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晶澳科技业绩预告点评

【海通电新】晶澳科技业绩预告点评盈利稳步提升

公司发布业绩预告预计上半年归母16-18亿，Q2单季归母8.5-10.5亿，同比增长53-89%；上半年扣非14.8-16.8亿，Q2单季扣非7.8-9.8亿元，同比增长62-103%；

盈利稳步提升兑现。我们预计Q2确认收入8.4GW左右，按此估算单W归母净利润约为0.12元，环比Q1提升近1分，单瓦盈利自去年以来逐季提升趋势仍在延续，自去年下半年公司始终保持1毛+的单瓦利润，体现了公司经营稳健性，以及产品结构、产能结构持续优化；

组件仍是22-23年行业需求高增长核心赛道。22-23年，光伏的核心逻辑在于供给能力持续释放，带动需求增长；组件龙头一体化程度高、盈利稳定、并且在行业中处于中枢及主导地位，原材料逐渐宽松也将进一步提升组件企业经营质量；而晶澳在4大组件龙头中表现出来非常强的稳健经营能力，帮助公司应对各种行业挑战；

重点推荐晶澳科技。公司坚持组件一体化路线稳扎稳打，盈利与地位持续提升，新技术路线有望继续提升公司核心竞争力；我们预计公司22-23年净利润有望达45、65亿元，对应PE分别为40、28倍，持续重点推荐！

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