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呃，不能说完全一致，吴的水平确实比我高。只能说后面

作者：猜猜菜菜
2024-06-16 12:56:57
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呃，不能说完全一致，吴的水平确实比我高。
只能说后面3点一致，第1点属于我之前一直隐约有疑惑，但没有想明白的问题，吴世春把这一点说明白了。
这个疑惑主要是在于，同样是 2B 的公司，为什么英伟达那么强，而类似于宁德时代就那么弱。
其实回头想想，宁德时代也有飙涨的时候，那个时候可能就属于吴世春说的「黑科技」时代。
所以也许是敏锐的识别黑科技时代、在早期迅速进入，进不去就算了。然后在产能过剩前或时退出。这个能力要求也是很高的。
我一直没买英伟达的主要原因应该是，AI火的时候，英伟达的PE就很高很高了，我没有能力判断后面AI带来的增量收益，也没有能力判断英伟达的技术能领先多久，所以本质还是能力问题。我的观点和吴世春一致，所以自始至终没有买过1股英伟达，从结果看肯定是错的，但至今不知道逻辑上是不是错的，暂时倾向于是一个「时机」的问题。
一直在持续反思这个事情，尚无结论。

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