恩捷股份20220218

恩捷股份20220218

Q公司2月排产计划如何

A2月排产3亿多。3月份恢复到4亿多。海外价格优惠比较好，海外需求旺盛。Q1和去年Q4差不多，10亿左右的出货量，。

需求旺盛，供应紧张，供需的关系影响价格，稳中有升。

Q在线涂覆多少？

A在线涂覆11条线，年底34条线，新增的产能都会有在线涂覆。在线涂覆车速50-60，和正常车速差不多。璞泰来涂覆和公司涂覆不一样，前端做基膜，后段在线涂覆，和正常基膜车速差不多。公司自己在线涂覆本身成本15%-20%的降低。

QC给公司涂覆的时候，是电池厂核心技术，电池厂交出涂覆的原因？

A从技术来看，各家对涂覆要求不一样。有些客户有特殊协议，授权专利，有些会有特殊要求，各家会做合理的安排，全部解决掉，技术这端没有什么问题，基本都可以解决，可以满足技术指标的要求，涂覆要求也在继续往上走，量上行，需要更多供应，公司的产品更好，更具备竞争优势。产品力、竞争力突出，成本的积极影响，公司产品更有竞争力。

Q国外有用在线涂覆吗？

A在线客户都是国内客户，离线都是国外的。公司没有富裕产能出来给客户验证导入。整个成本降低20%

Q海外隔膜厂降价会对公司产能影响吗？

A旭化成降价20%，不过成本比公司高，价格比公司高，公司海外价格比海外公司低。主要还是效率、良品率，成本还有提升空间，人工也是比国内高一些。海外产品贵是因为海外客户要求和需要的产品质量都要比国内的客户高。

Q框架协议？

A协议是框架协议，矿产也没有协议，目前形成初步共识，配套也没有具体的。第一期投多少，具体每一家项目。公司从来没搞过矿，20%股权比例给公司。玉溪政府，打造新能源产业链集群，公司是新能源产业链框架，之前的框架，更细节一些，更多参与方。

Q在线涂覆的壁垒？

A一方面来自设备，在线涂覆工艺定制，另外就是生产和工艺的壁垒，设备稳定性，前端基膜稳定生产。

Q24条线的安装计划？

A上半年节奏安装调试。

Q海外SK，日韩的厂商都有扩产计划，公司如何看海外的竞争？

A海外增速没有公司那么大，新增产能执行落地都兑现了，整个计划都在往前赶，都在兑现和保证。

Q公司海外占比今年提升多少？

A海外客户比例持续都在提升，去年Q3提升的比较明显，今年预计整个海外比例达到30%。海外客户不仅仅给到量的增加，涂覆的量是更多的。去年基膜的量再逐渐下降，大幅下降，背后的驱动，涂覆的专利、产品性能是更好的情况。

Q公司如何降本增效？

A公司降本，提升质量，客户增的量里面，涂覆的量就会增长。公司现在有些客户也做涂覆，更多的量给到其他隔膜厂。自己涂的经济性。

QC客户占比多少？新增的线里面会有提升吗？

A大客户的比例40-50之间，去年基础上会略有增长，区间还是50以下。自己的增速也很快，自己的量就很大，公司相应做配套，份额也略有提升。

Q海外涂覆的比例？

A海外的比例大部分都是涂覆。

Q公司和LG的合作情况？

ALG和公司在19年签订了5年长单，今年年初到现在没有进行调整。现在没有做任何的变更。去年表现非常好，也是超预期的。会持续关注，保持谨慎，兑现没有问题。

Q国产设备和材料的导入？

A设备还在做，现在用苏州富强去做，上市公司参股，做设备改造，时间比较长，一直用的都是进口设备。公司评估下来，事情还是需要几年的时间去做。设备国产化率也是有内部的目标。

Q中科华联的设备如何看？

A中科华联国产化设备进程不理想，各家的优缺点公司比较清楚，最终选择进口的设备。制钢所的设备是最好的设备，自己做设备难度是很大的，看他们的情况。

Q它的设备加工艺的成本如何？

A公司没有用过它的设备。它的设备今年也出来了，还是要看成本。

Q国产材料的导入？

A现在还是不能大规模去用，稳定性还是弱一些。

QLG里面的隔膜同行是谁？

A东丽、旭化成。海外价格高，是因为技术要求高，工艺高，所以价格高一些，合理一点，匹配技术难度。国内的技术窗口比较宽。隔膜几十项路径指标，每一项都不一样。某一项拉升强度会高一些，对应的性能更好一些。有一些其他指标要求更低，按照自己的工艺去要求。

Q国内比旭化成、东丽价格低多少？

A价格低1/3。

Q今年新增的3条线大客户的涂覆比例？

A价格性价比都可以。