龙马精神
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黑洞概念大涨2.22%,概念龙头股天银机电涨幅10.58%领涨
5月29日Facebook概念涨幅1.94%,涨幅领先个股为琏升科技、飞荣达
5月30日航空行业主力资金净流出4803.31万元,目前处于上涨趋势
周三消费电子概念主力资金净流入5.08亿元,英力股份、胜蓝股份等股领涨
混合现实概念逆势拉升,智立方周二主力资金净流入412.56万元
龙马精神
近年来我做成长比较多,成长类赛道拼的是增长率,帮大
大储 23年预计100%左右的增长
户储 23年预计80%左右的增长
光伏 23年预计40%左右的增长
锂电 23年预计50%左右的增长
风电 23年预计80%-100%左右的增长,风电是由于22年招标量大,但各项原因让装机延迟,今年预计海风环节增长会达到2-3倍规模(装机)
单看增长率,就知道新能源依旧是机构主赛道为主,但是不是增长率高,就一定会涨?
这要看行业格局,因为有很多行业格局在变坏,变坏指的是增长率可能比较大,但行业的恶性竞争可能让毛利出现持续性下滑,导致增量不增利,因此它需要区别对待
从新生事物的规律来看,越新的东西,在越前期越不容易卷,所以今年大储的整体竞争格局是最好的,EPC类普遍净利非常不错,例如阳光净利可达9%
海风的预期其实都是在往深海走,装机量在上升,但海缆的缺点也很明显
行业的竞争格局肯定是慢慢走下坡路的,因为肯定有强竞争,二线也慢慢会上来抢一线份额,而且海风的建设不像陆地的光伏等,几个月就搞定,海风往往一个建设周期2-3年期,所以招标量执行到装机量,它是有一个滞后的过程的
但总的来说,海缆近期虽现持续性调整行情,但未来调整到位后,前景依旧非常不错,是个值得长期关注的分支
在这里面,光伏、锂电算是最卷的行业,毕竟发展了这么些年,但在这么大的增长基数下,辅材、材料、设备等等,都具备不小的机会,而且新技术的迭代,例如之前热炒的PET铜箔,其实真全面迭代了,这个行业能赚大钱吗?
其实很难,但迭代的空间很大,流水也是巨大的,有想象力,所以之前炒的起来,这是一个启发,像光伏、锂电这类行业,如果出现新的技术迭代且成趋势时,哪怕分支很小,但由于行业体量足够大,它所产生的行情都是无比巨大的
大储的普遍太贵的,阳光,科华,都很贵,鹏辉一半是大储,一半是户储,也很贵,便宜点的南都电源还需要验证一季报,但今年有预期。
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