发区兴达路11号的工业用地地块（以下简称“目标地块”），宗地面积约4.33万平方米。本次收购完成后，目标地块将由公司开发建设及运营管理。公司第九届董事会第二十五次会议审议通过此议案。本次交易为公司物流产业项目在长三角地区的进一步布局，有助于公司物流业务更好的对国内物流核心区域和城市进行覆盖，提升公司物流业务的竞争力和影响力，符合公司整体发展战略规划及全体股东利益。

哈工智能（000584）收购德国NIMAK 进行中

息来源：公司公告 行业：工业机械

发布NIMAK GROUP投资价值（2018）估值报告

亿林网络收购众禧网络100%股权

息来源：公司公告 行业：息科技咨询与其它服务

黑龙江亿林网络股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购王岚持有的广州众禧网络科技有限公司共计100%的股权。经双方友好协商，公司以0元的价格受让以上股权。本次收购完成后，公司将持有广州众禧网络科技有限公司100%的股权。 2019年06月10日第三届董事会第二次会议审议通过《关于收购广州众禧网络科技有限公司的议案》。本次交易有利于公司未来扩大经营规模及范围，符合公司长期发展战略，对公司未来财务状况和经营成果起到积极的作用。

楚江新材（002171）购买鑫海高导57.78%股权 完成

息来源：公司公告 行业：消费品经销商

2019年6月11日，鑫海高导已完成相关工商变更登记手续，并取得了丹阳市市场监督管理局换发的《营业执照》，鑫海高导成为公司控股子公司并纳入公司的合并报表范围。

海航控股（600221）购买北部湾航空24%股权

息来源：公司公告 行业：航空货运与物流

本次签署的《广西北部湾投资集团有限公司、广西机场管理集团有限责任公司、海南航空控股股份有限公司关于广西北部湾航空有限责任公司股权重组合作框架协议》（以下简称“《股权重组合作框架协议》”），属协议各方意愿和基本则的意向性约定，最终合作条款将根据广西北部湾投资集团有限公司（以下简称“北投集团”）、广西机场管理集团有限责任公司（以下简称“广西机场集团”）、海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）、天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）及广西北投民航投资有限公司（以下简称“北投民航公司”）履行必要的内外部相关决策、审批程序后确定，并以签署的正式协议为准。预计本次股权重组不构成重大资产出售。公司尚未与交易对方签订正式股权重组协议，在正式股权重组协议签署及生效前，本《股权重组合作框架协议》的履行不会对公司2019年业绩产生重大影响。后续有最新进展，公司将及时进行息披露。

远望谷（002161）转让昆山远望谷100%股权

息来源：公司公告 行业：互联网软件与服务

深圳市远望谷息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“远望谷”） 基于公司发展战略和投资规划，聚焦公司主营业务，为优化资产配置，增强资产的流动性，提高公司整体效益，公司拟将全资子公司昆山远望谷物联网产业园有限公司（以下简称“昆山远望谷”或“标的公司”）100%股权转让给深圳市远望谷集团有限公司（以下简称“远望谷集团”）。交易完成后，公司将不再持有昆山远望谷股份，本次股权转让将导致公司合并报表范围变更。本次交易对手远望谷集团的股东之一徐玉锁先生持有远望谷集团70%的股权，且徐玉锁先生为远望谷的控股股东、实际控制人。根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、法规及规范性件的相关规定，本次交易构成关联交易。经协议各方协商一致，标的股权的交易价格定为21,312.79万元。

广生堂（300436）出售阿吉安北京100%股权

息来源：公司公告 行业：生物科技

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“广生堂”、“公司”）与福建奥华集团有限公司（以下简称“奥华集团”）于近日签署了《股权转让协议》，公司以人民币 1,150万元向奥华集团转让全资子公司阿吉安（北京）基因科技有限公司（以下简称“阿吉安北京”）100%股权。公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。本次股权转让，是公司经营和发展战略调整，有利于更好推进广生堂创新药转型的战略布局，聚焦制药主业发展，专心专注，做大做强，进一步改善公司未来的经营和财务状况。鉴于阿吉安北京目前尚处在前期亏损经营状态，预计本次股权转让事项将有利于公司 2019年度合并财务报表经营业绩。该项交易不影响公司正常生产经营。

