赶紧的 毁灭吧

今天这个交易日真是活久见，令人难忘的一个交易日。上午开盘符合预期，上午打到3000点附近开始反弹，以为差不多了，结果下午开盘直接被港股带崩了，毫无抵抗的到了最低2965，上证50成了重灾区，白酒，银行，保险，医药大幅下挫，小票上午还好好的下午也直接放弃抵抗了，今天放量了，8800多亿增量了1687亿。这里放量是好事，明天破布破2934已是咫尺之间了，现在的位置已经是底部区域，可以比拟2019年底到2020年年初以及216年年初了，上证50的多数都是跌了有很长时间了，现在是加速赶底阶段，容易出恐慌。夜晚美元兑人民币已经新高到7.33了，悲观情绪肯定是会传导的，目前仍旧是走m头预期，强弩之末。近期频出的做市政策，都是在鼓励心。

三季度国经济数据今天公布，国内生产总值GDP同比增长3%，其中第三季度GDP同比增长3.9%。其中三季度，社会消费品零售总额比增长3.5%，二季度为下降4.6%，其中9月分社会消费品零售总额同比增长2.5%，环比增长0.43%。消费增速赶不上GDP。

受此影响，消费股大跌。茅台大跌7个多点跌破今年新低到了1488零售价，创了历史天量，这里破位了，未来寻底可能要到下个支撑1100附近，疫情之下白酒的逻辑是不通顺的，虽然白酒板块的多数个股盈利，公司基本面也没有大的问题，但是这种从基本面出发的持有，对价投来说真是噩梦。

3000点之下持续关注的三条主线（1）内需稳定长逻辑+政策改善的医药；（2）结构性景气风/光/储、军工等；（3）成长型自主可控创、半导体设备/材料等。

医疗板块细分领域太多，当前阶段是历史估值底部区间，可以通过行业指数直接布局也是可以的，从医疗ETF（159891）看回踩到0.58附近看作二买机会。之前在分歧之后文章里讲过各大龙头，近期受二十大政策影响持续走强的是老龄化社会相关的中药板块，这个领域的趋势龙头是华润三九和同仁堂，这两只也是高毅资本冯*重仓的中药，另外就是走主升浪今年新高的太极集团，太极集团旗下产品有藿香正气口服液，鼻窦炎口服液，急支糖浆，五子衍宗丸，集团之前不太赚钱去年国药集团入主成新的控股股东，对管理团队进行了比较大的调整，今年上半年实现了扣非净利润达到1.79亿元，扣非净利润同比增速112.48%，未来几年有望提升经营效率，发展优势产品，实现利润持续增长。近期涨得比较多的创新医疗器械个股涨幅过大，风险较大。

今天媒体转载了国家制造强国建设咨询委员会主任周济此前在“2022世界先进制造业大会”上的发言在这次中美猫一摩擦种，美方矛头直指中国制造强国战略，其意图就是要将中国制造业摁在世界产业链中低端。中国制造业要由大变强，走向世界产业链中高端，将是一场持久战。智能制造战略部署，从现在到2035年，发展总体分两个阶段来实现第一阶段，数字化转型。“互联网+制造&34;—-数字化网络化制造到2028年在全国得到大规模推广应用。第二阶段智能化升级。到2035年，新一代智能制造在全国制造业大规模推广应用。持续性关注工业母机及叠加军工政策利好的高端制造板块，相关个股中航重机，中船防务，中航机电，中航沈飞等。

受锂矿持续涨价影响，以及储能应用场景的需求加大，钠离子电池产业化加速，有望成为锂电的有效补充。钠电规模化后具备明显成本优势，近两年技术进步显著，在储能、低端动力领域应用空间较大。传艺科技夜间公告，公司实施的钠离子电池项目原计划一期建设2GWh产能、二期建设8GWh产能。鉴于钠离子电池产品市场空间大，需求旺盛，结合项目中试成果，现拟将该项目二期部分规划建设的产能前移，提升一期产能规划至4.5GWh。传艺科技今年成功转型估价也从10元涨至50元，作为同样是新入者估值提升机会的还有维科技术，明年6月2GWh量产。

钠离子电池的正极于锂电池不同，有三种路线，层状氧化物，普鲁士蓝/白化合物，聚阴离子化合物，其中以层状氧化物为主，其他两种为辅。

钠电技术逐步趋于成熟，23年产业化元年来临，有望实现加速渗透。第一条主线钠电技术领先厂商，关注宁德时代，传艺科技，维科技术，华阳股份、鹏辉能源、欣旺达等；第二条看用量翻倍的集流体环节的铝箔，关注鼎胜新材；第三条线价值量高的正极环节，关注振华新材、容百科技、当升科技，关注厦钨新材、长远锂科；第四条线技术壁垒高的负极环节，推荐贝特瑞、璞泰来、杉杉股份；第五条线看隔膜、电解液及添加剂，相关个股恩捷股份、星源材质、天赐材料、新宙邦、天奈科技，多氟多。

昨天储能板块科士达三季报业绩超预期，今天涨停，同样发布业绩报的还有南都电源，业绩下滑，预计是投产速度太慢，转型速度不及预期，未来投产速度跟上还是可以的，不能则反之。储能板块持续关注近期大储影响的PCS及温控管理个股。