中密控股远投资、中泰证券等多家机构于11月16日调研我司

2022年11月17日中密控股（300470）发布公告称远投资高亮、中泰证券王可 郑雅梦、富达基金Theresa Zhou Nitin Bajaj Lynda Zhou Madeleine Kuang Casey McLean Ronald Chung Sherry Qin Tina Tian于2022年11月16日调研我司。

具体内容如下

问公司总部位于成都，在吸引人才方面与北京上海深圳等城市存在差距，但公司作为行业龙头想要进一步增强研发等实力，需要更多的人才，怎么才能吸引更多的人才？

答优秀的人才队伍对公司的发展至关重要，所以公司一直非常重视人才引进，但人才也确实是公司的一个痛点，尤其是在以往公司还没发展起来时面临的人才问题更明显，基本全靠公司自己培养，但公司的持续发展需要新鲜血液，所以公司也一直在大力招揽优秀人才。现在情况有所好转，随着公司行业地位的不断提升，招聘行业内的优秀人才比以往相对容易，但优秀人才毕竟是在北京上海等地更多，想要让他们来到成都工作也不容易，所以公司不排除未来在人才更加集中的城市设点，吸纳当地的人才。

2、公司如何看待股权激励，怎样设置股权激励目标？公司认为股权激励能够有效实现员工价值与企业价值绑定，只要股权激励方案设计得当，能够很好地提升员工工作的主动性及工作中的主人翁意识，并且股权激励一定要从长远角度考虑，通过不断实施的股权激励达到提升员工整体长期工作效率与工作成果的目的，所以公司会适当设置股权激励业绩目标，相较于短期业绩目标，更看重员工价值与企业价值的长期绑定。3、公司核电密封增量市场和存量市场毛利率是否存在差异？公司核电密封在增量市场集中在核二三级泵用机械密封和常规岛机械密封，存量市场有核主泵机械密封、核二三级泵用机械密封和常规岛机械密封。增量市场竞争激烈，毛利率会明显低于存量市场。4、公司历年年报数据来看，费用的控制一直都不错，这个趋势是否会持续？公司一直注重成本管控，随着公司体量增长，规模效应也逐渐体现，自上市以来公司的销售费用和管理费用占比总体保持稳中有降的趋势，如果没有非常特殊的异常情况，公司销售费用和管理费用占比应该不会明显上升。5、根据公司以往的数据，通常存量业务占比较高、增量业务占比较低时综合毛利率水平会相对更高，今年公司毛利率水平整体有所提升，是否意味着增量业务量有所下降？今年综合毛利率水平提升主要是订单结构变化带来的，并不完全是因为存量业务占比有所提升。由于炼油项目新上速度放缓、化工装置居多，下游行业的发展格局带来今年公司订单中高毛利率压缩机干气密封占比更高，低毛利率泵用机械密封占比相对较低，尤其是低毛利率的辅助系统占比明显下滑，因为压缩机干气密封毛利率比泵用机械密封更高，叠加今年毛利率较高的国际业务与核电业务增长，带来公司整体毛利率的提升。公司今年的增量业务仍然很多，并没有出现下滑，从在手订单的角度来说，增量业务占比略高。

中密控股（300470）主营业务各类机械密封及其辅助(控制)系统的设计、研发、制造和销售,并为客户提供技术咨询、技术培训、现场安装、维修等全方位服务。

中密控股2022三季报显示，公司主营收入9.05亿元，同比上升5.66%；归母净利润2.39亿元，同比上升11.99%；扣非净利润2.2亿元，同比上升11.91%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入3.32亿元，同比上升15.19%；单季度归母净利润8819.79万元，同比上升17.58%；单季度扣非净利润8162.32万元，同比上升18.52%；负债率14.66%，投资收益1348.24万元，财务费用-510.93万元，毛利率51.9%。

该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为52.73。

以下是详细的盈利预测息

根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，中密控股（300470）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围0 ~ 5星，最高5星）

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