赢在中国：疫苗事件反倒促使风格转换

　　在【长生生物(002680)、股吧】疫苗造假发酵刺激下，周一A股出现大幅低开后逐波走高。特别是长生生物下午复牌即跌停，公告称或有退市风险。市场反而走势越来越强。银行和保险等金融股延续强势，建筑工程、水泥、钢铁、有色、煤炭和化工等周期股集体走强；医药、白酒和家电等防御性品种逆势下跌。 疫苗事件反倒促使风格转换。前期市场担忧周期类品种业绩见顶，但是中报预告证明市场偏差较大。反观生物医药等传统的防御性品种，因为疫苗事件黑天鹅出现，里边的机构出现集体踩踏。对于长生生物可能直接退市，可能大多参与其中的机构也是超出预料，而同意关联股东的【康泰生物(300601)、股吧】，以及前大股东【长春高新(000661)、股吧】等，都可能涉及其中。之前赢在中国一再指出，长生生物之前是长春高新子公司，先不管贱卖国资这回事，光是长生生物疫苗屡次造假，就有理由怀疑统一基因的长春高新的实际情况。和医药等行业对比，目前大多周期股估值严重被低估，寻找价值洼地才是投资的真谛。 赢在中国之所以不碰A股的所谓科技股，就是因为A股所谓的科技股大多是挂羊头卖狗肉之辈。以前的【乐视网(300104)、股吧】如此，如今的【华大基因(300676)、股吧】也是如此，长生生物问题疫苗出现是必然。A股太多的科技企业财务等数据造假，加上估值远超国际一流龙头企业，这当中的危险可想而知。买自己得懂的企业，这样晚上睡觉也比较踏实。 预计周二大盘延续反弹格局。短期市场风格转换已经展开，后市会有更多资金开始清醒，远离一些有造假嫌疑的问题股。市场的优胜劣汰也会进一步深化，这也是资本市场基本功能，讲故事的毕竟还是故事。 操作上要区别对待。短线操作上逢低布局化工等半年报超预期品种，其中民营大炼化之中龙头品种，由于业绩处于爆发期，在经历一轮调整之后，后市股价有望出现上修。中长期操作上建议持有中报业绩超预期低估值品种，特别是消费行业优质二线白马股，其战略配置价值愈发突出。 以上言论纯属个人建议，具体买卖请自主。 赢在中国 7月24日盘前