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国金研究交运行业 郑树明团队
【国金交运】宏川智慧深度报告并购式发展助力成长,新项目业绩增量可期
核心观点
公司是国内领先的石化品物流综合服务商,通过并购实现快速扩张,运营罐容从2017年的107.03万m3扩张至2022H1的434.53万m3,运营罐容的市占率约为10%。行业新建项目审批困难且周期长,行业集中度较低,给龙头企业的并购式发展提供广阔空间。并购和投产项目均有望带来利润增量(1)龙翔集团下属3个罐区均为成熟罐区,能够贡献稳定业绩。(2)福建港能二期项目2022年6月投产,随着运营爬坡以及外轮一事一议申请通过,将贡献更多利润增量。(3)常熟宏智项目运营情况较好,可对标南通阳鸿或太仓阳鸿罐区,预计可贡献年化净利润约5730-6080万元。
国金机构客户可详细查看《【国金交运】宏川智慧深度报告并购式发展助力成长,新项目业绩增量可期》全文研报内容。
风险提示新项目业绩不达预期、安全经营风险、股票质押风险、商誉减值风险。
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答:宏川智慧所属板块是 上游行业:详情>>
答:广东宏川智慧物流股份有限公司为详情>>
答:宏川智慧的子公司有:8个,分别是:详情>>
答:以实施分配方案时股权登记日公司详情>>
答:为境内外石化产品生产商、贸易商详情>>
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【国金交运】宏川智慧深度报告
国金研究交运行业 郑树明团队
【国金交运】宏川智慧深度报告并购式发展助力成长,新项目业绩增量可期
核心观点
公司是国内领先的石化品物流综合服务商,通过并购实现快速扩张,运营罐容从2017年的107.03万m3扩张至2022H1的434.53万m3,运营罐容的市占率约为10%。行业新建项目审批困难且周期长,行业集中度较低,给龙头企业的并购式发展提供广阔空间。并购和投产项目均有望带来利润增量(1)龙翔集团下属3个罐区均为成熟罐区,能够贡献稳定业绩。(2)福建港能二期项目2022年6月投产,随着运营爬坡以及外轮一事一议申请通过,将贡献更多利润增量。(3)常熟宏智项目运营情况较好,可对标南通阳鸿或太仓阳鸿罐区,预计可贡献年化净利润约5730-6080万元。
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