出发1984
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答:意华股份的概念股是:光通信、华详情>>
答:温州意华接插件股份有限公司主营详情>>
答:意华股份公司 2024-03-31 财务报详情>>
答:2023-07-12详情>>
答:以公司总股本17067.2万股为基数,详情>>
今日CPO概念在涨幅排行榜位居第二 东田微、新易盛涨幅居前
当天高压快充概念在涨幅排行榜排名第4,涨幅领先个股为英可瑞、煜邦电力
当天覆铜板概念涨幅2.2%,涨幅领先个股为胜宏科技、生益科技
6月14日券商行业近5日主力资金净流出25.13亿元,螺旋历法时间循环显示今天是时间窗
出发1984
【天风电新】跟踪支架更新重视意华、振江、中博海
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🌼美国跟踪支架市场梳理意华、振江代工厂均即将开始批量出货,享受IRA政策下的本土制造补贴
目前美国跟踪支架市场的主要参与者主要是Nextracker、ATI、GCS、PVH以及FTC,其中Nextracker和ATI是体量最大的两家,他们给予的新财年营收指引分别为21-23亿美元和13.75-14.75亿美元(此处指ATI本部)。
美国跟踪支架公司通常仅负责产品设计、品牌管理和营销,生产端通常交给代工企业,如国内的意华股份和振江股份。其中,意华股份的美国客户主要为Nextracker、GCS、FTC以及PVH,而振江股份的美国客户主要为Nextracker、ATI以及GCS。
目前意华股份美国工厂已基本建成,即将开始批量出货,此前进展较慢主要是受到美国政府审批手续的影响;振江股份美国工厂也已基本建成并已开始小批量试生产,预计Q3陆续投产并开始贡献盈利,享受IRA政策下的本土制造补贴。
预计意华股份23/24年归母净利润3.5/4.7亿元,对应PE24X/18X,振江股份23/24年2.5/3.4亿元,对应PE25X/16X。
🌼中博核心逻辑在海外,主要是南美、中东等新兴市场
随海外市场需求放量,公司跟踪支架订单也开始放量
今年跟踪支架订单有望达7-8GW,主要在海外,包括但不限于印度、中东、南美以及东亚等新兴市场,这些订单均计划在年内完成交付,体量远高于往年(去年交付3GW+)。而美国市场预计主要靠技术入股方式进行参与。海外市场毛利高于国内,将进一步从结构上提升公司毛利。
预计中博23/24年归母净利润4/6亿元,对应PE30/20X,继续推荐。
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