为什么持有杉杉股份

我对锂电产业链都了一遍，选了【盛屯矿业(600711)、股吧】、奥克股份、杉杉股份、中矿资源、格林美。

2020年12月28日的回复

大家老是来问奥克股份，我统一答复如下。
我好奥克股份的中长期，但对年报业绩有疑虑。上游乙烯涨价，但环氧乙烷涨幅不大，减水剂单体也跟不上。
所以，如果年报出来业绩一般，股价下跌，我会考虑买入。因为我好他的电解液相关布局，以及中长期业绩。
万一年报前股价涨了，错过就算了。
类似于盛屯矿业，我说随时买回。我确实在12月11日买回了，但仓位很少，聊胜于无。

因为杉杉股份属于电池材料全产业链，所以电池材料我一般不会再考虑。
【中矿资源(002738)、股吧】，盛屯矿业，格林美，属于锂钴资源。
胜宏科技，中鼎股份属于汽车零配件。
【海目星(688559)、股吧】属于锂电设备，宁德产业链。
虽然我最好电池材料，但也会把仓位适当分散到新能源汽车的其他分支上去，否则盘中波动太大，心态不好，持仓就不稳。

电池材料理解

钴的涨价，我认为持续性存疑。由于磷酸铁锂在电池中占比提升，碳酸锂的涨价我认为是长期的。但是并不取决于锂矿，而是碳酸锂的产能。

据机构调研，杉杉股份旗下的Altura锂矿，当碳酸锂到6万元每吨时，即可以盈利。即到这个价位，锂资源不再紧张。当然，成本低的锂矿肯定利润率大幅提升，但市场占有率不见得提升，因为其他低品质、高成本的锂矿也会量产。

此时就需要分析估值和成长性，我没这个能力。我主要是定性为主，在低位有安全边际时做方向性的选择。

由于蔚来固态电池的发布，处于估值高位的隔膜恩捷股份、星源材质、【中材科技(002080)、股吧】，电解液新宙邦、天赐材料跌停。主要还是估值太高了，未来稍有不确定性，估值就要下降，固态电池三五年内规模量产。

正极、负极基本不受影响，杉杉股份主要的营收、利润来自于正极和负极，还储备了固态电池相关技术，硅碳负极等。

杉杉股份前期股价没有跟上钴锂镍资源，碳酸锂也没有跟随。随着一季报的发布，偏光片资产的收购完成，杉杉股份就是估值偏低、未来向好、赔率最好的锂电材料标的。

到时候市场是否认可能他的业绩，股价是否如期大涨？交给市场给出答案吧。

湖南永杉锂业建设取得新进展

经过近7个月紧张施工，位于长沙望城经开区铜官工业园区的湖南永杉锂业项目建设取得重大进展，进入设备安装阶段。碳酸锂车间、仓库、配电间、综合楼主体结构基本完工，整个项目基础结构部分已完成60%。

除了设备开始安装，永杉锂业新员工培训也已经开始。通过校招的技术人员开始在麓谷工厂跟班学习，其他人员招聘也正在着手准备，确保第一期工程顺利投产。

湖南永杉锂业由杉杉股份全资控股，占地350亩，主要生产锂离子电池正极材料前驱体，计划建成领先于全球锂盐行业的知识密集型高科技办公研发生产总部。项目一期投资6.2亿元，建设年产2.5万吨锂盐项目，全部建设完成后规划年产能达到4.5万吨。产品主要包括电池级单水氢氧化锂、电池级碳酸锂、高纯碳酸锂等，用于供应锂离子电池正极材料的生产，应用领域覆盖各类数码消费类锂电池、新能源汽车用锂电池及储能电池。