中国动力电池装机量翻倍增长

本文内容选自《2022年中国动力电池产业发展趋势报告》，详情点击首页置顶文章。

1.2.1 中国动力电池装机量分析——装机量翻倍增长，配套企业呈下降趋势

动力电池装机量方面，2021年1-12月，累计装机量154.6GWh，同比增长142%，实现翻番

配套企业数量方面， 2021年1-12月，58家动力电池企业实现装车配套，同比减少13家。随着上游原材料涨价，中游电池企业资金承压，部分企业因原材料短缺停产且随着新能源汽车对技术要求的日趋提升，部分技术实力欠缺的企业将逐步退出市场

1.2.2 中国动力电池装机量分析——宁德时代一骑绝尘，二三线企业竞争激烈

竞争格局方面，2021年12月中国动力电池企业装车量TOP10为24.5GWh，占总装车量93.4%。2021年中国动力电池企业装车量TOP10为142.5GWh，占总装车量比92.3%。其中CATL（ 80.51GWh）获得52.1%的市场份额，优势明显，比亚迪（25.06GWh）位居第二；二线电池企业中创新航、国轩高科、LG新能源装机量均超过5GWh，三线电池企业份额较小，竞争激烈

1.2.3 中国动力电池装机量分析—— LFP电池凭借性价比优势重回主流

技术路线方面，随着补贴政策的实施、续航里程要求的不断提升，NCM电池凭借高能量密度逐渐成为市场主流；但CTP、CTC、刀片电池等结构创新技术的推出、材料体系的创新，LFP电池的能量密度得到极大提升，单体超过200Wh/Kg，系统超过170Wh/Kg；伴随补贴退坡以及市场对于电池安全性的敏感性，LFP电池重回市场主流，但应用端仍以中低端乘用车为主

1.2.4 中国动力电池装机量分析——乘用车为主要应用场景

应用场景方面，随着中国客车和专用车电动化渗透率的逐步完成，中国动力电池的主要驱动因素为新能源乘用车市场的快速发展

未来随着燃料电池技术的不断发展，其凭借大功率放电的优势以及国家和地方政府的补贴政策加持，客车和专用车的动力系统有望逐步替换为燃料电池

1.2.4 中国动力电池装机量分析——新能源乘用车LFP装机量逐渐赶上NCM

乘用车装机技术路线方面进入2021年，随着模组和Pack结构方面的创新，原材料价格上涨使LFP电池性价比提升，在入门级车型上逐渐取代NCM电池，在装机量上呈现并驾齐驱的局面；锰酸锂有零星的装机量

竞争格局方面宁德时代以49.6GWh的装机量遥遥领先，比亚迪位居第二，装机量18.5GWh

1.2.4 中国动力电池装机量分析——新能源客车中LFP占据主流

客车装机技术路线方面LFP电池占据主流，三元电池目前基本没有在客车上装机，而锰酸锂和钛酸锂有零星的装机量

竞争格局方面宁德时代以4.98GWh的装机量遥遥领先，比亚迪以0.86GWh的装机量位居第二

1.2.4 中国动力电池装机量分析——新能源专用车LFP占据主流

装用车装机技术路线方面LFP电池占据主流，三元电池和锰酸锂有零星的装机量

竞争格局方面宁德时代以3.37GWh的装机量遥遥领先，国轩高科位居第二，装机量为0.46GWh；力神和亿纬锂能位居三、四名，装机量均达到0.4GWh

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