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色情、反动
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答:【科陆电子(002121) 今日主力详情>>
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周一数字中国概念大幅下跌3.18%,神州信息跌停
金融科技概念高人气龙头股兆日科技涨幅20.09%、飞天诚信涨幅20.0%,金融科技概念下跌1.56%
目前电子身份证概念大幅下跌3.1%,东方集团、ST英飞拓跌停
周一电子政务概念大跌4.17%,延华智能、ST英飞拓跌停
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??【天风电新】继续重点推荐大储+工商业重视有望
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🌼行业需求层面
1、 国内
1)大储需求与风光储截止并网日期关联更大,预计Q1装机约3GWh,根据630截止并网日期时间点判断,预计Q2将装机约6GWh,环比翻倍;考虑能源安全问题(如夏季水电无法供应),预计风光今年将持续快速上量,带动全年国内储能装机35-40GWh,同比翻2.5倍。叠加电芯降价,预计山东模式下独立储能IRR理想情况可达11.7%(较此前提升近3pct)。
2)工商业以近期调研口径看,3月以来行业招标明显加速,主要系电芯降价+工商业电价峰谷价差拉大。浙江模式下,我们测算电芯降价后回本周期缩短至4年左右,经济性进一步提高。
2、 美国如我们测算,哪怕假设贷款利率继续上行,5.31前ITC细则将落地+电芯价格逐步传导,预计Q1光储系统盈利能力见底、Q2开始IRR相较22年水平提升2pct。
🌼个股盈利层面
我们测算,碳酸锂价格每下跌10万元对应电芯成本下降0.07元/Wh,即至今电芯成本下降约0.3元/wh;
1、 短期看好大储&工商业公司获得超额收益去年底-今年初在高位签订的储能系统订单已锁定价格;
2、 长期看好相关公司Alpha凸显,获得高溢价能力美储相关公司跟随后续海外需求起量,美国、国内工商业储能市场均更关注实际收益能力,具备高产品质量企业有望获得高盈利能力。
🌼投资建议
结合行业增速及当前各公司估值,维持板块“重点推荐”
1、 大储【盛弘股份】(28X)、【阳光电源】(22X)、【科华数据】(28X)、【上能电气】(27X)、【科陆电子】(35X)、【金盘科技】(28X)、【同飞股份】(26X)、【英维克】(45X)。
2、工商业【苏文电能】(18X)。
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