越南游记——鹬蚌相争的得利者

　　声明：本仅为信息交流之用，不构成任何交易建议。

　　前言

　　越南这个与中国有着无数历史交织的邻邦，熟悉到你常常能在街头巷尾听到大家对她的评头论足；但是近代以来，我们实质便与其渐行渐远，陌生到她又好似一朵雾中之花。近年来，媒体对越南的报道与日俱增，旅游的热度也居高不下，笔者怀揣着熟悉又陌生的交集之感，于十一假期前往越南自由行，踏上这片又远又近的新热土。

　　全球贸易摩擦加剧毫无疑问上了2018年经济领域的“热搜”，而越南，却凭借其优越的地理位置、大量廉价的劳动力、开放的贸易政策等，吸引了越来越多国内企业和投资者的关注，尤其是在可贸易的制造产业，其似乎成了鹬蚌相争的得利者。

　　那越南基建及工业真实发展情况到底如何？笔者带着这些疑问甚至是期许开启了自己的行程，现将自己所见所闻择要呈上，期许能有些以小明大的效果，欢迎读者交流斧正。

　　概述

　　越南已经具备经济腾飞前的基础要素积累，对于初为行业研究猿的我，曾努力的通过统计数据试图还亚洲四小龙、中国制造业崛起的情节，而越南，似乎将那些静默的字和数据，以一种舞台剧的形式在我眼前铺陈开来：

　　土地、基础设施、开放的政策、良好的海运港口、人口红利、稳定的政治、勤劳的品质等等，跟东亚赶超型国家的历史那么类似，经常让我有时空穿越的错觉。很明显一的感受就是，其具有较强的承接低端制造业的能力，这一过程正在发生，未来可能更加明显。

　　但对于我最为关注的中高端制造业，尤其是资本密集型的中高端制造业越南暂时仍不具备发展基础。耳闻目见，越南现在基建基础仍较为薄弱，工业上也没有太多的资本和技术积累，劳动力教育水平低，此外，越南在国家层面并未聚力重发展某一重型工业。

　　一小小的私心，期待中国企业在越南人中的存在感进一步加强。在越南，到处可见的中国游客，甚至很多商店都能直接使用人民币，但是中国品牌从零售端到工厂，都寥寥无几。中国企业在越南的投资、营销和品牌建设，都有待进一步增强。

　　经济

　　背景资料：越南国土是狭长的S型，面积约33万平方公里，海岸线长3260多公里，自然资源禀赋优势突出，国土面积与我国江苏+浙江+福建三省面积总和基本相同（地形上感觉也比较相似）。越南2017年GDP为2,239亿美元，跟中国吉林省相当。人均GDP接近2,200美元，约为与其接壤的中国广西省的40%。

　　出行感受：以越南的胡志明市为例，其发展和消费水平基本与国内三线城市一致，所以虽然换了上千万越南盾，笔者仍没有体会到做富人的感觉。非核心商圈给人很像中国城市90年代中后期的感觉，整体仍较为落后，有像电影《江湖儿女》努力还的历史场景。

　　富裕阶层开始出现，笔者所住的Airbnb小区与国内一线城市中高档住宅几无差异，市中心奢侈品店也并不罕见，街道上偶尔有零星的豪华轿车，惹人注目。

人口 　　

　　背景资料：越南人口总数约9,500万，有54个民族，京族占87%。整个人口结构十分年轻，70%的人口均处于15-64岁之间，人口年龄中位数仅为约30岁，处于人口红利阶段。但越南人均受教育年限较低。

　　出行感受：人口密度大，且年轻人口占比大，街上基本上很少见到老年人，人口结构有些像国内深圳市的感觉。从年轻人的打扮上来，追求的潮流基本与我们无异，帅哥美女也挺多，起来十分养眼。青年人口基本不掌握英和中，交流时语言障碍大，经常是鸡同鸭讲，手脚并用。

　　人们工作较为努力，但也同时注意休闲，晚上广场、大桥等公共区域十分热闹，都是休闲约会的小年轻，一幅幅岁月静好的画面。他们消费观念较为超前，如也有部分年轻人使用相对人均收入较贵的苹果手机等。

基建 　　

　　背景资料：越南的两大平集中在北端和南端，中间狭长的走廊主要是山地（俗称“一个扁担挑着两个箩筐”）。充沛的降雨，所以水资源充分，电力供应充足，但整体基建水平落后。

　　出行感受：进入越南接触和感受最多的就是基础设施，整体水平落后。由于地形特殊，一般出行选择飞机，铁路客运不太发达。越南机场设施较为简陋，与国内差距巨大，回到国内机场时和小伙伴们的第一大感叹就是自己身在福中不知福。

　　城市内部道路基本状况良好，行驶通畅，内部主要的交通工具是摩托车，但城市地面公交系统薄弱，也没有任何的地铁线路，整体城市规划显得杂乱，较多矮破的房子，非主干道路也比较狭窄，所以我只能放弃做一个摩托少年的梦想，乖乖的靠Grab（东南亚版本的滴滴）行走江湖。

工业 　　

　　背景资料：劳动密集型产业发展迅速，大量的纺织业产能从日本、韩国、新加坡、中国转移到越南，从FDI来：韩国、日本和新加坡是最大的投资国，中国（含香港地区）排在第四位；FDI中投资规模排名前三的行业是加工制造业，房地产，电力、水利及天然气。贸易政策十分开放，已拥有16个自由贸易协议，截至2018年8月越南贸易顺差达到28亿美金。

　　出行感受：从见到的家用电器和路上行驶的汽车和摩托车来，基本上都是日本、韩国和德国品牌，重工业基础应较为薄弱，同时也反映出国内制造业品牌在越南渗透较低。

　　街道上到的熟悉的中国品牌只有电子厂小米和华为等，而且广告密度也很低。街道上偶尔遇到的工程机械也不是中国品牌，主要是韩国、美国品牌，有小小的失落，中国的企业要加油鸭。

化 　　

　　背景资料：主要受到中国和法国化的渗透。节假日与中国高度重合，包括中秋、元旦、春节等，法国殖民70年带来宗教和拉丁的渗透。历史上越南还同日本和美国进行过艰苦的抵抗战争。

　　出行感受：越南主体历史化均以汉字传承；但现在街头基本上不到汉字，年轻人也不具备任何汉字读写能力。法国的化渗透主要体现在越南通用字由汉字变成了拉丁、欧式建筑，以及大街小巷的咖啡、法棍。

　　除了博物馆的展览，并未明显感受到越南排华、美、日、法的气氛。此外，街上的店中能够到很多中国当前互联网化的输出，包括网络热播剧、网红歌曲、中国明星海报和抖音等等。

写在结尾 　　

　　回国以后，贸易摩擦事态有进一步扩大之势，作为产能转移的重要目的地，越南又跃然于Wind之上：【巨星科技(002444)、股吧】投资越南设立公司、国光电器在越南设立子公司...

　　我意识到，我的越南之行仅仅只是“初见”，待我们去探究的东西还有很多，您是否有兴趣与我们一起组成考察团，去越南来一场“重逢”？