一室温暖
按照碳酸锂市场价,7月均价为8.5万/吨,8月9.0万/吨,9月13.7万/吨,3季度均价10.4万/吨目前,电池级碳酸锂价格站上20万元/吨,比3季度上涨92%。业绩对价格最敏感,4季度一些锂盐上市公司业绩很可能是1-3季度总和,一旦4季度业绩透露出来,调整充分的锂盐必然迎来一轮创新高的机会。
新能源行业景气度最高,锂精矿仍然上涨途中,碳酸锂价格没有一点下降迹象,继续上涨是大趋势。 目前,锂盐短缺严重,预计会持续到2024年,2022-2024年锂盐价格会在高位运行,有锂企业迎来真正的业绩爆发。
全球新能源汽车产销翻倍式增长,锂盐增长受资源限制(国内虽然建了很多碳酸锂和氢氧化锂装置,但受原料锂精矿短缺产量受限),增长远低于新能源汽车,锂盐短缺会延续,价格仍然会继续上涨 1.2021年中 国新能源 汽车产销有望突破310万辆,同比增长170% 10月12日,中国汽车工业协会数据显示,9月,新能源汽车市场产销分别达到35.3万辆和35.7万辆,环比增长14.5%和11.4%。1-9月,新能源汽车产销分别达到216.6万辆和215.7万辆,同比增长1.8倍和1.9倍。 2021年1季度产量54万辆,2季度68万辆,3季度95万辆,呈现逐季度快速增长的态势,2021年产销量将会超过310万辆,同比增长超过170%,远超各机构预测的180万辆。 2.2021年全球新能源汽车销量将会超过660万辆,同比增长106% 2019年全球新能源汽车销量220万辆,2020年销量320万辆,欧洲超过中国,可见并不是只有中 国新能源 汽车高速发展。 2021年上半年全球销量256万辆,3季度提升到175万辆,9月单月超过70万辆。全年会超过660万辆,同比增长1倍以上。 以前中国和欧洲发展快,现在美国、日本和韩国也疯投资追赶,最近美国推出的锂电池投资计划,更加疯狂。 受碳中和和汽油等能源价格的持续上涨,全球新能源汽车高增长将延续。从最近全球锂电池疯投资可以看出。 特斯拉CEO 埃隆•马斯克在日前举办的特斯拉2021年股东大会上立下了“2030年年销量达到2000万辆”的销量目标,引起了广泛关注。如果要实现2030年年销2000万辆的目标,以四个季度交付80万辆的标准计算,意味着特斯拉需要在接下来的9年中,年均复合增长率达到43%,即每年维持43%的销量增长。 不管公司是否能实现,但特拉斯做为全球最大的新能源汽车生产商,其观点反映出全球新能源汽车会连续高增长。 3. 锂盐供应增长严重滞后于新能源汽车的增长 2020年4季度,澳洲五大锂矿供应商Altura公司由于债务问题倒闭,其锂精矿产能为22万吨/年,今年被Pilbara收购,但2022年5月才能恢复生产。可见2021相比2020年,全球锂精矿能力几乎没增长。 天齐和雅宝的合资公司泰利森进行三期扩建,能力为60万吨/年,计划2024年才投产,但天齐自己建设4.8万吨/年氢氧化锂装置,不仅不会有锂精矿外销,还需要外购。锂精矿会越来越紧俏,价格会在高位,支撑未来锂盐价格在高位运行。 盐湖提锂方面,赣锋锂能在阿根廷建设4万吨/年碳酸锂(公司占46%股份),2022年中期投产。 西藏珠峰 在阿根廷的5万吨/年电池级碳酸锂装置(公司占100%股份)将于2022年4季度投产。其它项目基本雷声大,雨点小,估计投产会在2023年以后了。 现在是锂盐装置建设多,原料锂精矿增加有限。碳酸锂和氢氧化锂装置受原料锂精矿短缺影响生产。 总之,2022年锂盐供应增加仍然有限了,锂盐短缺仍然会持续,或许2023年底全球锂盐短缺会扭转,抑制锂盐涨价,在2023底前,锂盐价格会高位运行。
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从没有担心锂盐亏钱,还会创新高
