关注我的老粉都知道，之前一直做储能的票，回撤巨大，

关注我的老粉都知道，之前一直做储能的票，回撤巨大，二月底跟一些做投资的朋友交流后，开始关注tmt。
很多人无法理解，为何新能源业绩那么好，跌的这么厉害？新能源腰斩再腰斩到底是为什么？至于哪些票，大家可以看新能源的指数。其实宁王跌的算少的，大概是业绩最好吧，同时没那么内卷，筹码的结构也好一些。
按照机构的说法，新能源跌的主要原因有几点，1.筹码结构差，很多获利盘寻求了结，同时没有增量资金，基金根本发不动，你不跑别人跑。2.市场内卷，尽管去年业绩好，甚至一部分今年q1数据也漂亮，比如德业股份，后面能不能持续？会不会出现增收不增利？红利期过了，风险增加。3.gpt的横空出世，打乱了新能源的反弹，加上审美疲劳，筹码问题，去拉一个新的主线，显然更好。
相这些理由大家二月份就听腻了，很多人不会认可，包括我在内，就像去年底开始炒作数字经济，中国移动暴涨，大家会觉得这种央企垄断企业有什么未来和创新？再比如saas，软件有几个赚钱的？效率那么低，产品又差，光是销售费用就得多少？飞书的产品卖给小米，还得亏钱卖。结果，移动翻倍，软件涨了三五倍的比比皆是。
看到这里，大家再看一下三月，四月，发生了什么？政策，赤裸裸的政策扶持，接二连三，连昨天居然出现了国企要采买数据中心相关的标准，加上资金面，对弱复苏的判断等等，所谓浮云遮望眼，当下要思考一点，到底是资金风格导致的，还是未来的风口就在ai？
现在认真思考，应该还是后者。尽管当下看不到哪个ai公司会赢，是卖水的还是真正做应用的，不管是政策扶持，大厂进军，还是gpt本身的技术带来的高效率，风口和趋势来了，这个趋势不是炒作的趋势，而是未来业绩兑现的趋势。
由于gpt对游戏的巨大联动，加上游戏面临的价值重估，这一轮游戏最强，其次传媒，最后是ai。游戏是普涨，个股三五倍起，未来应该还有空间，但是后面演绎，比如最近的液冷，大家会发现真ai强相关的，会是后面的真主线。
哪些会ai后面的可能龙头，欢迎大家关注。
从三月开始割肉新能源买入低位的ai，已经开始对冲大仓μ的损失，我看好的主要是华工科技，万兴科技，周五的浪潮非常凶，加入浪潮息，同时中兴其实一直是数字经济中军，加入中兴通讯。
目前暂且叫四大金刚吧。
华工科技，万兴科技，中兴通讯，浪潮息。
欢迎大家沟通交流，一起在新的技术变革里成长。