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民以食为天系列一百零六,华统股份+金字火腿

  • 作者:老火汤
  • 2022-04-08 12:27:03
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营业收入

上市后营收复合增长20%,营收表现还不错。

扣非净利润

利润最高的2018年,利润1.1亿,2021年Q3还在亏损中。
营收不错,但是不赚钱,2021年更是亏损中,快速的过一遍吧。

市值


投资者收益


分红&募资

上市5年,分红4次,金额小的可怜,只有0.69亿。
募资2.9亿,增发2次。

派息率只有14%左右


毛利率&净利率

很辛苦,不赚钱,留不下钱!
你买这样的公司,能得到什么?

数据总结
营业收入增长87%
扣非净利润亏损
市值增长1倍
投资者回报67%

主营业务

涉及民生的东西,离不开,但是也确实不赚钱。

ROE

2018年最高ROE12%,最差的2021年,目前只有3%,预期不过4%。
0.5倍PB买你我都不一定愿意买。

最差还有2倍的PB

2倍PB至少需要12%的ROE才可以支撑住,但是实际的情况是,最好的2018年才有12%的ROE。

历年赚了多少钱


估值




金字火腿营收


扣非净利润


市值


投资者收益


分红&融资

上市13年,分红1.6亿,这公司没钱分啊!

净资产

要增长没增长
要分红没分红
净资产腰斩再腰斩
这样的股票能涨都新鲜了!!!

毛利率&净利率

周期性明显,好的时候能赚30%,差的时候只能赚10%。

公司主营业务

火腿和特色肉制品贡献了所有利润。
毛利率还不错,将近40%。
但问题就是没什么竞争优势,很难建立起护城河。

定性分析没有投资价值,看看数据有没有烟蒂可捡

上市之前20%的净资产收益率!
上市之后只有不到10%的ROE了
为什么?
因为这种生意根本就做不大!!!
连稳定都无法保证,更别提做大了!
给他100万能赚10万,给他1000万还是赚10万,100万本金的时候ROE是10%,1000万的时候只有1%了!
所以这样的生意给他100万,就足够了,钱多了,对这样的公司是没有益处的。
破净都不值得买入!!!

PB

做梦去吧。。。
连1倍PB都不值的公司,愣是能炒到最高11倍估值!
中国的大A,真的是无法想象到底有多疯狂!!!
别说捡便宜了,上市这么多年来,一直没有接过地气,价格一直在天上飘着!!

100%的投机票















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