五洲
单位毛利基本持稳,预计年底产能可达30 万吨。2022 年H1 公司三大业务板块工业铝部件、工业铝型材、建筑铝型材分别实现营业收入10.70/8.36/1.35 亿元,毛利率12.26%/9.42%/14.53%,预计上半年公司出货量超8 万吨,单吨毛利与一季度基本持平。2021 年底公司拥有铝制品产能20万吨,今年公司定增募资7.8 亿元,用于年产10 万吨光伏铝部件项目扩产,预计8 月中下旬挤压及精加工生产线分批投产,10 月中下旬氧化生产线陆续投产,届时公司年产能可达30 万吨。按6.8g/W 铝边框测算,年内全球光伏铝边框需求有望达160 万吨,公司全年出货有望超20 万吨。 市占率具备上行空间,拓宽业务有望加速成长。目前铝边框格局相对分散,预计2022 年CR4 仅为43%,预计公司市占率17%,目前仅公司一家上市,融资渠道拓宽有望带来资金成本优势,助力公司进一步提高市场份额,公司2025 年市占率目标为25%。另外公司规划建设年产10 万吨新能源汽车铝部件项目,一期5 预计于2023 年下半年实现量产,新增业务有望推动公司业绩加速增长。
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鑫铂股份(003038)光伏铝边框龙头地位稳固 业务拓宽有望加速成长
单位毛利基本持稳,预计年底产能可达30 万吨。2022 年H1 公司三大业务板块工业铝部件、工业铝型材、建筑铝型材分别实现营业收入10.70/8.36/1.35 亿元,毛利率12.26%/9.42%/14.53%,预计上半年公司出货量超8 万吨,单吨毛利与一季度基本持平。2021 年底公司拥有铝制品产能20万吨,今年公司定增募资7.8 亿元,用于年产10 万吨光伏铝部件项目扩产,预计8 月中下旬挤压及精加工生产线分批投产,10 月中下旬氧化生产线陆续投产,届时公司年产能可达30 万吨。按6.8g/W 铝边框测算,年内全球光伏铝边框需求有望达160 万吨,公司全年出货有望超20 万吨。
市占率具备上行空间,拓宽业务有望加速成长。目前铝边框格局相对分散,预计2022 年CR4 仅为43%,预计公司市占率17%,目前仅公司一家上市,融资渠道拓宽有望带来资金成本优势,助力公司进一步提高市场份额,公司2025 年市占率目标为25%。另外公司规划建设年产10 万吨新能源汽车铝部件项目,一期5 预计于2023 年下半年实现量产,新增业务有望推动公司业绩加速增长。
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