chen48550191
【国海电新】[礼物]1、产能持续投入、优势突出公司目前塔筒产能35万吨、海工产能20万吨。陆风产能位于上海金山、江苏东台、内蒙古包头、新疆哈密/木垒/吉木乃/若羌等地,其中,金山、东台项目承接海外订单。南通泰胜蓝岛产能可生产海塔/管桩约17万吨,导管架/升压站3万吨(可调整比例,总产能略有波动)。此外,扬州25万吨产能预计于今年下半年投产(生产能力达到 8 米直径、50 米单段长度、260 吨单段重量),进一步提升公司出口能力,目前在和 vestas 等大客户洽谈试生产订单。新疆地区预计2023年风电建设大年(22年新增招标超10GW),公司新疆产能今年6、7月提升到14万吨,新疆塔筒厂较少竞争宽松,2023年盈利能力有望大幅提高。[礼物]2、海外客户基础优势牢固公司一直以来是Vestas、Nordex及金风国际的供应商,并正与西门子歌美飒等客户进行对接。上海金山、江苏东台承接了较多海外出口订单,公司在澳洲、新西兰市场占有率接近60%。未来几年,随着东半球海上风电的启动,塔筒需求也将持续带动,预计25年迎来海风建设浪潮,公司有望成为重要的海塔、管桩供应商。[礼物]3、国资股东助力,有望落地广东海风产能公司大股东已更替为凯德投资,背后为广州经济开发区,公司有望凭借股东优势进一步拓展广东海风产能,我们预计公司有望落地1~2个海风产能基地,进一步拓展海风业务。同时,国资背景也有望促使公司进一步拓展风电场及其他风电产业链机会,增厚公司业绩。[红包]盈利预测与投资建议23年国内陆塔25万吨,净利1.63亿元;出口陆塔15万吨,1.2亿元;海风产品20万吨,1.70亿元,合计4.5亿元。对应PE 18.4X,强烈推荐。24年,公司扬州、广东海风产能进一步释放,出口及海风出口比例进一步提高,叠加增量业务。25年,我们预计海外客户海风订单有望大规模落地,进一步带动增长。24年净利润有望达到7亿元。
分享:
请输入验证信息:
你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。
数据来自赢家江恩软件>>
虚位以待
暂无
5人关注了该股票
长期未登录发言
吧主违规操作
色情、反动
其他
*投诉理由
答:以公司总股本93489.9232万股为基详情>>
答:风力发电设备,钢结构,化工设备制详情>>
答:1、风机塔架及风力发电业务 详情>>
答:【泰胜风能(300129) 今日主力详情>>
答:泰胜风能的概念股是:新能源、电详情>>
民生证券:纺织行业景气度回升 相关设备有望受益
今天HJT电池概念主力资金净流入36.71亿元 金刚光伏、东方日升涨幅居前
视频会议概念逆势走强,真视通以涨幅6.62%领涨视频会议概念
两轮车概念逆势拉升,概念龙头股久祺股份涨幅8.68%领涨
4月24日液冷服务器概念涨幅4.0% 杰创智能、朗进科技涨幅居前
chen48550191
泰胜风能海陆产能优势被低估,股东助力有望落地广东海风产能(2月1日)
【国海电新】
[礼物]1、产能持续投入、优势突出
公司目前塔筒产能35万吨、海工产能20万吨。陆风产能位于上海金山、江苏东台、内蒙古包头、新疆哈密/木垒/吉木乃/若羌等地,其中,金山、东台项目承接海外订单。南通泰胜蓝岛产能可生产海塔/管桩约17万吨,导管架/升压站3万吨(可调整比例,总产能略有波动)。
此外,扬州25万吨产能预计于今年下半年投产(生产能力达到 8 米直径、50 米单段长度、260 吨单段重量),进一步提升公司出口能力,目前在和 vestas 等大客户洽谈试生产订单。新疆地区预计2023年风电建设大年(22年新增招标超10GW),公司新疆产能今年6、7月提升到14万吨,新疆塔筒厂较少竞争宽松,2023年盈利能力有望大幅提高。
[礼物]2、海外客户基础优势牢固
公司一直以来是Vestas、Nordex及金风国际的供应商,并正与西门子歌美飒等客户进行对接。上海金山、江苏东台承接了较多海外出口订单,公司在澳洲、新西兰市场占有率接近60%。未来几年,随着东半球海上风电的启动,塔筒需求也将持续带动,预计25年迎来海风建设浪潮,公司有望成为重要的海塔、管桩供应商。
[礼物]3、国资股东助力,有望落地广东海风产能
公司大股东已更替为凯德投资,背后为广州经济开发区,公司有望凭借股东优势进一步拓展广东海风产能,我们预计公司有望落地1~2个海风产能基地,进一步拓展海风业务。
同时,国资背景也有望促使公司进一步拓展风电场及其他风电产业链机会,增厚公司业绩。
[红包]盈利预测与投资建议
23年国内陆塔25万吨,净利1.63亿元;出口陆塔15万吨,1.2亿元;海风产品20万吨,1.70亿元,合计4.5亿元。对应PE 18.4X,强烈推荐。
24年,公司扬州、广东海风产能进一步释放,出口及海风出口比例进一步提高,叠加增量业务。25年,我们预计海外客户海风订单有望大规模落地,进一步带动增长。24年净利润有望达到7亿元。
分享:
相关帖子