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寻找低估GGC
磷酸铁锂第二轮主升浪的思路三季度以来磷酸铁锂技术
磷酸铁锂第二轮主升浪的思路
三季度以来磷酸铁锂技术驱动新能源汽车平价经过数据验证，磷矿石-磷化工-前驱体-磷酸铁锂材料全产业链完成价值重估体现第一轮主升浪，在特斯拉、比亚迪、国内新势力等全面切换铁锂车型后将使市场上调2022年磷酸铁锂渗透率预期超过60%，随着大众、雷诺、宝马、戴姆勒、福特、塔塔等国际品牌明确铁锂定点，海外渗透率也将从2023年开始逐步向国内收敛，下一阶段预期差将逐步从国内+海外与动力+储能双重共振的贝塔性机会转换为技术红利+供应链优势带来格局分化的阿尔法性机会。当前市场对于磷酸铁锂格局预期混乱，涉及磷矿（湖北宜化、云天化）、磷化工（川发龙蟒、川恒股份）、磷酸铁（合纵科技、安纳达）、磷酸铁锂（龙蟠科技、丰元股份）等不同背景企业，机构认为技术红利与供应链优势的竞争力将体现在前驱体核心环节，从而反映格局梯度与估值差异
1）独家开发草酸亚铁工艺的富临精工聚焦高压密的高端动力，包含30万级别以上乘用车，以及自主开发硝酸铁工艺的德方纳米聚焦长循环的高端储能，并具备长期壁垒，硝酸铁工艺在于氮氧化物回收，草酸亚铁工艺在于球磨介质控制，同时富临精工可利用磷酸锂-磷酸二氢锂唯一从锂源打开降本空间；
2）成本导向利用最低成本磷源（磷酸一铵/粗制磷酸）、最低成本铁源（氧化铁）、最低成本酸（废硫酸），如天赐材料、湖南裕能，并可开发回转窑降低单位电耗；
3）贴近宁德时代、比亚迪等大客户材料开发保障供应链安全，如龙蟠科技、丰元股份；
4）掌握磷矿战略资源，如湖北宜化与宁德时代子公司广东邦普合资，利用CBL旗下镍铁矿提取铁源与磷矿循环生产，为转型铁锂长期储备，作为三元材料企业转型铁锂多采取类似方式，如中伟股份、华友钴业等。机构认为磷酸铁锂格局梯度将体现为工艺优势前驱体>成本导向前驱体>磷酸铁锂材料>矿化一体化。分享：
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