野狗道长
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西安自贸区概念逆势拉升,达刚控股今天主力资金净流入299.24万元
水电概念高人气龙头股闽东电力涨幅3.71%、长江电力涨幅1.98%,水电概念小幅上涨0.67%
国家能源局: 开展2024年电力领域综合监管工作
野狗道长
复合集流体、TOPCon与POE、类储能更新【复合
【复合集流体】市场对工艺路线讨论较多,目前尚无定论,在发展中选代是正常的演进方式;路线最好交给电池厂去判断。主流电池公司到明年上半年多数将初步定供应商,这个观察窗口也不用太久;最近复合箔材新进入者在增多,不过从客户选择结果上看,差异很快就会拉开。
除宝明科技在江西等地的基地可能较快建设投运外,元环科技量产进度加快,公司披露从东威采购2.5亿元镀膜设备。
复合集流体兼具安全性、能量密度、成本优势,空间值得期待,行业基本实现0到1量产突破,年底到明年上半年供应链催化将比较密集。箔材【宝明科技/元探科技/方邦股份、英联/三孚/万顺/阿石创(电子,化工)】;设备东威科技/骄成超声(机械)。
【TOPCon与POE】 TOPCon电池到装备,再到POE胶膜等强相关性的耗材,机会将逐次展开,其中,POE胶膜及粒子未来3年可能是供应紧张状态。
1、POE是性能优异的胶膜,过去在双玻市场应用;在TOPCon等N型组件中,用POE胶膜则有更明显的必要性(不用损害比较多),主要的N型组件公司都较早导入POE封装材料,也因供应链不够又衍生出EP、EPE复合方案(含POE)。伴随TOPCon快速发展,POE渗透率可能从目前25%到三年后50%以上。
2、领先的胶膜企业在POE配方及工艺控制上有优势,特别是层压等关键工艺点。POE粒子基本由DOW、三井、LG几家外资主导,未来3年粒子供应可能有瓶颈,粒子供应也是重要优势2024有望开始国产替代。
3、供应链保障好、扩产领先的胶膜企业推荐与关注【激智科技(目前2条POE线,明上半年20条线)、福斯特(POE胶膜市占率超过
50%)】 ;
粒子国产化:万华化学/卫星化学/盛虹/诚志/岳阳兴长(化工),其余关注海优/鹿山/赛伍/明冠(化工、有色)。
【类储能】解决新能源消纳是中国电力系统未来二十年的第一要务,类储能不是短期一两年的过渡产业,是可能贯穿新能源发展大历程的长期业务。类储能相关企业新增订单从Q4开始加速,明年将有更多新业务贡献,未来几年收入与盈利表现可能加速。
类储能推荐与关注:东方电气、ST龙净、华光环能/清新环境、武进不锈/常宝股份(钢铁);
电力储能也将保持快速发展,推荐与关注:四方/盛弘/科华/林洋能源等
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