soclear
推荐逻辑1)常 青“传奇”IP 营收稳健增长,21 年年内独占性授权、改编权等权益最终落定世纪华通,传奇元宇宙缔造可期;2)元宇宙概念首款落地产品《LiveTopia》成现象级产品,元宇宙类型市场空间广阔;3)2022 年产品大年,世纪华通海内外自研项目发力,后续pipeline 中《饥荒》《乔乔的奇妙冒险 黄金赞歌》有较高期待度,预计22 年公司营收将有较大幅度增长;4)与大股东腾讯绑定进一步深入,从上游IDC 布局到下游游戏发行合作深度不断拓展,强强联合进一步夯实公司作为国内Tier1 游戏大厂地位。 《传奇》IP“传奇”IP对整个游戏市场影响深远,2001 年至今,《热血传奇》 (通称「传奇」)上线逾20 年,在多款产品的作用下,国内游戏市场形成了用户熟悉的“传奇”品类,累计注册用户超过6 亿。在庞大的“传奇”IP 用户群体支撑下,“传奇”品类游戏在国内市场的流水保持强劲,年流水始终保持在百亿元以上。我们认为公司未来在“传奇”IP 上的收入仍将保持强劲增长。 打造元宇宙现象级产品《LiveTopia》在元宇宙概念持续发酵的当下,世纪华通率先径入Metaverse 纪元。2021 年4月旗下点点互动自研游戏《LiveTopia》 上线Roblox 平台,月活跃用户超4000 万,日活用户峰值突破500 万,用户数超过1 亿,上线7 个月已突破十亿次访问,成为Roblox 平台上全球前三、中国第一的现象级产品。世纪华通依托自身丰富的游戏研发和运营经验,率先启动元宇宙游戏内容的开发和运营,积极抢占市场。 海内外自研项目与腾讯合作发布《庆余年》等4款产品,并推出《Love Live! 学园偶像季群星闪耀》等3款知名IP 改编游戏;积极布局二次元、面向Z世代的新类型游戏市场推出的《饥荒》《JOJO》IP 均有较高热度,扩展玩家群体。 盈利预测与投资建议 预计2021-2023 年公司分别实现营收137.18/209.09/256.09 亿元,对应EPS 分别为0.43/0.54/0.67 元;结合市场整体估值抬升预期及公司作为业内龙头、业绩可见度高,可给予一定估值溢价,予以22 年20X PE,对应目标价10.80 元,首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示游戏监管力度超预期导致游戏上线暂缓或板块估值压制;传奇版权问题合作解决慢于预期。
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当天高压快充概念在涨幅排行榜排名第4,涨幅领先个股为英可瑞、煜邦电力
周一两轮车概念大跌4.01%,信隆健康跌停
周一换电概念大幅下跌4.12%,ST数源跌停
柔性直流输电概念逆势上涨,概念龙头股保变电气涨幅9.94%领涨
soclear
世纪华通(002602)全民级IP「元宇宙」回归 腾讯系全域「云媒游」
推荐逻辑1)常 青“传奇”IP 营收稳健增长,21 年年内独占性授权、改编权等权益最终落定世纪华通,传奇元宇宙缔造可期;2)元宇宙概念首款落地产品《LiveTopia》成现象级产品,元宇宙类型市场空间广阔;3)2022 年产品大年,世纪华通海内外自研项目发力,后续pipeline 中《饥荒》《乔乔的奇妙冒险 黄金赞歌》有较高期待度,预计22 年公司营收将有较大幅度增长;4)与大股东腾讯绑定进一步深入,从上游IDC 布局到下游游戏发行合作深度不断拓展,强强联合进一步夯实公司作为国内Tier1 游戏大厂地位。
《传奇》IP“传奇”IP对整个游戏市场影响深远,2001 年至今,《热血传奇》
(通称「传奇」)上线逾20 年,在多款产品的作用下,国内游戏市场形成了用户熟悉的“传奇”品类,累计注册用户超过6 亿。在庞大的“传奇”IP 用户群体支撑下,“传奇”品类游戏在国内市场的流水保持强劲,年流水始终保持在百亿元以上。我们认为公司未来在“传奇”IP 上的收入仍将保持强劲增长。
打造元宇宙现象级产品《LiveTopia》在元宇宙概念持续发酵的当下,世纪华通率先径入Metaverse 纪元。2021 年4月旗下点点互动自研游戏《LiveTopia》
上线Roblox 平台,月活跃用户超4000 万,日活用户峰值突破500 万,用户数超过1 亿,上线7 个月已突破十亿次访问,成为Roblox 平台上全球前三、中国第一的现象级产品。世纪华通依托自身丰富的游戏研发和运营经验,率先启动元宇宙游戏内容的开发和运营,积极抢占市场。
海内外自研项目与腾讯合作发布《庆余年》等4款产品,并推出《Love Live!
学园偶像季群星闪耀》等3款知名IP 改编游戏;积极布局二次元、面向Z世代的新类型游戏市场推出的《饥荒》《JOJO》IP 均有较高热度,扩展玩家群体。
盈利预测与投资建议 预计2021-2023 年公司分别实现营收137.18/209.09/256.09 亿元,对应EPS 分别为0.43/0.54/0.67 元;结合市场整体估值抬升预期及公司作为业内龙头、业绩可见度高,可给予一定估值溢价,予以22 年20X PE,对应目标价10.80 元,首次覆盖给予“买入”评级。
风险提示游戏监管力度超预期导致游戏上线暂缓或板块估值压制;传奇版权问题合作解决慢于预期。
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