注意，有大变化！！

最近，行情有了很大的变化

1、两市成交额已经连续9个交易日突破万亿

2、上证指数已经到了箱体上沿，有蓄势突破的迹象

3、本周末，发酵的方向开始多了起来，不再一致吹AI

接下来只要量能持续维持在万亿以上水平，题材大概率将多点开花

很多板块都可能会轮动，譬如AI、芯片半导体、赛道、带路、消费复苏、基建、贵金属等

所以，接下来的行情，可能不会那么好做，对节奏的要求比较高

我的思路呢，主要还是以泛科技（AI+芯片半导体）为主线，其他方向为辅线，轮动潜伏

于是乎，周末发酵比较多的液冷温控分支，开始进入视野，毕竟它是和AI及新能源赛道都能扯得上关系的，不管谁上涨都受益

储能需要液冷温控，就不多解释了，这是过去已经拆解过的逻辑

而AI服务器相对于传统服务器而言，液冷有很大的价值增量

你们可以去京东上搜一搜，看看一套液冷设备需要多少钱

而普通服务器，散热只需要几台风扇，就几百块钱而已

所以，这个空间还是值得想象的

给大家贴一下液冷温控的行业格局，供大家参考下~

目前正在跟踪的浪潮息，就是比较正宗的

其他辨识度高的有数据中心+储能温控都有的高澜股份、英维克，其中英维克最近还创了历史新高，高澜股份则是属于弹性最大的

不过，由于这个方向周末发酵比较厉害，明天估计不大好接，我个人会等分歧的机会再考虑

其他的

主线泛科技，主要包括AI（数据要素、算力、网安、应用端）+半导体设备等，下周都会趁分歧机会重点留意，这是进攻型方向

而防御型方向，则会选择消费复苏+赛道等相对低位的板块

案例跟踪

浪潮息紫光股份调研息显示一季度服务器订单有很大提升，浪潮的订单肯定也少不了，20日线上方继续跟踪

美亚柏科周五盘后出了减持公告，但比例不大，同时网安、商用密码等周末也有多个消息刺激，估计会相互抵消，如果受利空影响低开，也不会太恐慌，10日线上方继续跟踪

佰维存储继续缩量调整，趋势尚在，存储芯片周末也有利好，价格已经止跌企稳，10日线上方继续跟踪

好了，今晚的思路就是这样~

温馨提醒文章以分享逻辑为主，仅供大家学习参考，同时真实记录自己的思路，非荐股，请勿跟票！！股市有风险，入市需谨慎！！