重拾故笺
现在选股要站在一个大格局层面,锂电材料的全球中心在中国,中国具备全球供应能力的企业未来一定是大企业,从这石大胜华是中国出口量最大的溶剂企业,多氟多是中国出口量最大的六氟磷酸锂企业,天赐材料是中国出口量最大的电解液企业。
锂电材料板块需重新认识,做电动车的全球几十家,做锂电池的全球也有几十家家,做锂电材料的基本都在中国,正极材料十余家,负极材料的上百家,做隔膜的基本被恩捷股份和星源材质垄断,做电解液的基本被天赐材料、新宙邦和江苏国泰垄断,而做电解液材料的基本被石大胜华、多氟多、天际股份垄断,综合考虑,锂电产业链最好的企业恩捷股份、星缘材质、天赐材料、石大胜华、多氟多,基本都是细分行业龙头,市场占有率超过30%,未来这些公司会随着产能释放和电动车的蓬勃发展而赚取超额利润。
石大胜华30倍400亿市值,对应明年估值25倍;石大未来主要依靠EMC赚钱,EMC产品定价就是以毛利50%为基准,以现在市场的紧缺程度,EMC可以涨价,但是石大一直没有涨。(未来是否会涨?)石大EMC未来两年产能基本保持30%的复合增长率,如果未来三年传统化工产品价格不暴跌,未来三年利润基本为10、13、16亿。
天赐材料目前千亿市值对应今年估值40倍,明年25倍;是液态六氟,不外卖。
天际股份2021年产能8160吨,2022年1.81万吨(二股东新建的1万吨根据同业竞争要求应该是上市公司的),净利润弹性空间10-25亿。
多氟多目前300亿市值对应今年估值18~22倍,对应明年估值10倍。
多氟多2022-2025年六氟磷酸锂产量2.5万吨、5.5万吨、8.5万吨、11.5万吨。新型锂盐LIFSi产能2000吨、1.2万吨、3万吨、4万吨。如果六氟都按20万卖,六氟利润25亿、55亿、85亿、115亿。新型锂盐LIFSi按30万卖,LIFSI利润2亿、12亿、30亿、40亿。综合成本多氟多8.5万/吨、天际股份9.5万/吨、延安必康10万/吨、永泰科技11.5万/吨。
10万吨六氟和5万吨新型锂盐,基本形成了锂电电解液溶质之王形态。
21~22年利润14亿、28亿。25年有可能100亿。
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重拾故笺
现在选股要站在一个大格局层面,锂电材料的全球中心在
现在选股要站在一个大格局层面,锂电材料的全球中心在中国,中国具备全球供应能力的企业未来一定是大企业,从这石大胜华是中国出口量最大的溶剂企业,多氟多是中国出口量最大的六氟磷酸锂企业,天赐材料是中国出口量最大的电解液企业。
锂电材料板块需重新认识,做电动车的全球几十家,做锂电池的全球也有几十家家,做锂电材料的基本都在中国,正极材料十余家,负极材料的上百家,做隔膜的基本被恩捷股份和星源材质垄断,做电解液的基本被天赐材料、新宙邦和江苏国泰垄断,而做电解液材料的基本被石大胜华、多氟多、天际股份垄断,综合考虑,锂电产业链最好的企业恩捷股份、星缘材质、天赐材料、石大胜华、多氟多,基本都是细分行业龙头,市场占有率超过30%,未来这些公司会随着产能释放和电动车的蓬勃发展而赚取超额利润。
石大胜华30倍400亿市值,对应明年估值25倍;石大未来主要依靠EMC赚钱,EMC产品定价就是以毛利50%为基准,以现在市场的紧缺程度,EMC可以涨价,但是石大一直没有涨。(未来是否会涨?)石大EMC未来两年产能基本保持30%的复合增长率,如果未来三年传统化工产品价格不暴跌,未来三年利润基本为10、13、16亿。
天赐材料目前千亿市值对应今年估值40倍,明年25倍;是液态六氟,不外卖。
天际股份2021年产能8160吨,2022年1.81万吨(二股东新建的1万吨根据同业竞争要求应该是上市公司的),净利润弹性空间10-25亿。
多氟多目前300亿市值对应今年估值18~22倍,对应明年估值10倍。
多氟多2022-2025年六氟磷酸锂产量2.5万吨、5.5万吨、8.5万吨、11.5万吨。
新型锂盐LIFSi产能2000吨、1.2万吨、3万吨、4万吨。
如果六氟都按20万卖,六氟利润25亿、55亿、85亿、115亿。
新型锂盐LIFSi按30万卖,LIFSI利润2亿、12亿、30亿、40亿。
综合成本多氟多8.5万/吨、天际股份9.5万/吨、延安必康10万/吨、永泰科技11.5万/吨。
10万吨六氟和5万吨新型锂盐,基本形成了锂电电解液溶质之王形态。
21~22年利润14亿、28亿。25年有可能100亿。
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