【中资美元债舆情预警早餐 | 2021年03月10日】

摘要“18协01”部分债券持有人仍未收到兑付资金；华夏幸福计划对“16华夏01”进行展期兑付......

【当日公司重要息】

——重庆协——

“18协01”部分债券持有人仍未收到兑付资金

据彭博消息，“18协01”两名持有人表示，截止下午5:30尚未收到本期债券兑付资金。联合资3月5日公告显示，重庆协计划与“18协01”投资者沟通展期，但截至公告出具日，公司未能与部分投资者达成展期协议。

联合资接连下调重庆协主体评级，“18协01”于3月5日前未能与部分投资者达成展期

据BondInsight获取的私募债公告显示，联合资3月5日将重庆协远创实业有限公司主体和“18协01”用等级下调至BB，同时将其移出可能下调用等级的评级观察名单，评级展望调整为负面。“18协01”和“16协03”分别将于3月9日至3月17日到期。公司计划与投资者沟通展期，但截至公告出具日，公司未能与部分投资者达成展期协议。公司目前可用于兑付债券资金规模不足以覆盖债券待偿还本金及利息。

——华夏幸福——

华夏幸福计划对“16华夏01”进行展期兑付

据BondInsight获取的华夏幸福私募债公告显示，“16华夏01”应于2021年3月9日到期兑付本息，华夏幸福正在与债委会沟通，以“不逃废债”为前提，推进本期债券的展期工作。公司将在与受托管理人、债委会等相关各方共同沟通协调下，推动制定具体偿付方案。

华夏幸福新增83.82亿元债务违约，累计债务违约涉及本息合计194.24亿元

华夏幸福公告，近期公司及下属子公司新增债务违约涉及本息金额83.82亿元。截至目前，公司累计债务违约涉及本息合计194.24亿元，目前公司正在与上述债务违约涉及的金融机构积极协商展期等相关事宜。

华夏幸福债务处置方案多方仍未达成共识，可交债换股或致平安上位为第一大股东

据财新报道，一位仓位较大的债权人此前对记者表示，华夏幸福目前已开始逐步处理资产压降债务，但获得资金如何分配需等债务处置方案出台。另有接近华夏幸福的知情人士称，本华夏幸福预计在3月1日左右出台方案交由债委会讨论，但因河北政府、王学与平安等多方未达成共识，方案将延迟至2021年全国“两会”结束之后。随着可交债相继进入换股期，若持有人选择换股，王学又面临股票质押强平，其所持华夏幸福股份将进一步降低，平安将可能被动上位为第一大股东。

相关债项CHFOTN 8.625 02/28/21

苏宁电器表示将如期支付3月11日美元债票息

援引境外债券资讯服务机构消息称，消息人士透露，苏宁电器集团对持有人表示，公司将按时支付将于3月11日付息的美元债应付利息。该债券ISIN码为XS1843422947，将于2021年9月11日到期，票面利率为7.5%，现存规模6亿美元。知情人士表示，苏宁集团目前正在安排付款。知情人士透露，另一笔潜在的债券付款是其境内私募债“17苏宁01”于3月22日的回售。不过，知情人士表示，苏宁已获上交所批准将其3月8日的撤销回售登记的最终截止日期向后延长至行权日前的一至两天。

相关债项SNAGRP 7.5 09/11/21

诺熙资本清算人申请对方正集团（香港）进行清盘

北大方正集团离岸债券发行人诺熙资本的清算人昨日在香港向其姊妹离岸子公司方正集团(香港)有限公司（FGHK）提交了清盘申请。援引境外债券资讯服务机构消息，知情人士称，上述申请是基于清算机构Alvarez & Marsal去年11月从诺熙资本唯一的一名董事那里获得的件。件显示，诺熙资本向FGHK提供了9笔总额为19亿美元的贷款。这19亿美元包括来自维好协议担保票据和诺熙资本发行的担保票据的收益。除此之外，Alvarez & Marsal还获得了诺熙资本直接向北大方正集团提供的两笔1.865亿美元贷款的协议件。