海航投资（000616）转让倍特力16%股权 进行中

息来源：公司公告 行业：电子设备和仪器

截至2019年6月11日挂牌公告期满。本次挂牌未能征集到意向受让方。根据公司第八届董事会第九次会议授权，公司将本次深圳倍特力16%股权的挂牌公告期延长至2019年6月18日，挂牌底价不变，仍为8787.144万元。

冀东水泥（000401）转让盾石干粉公司100%股权

息来源：公司公告 行业：建材

为进一步优化冀东水泥产业结构、突出水泥主业，公司拟以评估值6,873.31万元价格（最终以有权国有资产管理机构备案结果为准）通过协议转让的方式向金隅砂浆转让公司持有的盾石干粉公司100%股权。公司于2019年6月11日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于转让唐山盾石干粉建材有限责任公司100%股权的议案》。金隅砂浆为本公司间接控股股东金隅集团全资子公司的控股子公司，本次交易构成关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。本次交易进一步优化了公司产业结构 ，能够促使公司突出水泥业务。

丰乐种业（000713）转让华智公司13%股权 进行中

息来源：公司公告 行业：农产品

2019年6月11日，公司与中生物签署了《产权转让合同》，股权转让价格为人民币39,775,470元。

冀东水泥（000401）,冀东发展转让混凝土集团55%股权

息来源：公司公告 行业：建材

为进一步优化冀东水泥参股子公司混凝土集团股权结构、提升管理效率、增强混凝土集团的持续经营能力及提高盈利能力，经公司与混凝土集团另一方股东冀东发展集团商议，公司拟与冀东发展集团分别将各自持有的混凝土集团19%股权、36%股权转让予金隅集团。同时为优化混凝土集团资产负债结构，增强其持续经营能力及提高盈利能力，股权转让完成后金隅集团、冀东发展集团与公司拟按照持股比例对混凝土集团进行增资。公司于2019年6月11日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于转让金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司部分股权及后续安排的议案》。由于冀东发展集团为公司控股股东、金隅集团为本公司间接控股股东，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。转让混凝土集团部分股权及后续安排事项进一步优化了混凝土集团的股权结构，有助于其提升管理效率，增强混凝土集团的持续经营能力及提高盈利能力、优化了混凝土集团的资产负债结构。

莱茵体育（000558）转让嘉兴莱鸿体育55%股权

息来源：公司公告 行业：调和咨询服务

莱茵体育于2019年6月10日召开了第九届董事会第十次会议，审议了《关于公司转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司将其合法持有的嘉兴莱鸿体育55%的股权转让给鸿翔控股集团，转让价格为人民币56,432,773.61元。本次交易完成后，公司不再持有嘉兴莱鸿体育的股权。鸿翔控股集团为嘉兴莱鸿体育股东，持有其45%的股权，属于持有上市公司控股子公司10%以上股权的重要少数股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定及实质重于形式的核心则，本次交易构成公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需征得债权人或其他第三方的同意。本次股权交易，有利于上市公司资源配置，优化资产结构，全力推进体育业务发展，进一步提升公司核心竞争力。

上海三毛（600689）出售宝鸡凌云公司65.44%股权

息来源：公司公告 行业：电子元件

为推进公司产业布局调整，聚焦发展重、优势产业，公司拟在上海联合产权交易所预挂牌转让所持宝鸡凌云万正电路板有限公司（以下简称“宝鸡凌云公司”、“标的企业”）65.44%股权。公司于2019年6月11日以通讯方式召开第十届董事会2019年第一次临时会议，审议并全票通过《关于预挂牌转让所持宝鸡凌云万正电路板有限公司65.44%股权的议案》。本次转让宝鸡凌云公司股权符合公司产业发展方向，有利于推进公司产业布局调整及优化资源配置，有助于公司进一步聚焦发展重、优势产业。

