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如何看待润建股份应收账款?
2022年润建股份超过一年期应收账款比例有提高的趋势,这确实是个风险点,不知道“可以回收”的解释能否兑现,新增新能源业务能否对冲这个风险,后续业务是否可以有效控制新增应收风险。目前看,历史上公司的应收/销售收入和应收/总资产的比例是相对稳定的,一年期以上营收占比也控制在多数年份10%以内,相对稳定,这说明了公司控制能力。
下图是营收/营收占比
下图是应收/总资产占比
下图看,1-2年期以内应收比例增加,大概率与2022年疫情导致的经济困难局面有关,这一点让所有政府部门、企事业单位都猝不及防,有的客户出现临时付款难。多数欠款客户的先天条件并不差,这大概也是公司有心收回欠款的原因。
历史上看,公司多次出现1-2年期应收账款达到甚至超过10%比例,后都得以控制,不知是这些欠款大部分回收了,还是都计提掉了。
一万后面还有万一,所以,也别太乐观,看看年报和一季报怎么说。
从投资角度说,选择这个标的还是有所欠缺,手里有大把应收和存货数据都好的股票,没选,偏看中了它的数字业务和新能源属性,希望用新增长解决旧问题,还是不够完美。记到错题本上。
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如何看待润建股份应收账款?2022年润建股份超过一
如何看待润建股份应收账款?
2022年润建股份超过一年期应收账款比例有提高的趋势,这确实是个风险点,不知道“可以回收”的解释能否兑现,新增新能源业务能否对冲这个风险,后续业务是否可以有效控制新增应收风险。
目前看,历史上公司的应收/销售收入和应收/总资产的比例是相对稳定的,一年期以上营收占比也控制在多数年份10%以内,相对稳定,这说明了公司控制能力。
下图是营收/营收占比
下图是应收/总资产占比
下图看,1-2年期以内应收比例增加,大概率与2022年疫情导致的经济困难局面有关,这一点让所有政府部门、企事业单位都猝不及防,有的客户出现临时付款难。多数欠款客户的先天条件并不差,这大概也是公司有心收回欠款的原因。
历史上看,公司多次出现1-2年期应收账款达到甚至超过10%比例,后都得以控制,不知是这些欠款大部分回收了,还是都计提掉了。
一万后面还有万一,所以,也别太乐观,看看年报和一季报怎么说。
从投资角度说,选择这个标的还是有所欠缺,手里有大把应收和存货数据都好的股票,没选,偏看中了它的数字业务和新能源属性,希望用新增长解决旧问题,还是不够完美。
记到错题本上。
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