云投集团拟最早本月发行至多10亿元公司债，询价区间为4.2-5.5%

据彭博消息，知情人士透露，云南省投资控股集团有限公司（云投集团）计划最快本月在境内市场发行不超过10亿元人民币公司债。该期债券的发行期限含2年和3年两个品种，其中2年期目前的询价区间暂为4.2%-5.2%，3年期暂为4.5%-5.5%。知情人士并表示，上述债券发行的具体规模和时间窗口仍取决于市场情况，尚未最终确定。

相关债项YUNINV 6.25 03/05/22

云南能投集团已累计回购YUNAEN 3½08/20/23发行规模约4.7%和YUNAEN 4½PERP发行规模约6.3%

云南省能源投资集团有限公司发布公告称，担保人全资子公司香港云能国际投资有限公司于2021年3月8日在公开市场上已进一步回购部分未偿债券(总额为5,000,000美元)以及证券(总额为5,000,000美元)。进一步回购的债券约占债券初始本金的3.3%，进一步回购的证券约占初始本金的3.3%。截至本公告之日，香港云能国际共回购约为债券初始本金4.7%的债券，证券初始本金6.3%的证券。回购的债券和证券均未注销。

相关债项YUNAEN 3.5 08/20/23, YUNAEN 4.5 PERP

亿达中国2022年到期优先票据相关契据修订建议获92%持有人同意

3月8日，亿达中国宣布，其已接获超过持有未偿还2022年票据本金总额92%的持有人的同意书，构成所需同意以实施建议豁免及修订契约。且受托人签署2021年3月8日的书面豁免及该公司、其若干附属公司签立日期为2021年3月8日有关契约的补充契约，使建议豁免及修订符合契约所载的条件。自生效日期起（即2021年3月8日），2022年票据的现有及未来持有人将受该等持有人已给予同意的书面豁免及经补充契约所修订及补充的契约条款所约束。

相关债项YIDCHL 10 03/27/22

当代置业已回购约5000万美元MOLAND 12.85 10/25/21，剩余未偿额2.5亿美元

3月9日，当代置业(中国)有限公司公告，MOLAND 12.85 10/25/21收购要约于3月8日完成，本次要约的最终接受本金总额为49,998,000美元。依照该要约回购的票据已被注销。公告显示，本期债券本金额每1000美元应付1027.5美元。公司向接受要约的票据持有人支付的回购总金额约为53,746,530.49美元。截至本公告之日，在要约完成并注销票据后，未偿票据的本金总额还剩250,002,000美元。

相关债项MOLAND 12.85 10/25/21

豫能化“20豫化CP001”持有人会议将审议先行兑付50%本金及全部利息等议案

河南能源化工集团有限公司公告，拟于3月12日召开“20豫化CP001”持有人会议，会议将审议先行支付存续期全部利息、兑付50%本金，剩余本金展期1年，展期期间利率保持不变，到期一次性还本付息等议案。

相关债项HNEGCM 6 06/28/22

“18康美MTN002”持有人会议未审议通过本息展期兑付议案

“18康美MTN002”持有人会议已于3月2日召开，会议未审议通过关于本期债券本息展期的《康美药业股份有限公司2018年度第二期中期票据2021年第一次债券持有人会议议案》。

穆迪将汇丰银行和恒生银行列入降级观察名单

3月9日，穆迪将香港上海汇丰银行有限公司和恒生银行有限公司的Aa2长期存款评级、a1基准用评估（BCA）和a1调整后基准用评估列入降级观察名单。同时穆迪将汇丰银行、香港上海汇丰银行有限公司新西兰分行、香港上海汇丰银行有限公司新加坡分行、香港上海汇丰银行有限公司悉尼分行及恒生银行的所有其他长期评级和评估列入降级观察名单。穆迪确认了上述银行的短期评级和评估。

标普应公司要求撤销弘阳集团和弘阳地产&34;B&34;长期发行人评级

3月8日，标普应弘阳集团有限公司和弘阳地产集团有限公司的要求，撤销其“B”长期发行人用评级。撤销时，评级展望为“稳定”。

【评级变动】