中亚股份（300512）增资麦杰思物联网获其3.8%股权

息来源：公司公告 行业：息科技咨询与其它服务

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司杭州麦杰思物联网科技有限公司（以下简称“麦杰思物联网”）注册资本为125万元，股东为本公司、陶进、金晓铮和王洁铭，其中本公司持有59万元的股权，陶进持有26万元的股权，金晓铮持有15万元的股权，王洁铭持有25万元的股权。本公司与陶进、金晓铮、王洁铭于2019年6月11日就本次增资事宜签署了《增资协议》。本公司拟对麦杰思物联网进行增资，拟新增加的注册资本金额为9.7万元，增资价格为人民币1元/每元注册资本金额。本次增资完成后，麦杰思物联网注册资本为134.7万元，其中本公司持有68.7万元的股权，占注册资本的51%；陶进持有26万元的股权，占注册资本的19.3%；金晓铮持有15万元的股权，占注册资本的11.14%；王洁铭持有25万元的股权，占注册资本的18.56%。

申通地铁（600834）置出一号线公司100%股权 完成

息来源：公司公告 行业：公路与铁路

年报中披露已完成。

红太阳（00525）向华歌化学增资获其18.8%股权 完成

息来源：公司公告 行业：基础化工

近日公司获悉，重庆华歌已经办理完成增资工商变更登记手续，并取得了重庆市万州区市场监督管理局换发的《营业执照》。

赣锋锂业（002460）对Minera Exa增资获其12.5%股权 股东大会通过

息来源：公司公告 行业：贵金属与矿石

2018年年度股东大会,2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会决议通过此议案。

宝钢包装（601968）4家子公司增资扩股 股东大会通过

息来源：公司公告 行业：钢铁

2018年年度股东大会决议通过此议案。

中京电子（002579）定增收购珠海亿盛45.00%股权及元盛电子23.88%股权 董事会预案

息来源：公司公告 行业：电子元件

司发布草案修订稿。

深圳华强（000062）定增收购前海深蕾75%股权

息来源：公司公告 行业：消费品经销商

深圳华强拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金等方式向深蕾发展购买其持有的前海深蕾37.42%股权、向宁波德稻购买其持有的前海深蕾34.00%股权、向泓网络购买其持有的前海深蕾1.94%股权、向泓息购买其持有的前海深蕾1.64%股权。本次交易完成后，上市公司将持有深蕾科技75.00%股权，深蕾科技将成为上市公司的控股子公司。本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市，预计构成关联交易。根据《交易协议》，本次交易完成后，获得上市公司股份的交易对方有权共同提名夏军为上市公司董事候选人及副总经理候选人。夏军为本次交易对方深蕾发展、泓网络、泓息的实际控制人，同时交易对方宁波德稻的实际控制人李维与夏军存在一致行动关系，且李维与夏军的配偶存在亲属关系。夏军与本次4名交易对方为一致行动人。假设交易对方对夏军的提名获得董事会、股东大会通过，夏军将成为公司的董事、副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，夏军为公司潜在关联方。因此，本次交易预计构成关联交易。本次交易实现深圳华强的发展战略，实现关键环节布局，提高深圳华强盈利能力，增强深圳华强综合竞争力，进一步优化公司治理结构，提升管理能力。

雪峰科技（603227）增资安顺达获其12%股权

息来源：公司公告 行业：建筑产品

为保证已建成的大南湖地面站正常投产，经安顺达股东协商同意由公司单方面向安顺达进行增资，安顺达股东神华新疆能源有限责任公司（以下简称“神新能源”）、北京北矿亿博科技有限责任公司（以下简称“北矿亿博”）放弃对本次增资的认缴出资权。公司拟以货币形式向安顺达出资2,451.62万元，其中1,224.49万元计入注册资本金，1,227.13万元计入资本公积。本次增资完成后，安顺达的注册资本金由人民币5,000万元增加到人民币6,224.49万元，公司持有安顺达51%的股权，神新能源持有安顺达31.33%的股权, 北矿亿博持有安顺达17.67%的股权。

吉林化纤（000420）5.02%股权权益变动 完成

息来源：公司公告 行业：化纤

经深圳证券交易所进行合规性确认后，东海基金与上海方大于 2019 年 6 月 6日前往中国证券登记结算有限责任公司办理上述股份协议转让过户手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

*ST人乐（002336）5.4%股权权益变动 完成

息来源：公司公告 行业：大卖场与超市

2019年6月10日，公司收到浩明公司在中国证券登记结算有限公司领取的《证券过户登记确认书》，公司确认本次股份转让已通过深圳证券交易所合规性审核，且已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕股份过户登记手续。