高平亮
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当天细胞免疫治疗概念涨幅3.23%,等距时间工具显示近期时间窗5月15日
5月9日钴概念主力资金净流入7.97亿元,合纵科技、当升科技等股领涨
5月9日干细胞概念主力资金净流出1859.84万元,开能健康、中源协和等股领涨
5月9日固态电池概念主力资金净流入7.97亿元,涨幅领先个股为天力锂能、合纵科技
钠离子电池概念今日大幅上涨3.63%,天力锂能、百合花等多股涨停
高平亮
国君银行张宇团队|苏州银行强势领涨点评Q4金股,
1、今早我们正式将苏州银行纳入首推组合,并作为Q4金股重点推荐。上午苏州银行股价上涨3.90%,强势领涨板块。目标估值1倍pb,股价潜在上涨空间40%。
2、苏州银行正处于财务上行周期(营收和ROE),业绩走势有望持续强于行业①苏州银行资产质量已高水平出清,中报不良率0.9%,拨备覆盖率505%,上半年不良生成率趋近于0;②苏州当地经济韧性和政府支持力度强,交通运输、园区升级和新兴产业等贷需求旺盛,未来在保持资产质量稳健的前提下,苏州银行将适度提升风险偏好,提高贷款投放力度,在区域上逐步向苏州“五县市”和苏南地区扩张,在结构上向非按揭零售贷款、科创企业贷款、用类贷款倾斜;③多投贷款和客户下沉有望提振生息资产收益率,负债端随着存款占比提升和重定价影响显现,将迎来趋势性改善,因此净息差或边际企稳;④叠加低基数效应,下半年营收增速有望持续向上。综合资产质量和营收,ROE也有望迎来趋势性回升。
3、当前正是布局苏州银行的黄金时点。苏州银行现价动态估值0.7xPB,性价比极高,既未充分反映已达到头部水平的资产质量,也没有反映未来的财务上行趋势。当前大股东减持利空已基本消化,且我们预计三季报或将明显超出市场预期,两者均有望对苏州银行股价形成正向催化。
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