宁德时代找备胎，400亿牛股要慌了

摘要宁德时代带火了一众新能源题材股，这里面就包括了400亿市值的锂电池产业链供应商石大胜华。

尺度APP用户“尺.度Queen”近日爆料，宁德时代正在筹划转产，可能会对产业链供给格局产生重大影响。一起怎么回事。

作者尺度APP用户“尺.度Queen”

标题锂电池上游龙头要小心，宁德时代开始找备胎

一直以来，我都是谨慎好宁德时代的上游厂商，因嘛，主要是因为它们在宁德时代面前，没有太强的话语权。

但是，在写上一篇章的时候，我的观发生了一些变化。

在当前时，宁德时代上游厂商的逻辑堪称完美。前几年行业低谷期，宁德还能保持大约40亿每年的利润，所以宁德的产能扩张一直都没耽误，而上游企业很多都是微利甚至亏损，没有扩张产能。

随着近期宁德新建产能开始逐步投产，比如，据说今年四季度宁德时代的锂电池产能是一季度的3-4倍，这对于锂电池上游的材料供应商也会是机会。

石大胜华是锂离子电池供应商，主营有机化工产品生产。公司作为宁德时代的供应商，宁德时代如果扩充产能，它必然也会充分受益。

石大胜华在最近几个月里，股价走势明显也比宁德时代更强。上周，该股创下了历史新高，最新的股价为203.65元/股，总市值为412.8亿元。

但未来几个月里，这种情况还能延续吗？我觉得很难说。

在前期的一份鼎胜新材的机构纪要里，提到一个息，就是一些短缺的精细化工品，宁德时代已经联系医药材料企业转产了。

当然这里并不确定，所说的精细化工品就是溶剂，有可能是PVDF，也有可能是其他的。

但如果是溶剂的话，这里就有问题了，因为宁德这次特意找的是医药材料企业。

普通的化工厂，溶剂的纯度也就能到4个9（99.99%）或者5个9（99.999%）。医药材料企业相比一般化工厂，对纯度要求更高。在技术方面，它的品控能力更强，转产来生产这种电池用精细化工品，有降维打了。

石大胜华好不容易加入到宁德时代的供应量，如果真如爆料所说，宁德时代正在寻找医药材料公司做新的供应商，那就等于说，石大胜华成了备胎，未来它会存在更大不确定性。

（本仅代表作者个人观，不作为投资建议）

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