按照碳酸锂市场价,7月均价为8.5万/吨,8月9.0万/吨,9月13.7万/吨,3季度均价10.4万/吨目前,电池级碳酸锂价格站上20万元/吨,比3季度上涨92%。业绩对价格最敏感,4季度一些锂盐上市公司业绩很可能是1-3季度总和,一旦4季度业绩透露出来,调整充分的锂盐必然迎来一轮创新高的机会。
新能源行业景气度最高,锂精矿仍然上涨途中,碳酸锂价格没有一点下降迹象,继续上涨是大趋势。
目前,锂盐短缺严重,预计会持续到2024年,2022-2024年锂盐价格会在高位运行,有锂企业迎来真正的业绩爆发。
全球新能源汽车产销翻倍式增长,锂盐增长受资源限制(国内虽然建了很多碳酸锂和氢氧化锂装置,但受原料锂精矿短缺产量受限),增长远低于新能源汽车,锂盐短缺会延续,价格仍然会继续上涨
1.2021年中 国新能源 汽车产销有望突破310万辆,同比增长170%
10月12日,中国汽车工业协会数据显示,9月,新能源汽车市场产销分别达到35.3万辆和35.7万辆,环比增长14.5%和11.4%。1-9月,新能源汽车产销分别达到216.6万辆和215.7万辆,同比增长1.8倍和1.9倍。
2021年1季度产量54万辆,2季度68万辆,3季度95万辆,呈现逐季度快速增长的态势,2021年产销量将会超过310万辆,同比增长超过170%,远超各机构预测的180万辆。
2.2021年全球新能源汽车销量将会超过660万辆,同比增长106%
2019年全球新能源汽车销量220万辆,2020年销量320万辆,欧洲超过中国,可见并不是只有中 国新能源 汽车高速发展。
2021年上半年全球销量256万辆,3季度提升到175万辆,9月单月超过70万辆。全年会超过660万辆,同比增长1倍以上。
以前中国和欧洲发展快,现在美国、日本和韩国也疯投资追赶,最近美国推出的锂电池投资计划,更加疯狂。
受碳中和和汽油等能源价格的持续上涨,全球新能源汽车高增长将延续。从最近全球锂电池疯投资可以看出。
特斯拉CEO 埃隆•马斯克在日前举办的特斯拉2021年股东大会上立下了“2030年年销量达到2000万辆”的销量目标,引起了广泛关注。如果要实现2030年年销2000万辆的目标,以四个季度交付80万辆的标准计算,意味着特斯拉需要在接下来的9年中,年均复合增长率达到43%,即每年维持43%的销量增长。
不管公司是否能实现,但特拉斯做为全球最大的新能源汽车生产商,其观点反映出全球新能源汽车会连续高增长。
3. 锂盐供应增长严重滞后于新能源汽车的增长
2020年4季度,澳洲五大锂矿供应商Altura公司由于债务问题倒闭,其锂精矿产能为22万吨/年,今年被Pilbara收购,但2022年5月才能恢复生产。可见2021相比2020年,全球锂精矿能力几乎没增长。
天齐和雅宝的合资公司泰利森进行三期扩建,能力为60万吨/年,计划2024年才投产,但天齐自己建设4.8万吨/年氢氧化锂装置,不仅不会有锂精矿外销,还需要外购。锂精矿会越来越紧俏,价格会在高位,支撑未来锂盐价格在高位运行。
盐湖提锂方面,赣锋锂能在阿根廷建设4万吨/年碳酸锂(公司占46%股份),2022年中期投产。 西藏珠峰 在阿根廷的5万吨/年电池级碳酸锂装置(公司占100%股份)将于2022年4季度投产。其它项目基本雷声大,雨点小,估计投产会在2023年以后了。
现在是锂盐装置建设多,原料锂精矿增加有限。碳酸锂和氢氧化锂装置受原料锂精矿短缺影响生产。
总之,2022年锂盐供应增加仍然有限了,锂盐短缺仍然会持续,或许2023年底全球锂盐短缺会扭转,抑制锂盐涨价,在2023底前,锂盐价格会高位运行。
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