特斯拉或将推Maxwell干电极技术 三大龙头望成市场焦

作者|胡岗，编辑张紫琪，巨丰投顾（ID:jfinfo）

【市场简述】

目前A股仍处于筑底过程中，技术面已逐步好转。周二A股放量上涨，预示着心回升。当外围纷纷自底部反弹20%以上而进入技术性牛市之际，率先走出疫情阴霾的A股更值得期待。周三市场板块轮动加速，富媒体、景旅游、军工、半导体、有色轮番上攻，但近期人气股却又大幅跳水。这种盘面异象，说明市场正在酝酿变盘，当妖股褪去光环，低估蓝筹将迎来超跌反弹，当超跌反弹的板块越来越多，市场才能由量变引起质变，从反弹演变成反转。金融委提升资本市场活跃度以及隔夜美股大涨将为A股提振心。中线继续关注新基建、新能源汽车等确定性较强的板块。

【消息面】

1、【特斯拉4月“电池日”或将推Maxwell干电极技术】

被特斯拉重金收购的Maxwell前高管向独家透露，特斯拉或将在4月中举行的特斯拉“电池日”上主推Maxwell的干电极技术，在降低电池成本的同时提高能量密度和续航里程。该前高管同时表示，作为Maxwell多年合作伙伴的新宙邦延续为特斯拉供货“问题不大”。

机构认为，随着未来补贴的引导性影响逐渐减小，以及国内产品技术进步与成本降低，超级电容凭借其倍率与循环性能有望再次迎来应用热潮。

公司方面，新宙邦（300037）Maxwell是公司重要客户之一，公司是全球领先的超级电容器电解液龙头，已成为全球电解液主要供应商之一，国内市场份额第二。深科技（000021）在互动平台表示，在超级电容领域，与MAXWELL有多年的合作关系。

2、【华为发布65W GaN双口超级快充充电器 氮化镓望实现大规模产业化应用】

华为2020春季新品发布会正式发布65W GaN双口超级快充充电器，支持Type-A和Type-C双口充电，能给手机、平台和PC充电。

据了解，氮化镓充电器具备功率大、体积小、效率高的特。此前小米发布的65WGaN充电器，体积比常规充电器小50%，且具备多档位充电功率自动调节，智能兼容市面上主流笔电和手机产品，即使是为iPhone11充电，充电速度也比iPhone装充电速度快50%。业内人士表示，氮化镓有望逐步实现大规模产业化应用，2020年有望成国内“氮化镓应用元年”。

相关上市公司中，海特高新（002023）旗下控股子公司海威华芯主要从事6吋第二代/第三代化合物半导体集成电路芯片的研制，专注于砷化镓、氮化镓、磷化铟等工艺技术开发及销售。海陆重工（002255）参股公司江苏能【华微电子(600360)、股吧】科技建设8条6英寸以上的外延片生产线和一条完整的功率器件工艺生产线，主要生产以氮化镓为代表的复合半导体高性能晶圆及其功率器件、芯片和模块。

3、【海外供应链受冲 5G手机国产化替代迎来机遇】

海外疫情正在冲国内的5G手机等电子息产品的供应链。据业内人士介绍，作为5G手机的核心部件，射频芯片市场大部分被美国和日本的几家公司占据，近期由于疫情升级，加大了这些厂商的停产风险，而在下半年全球5G手机就将集中上市，这给国内芯片企业带来了市场替代的机会。

5G将推动射频前端芯片数量和价值量大幅增长，射频器件市场空间将大幅增加。据WiFiAlliance预测，到2022年全球无线互联设备的数量将达到500亿台，参考Yole数据，射频前端芯片市场规模到2023年将达到350亿美元。展望未来，但凡接入到无线网络的设备，无论是5G蜂窝网络，还是WiFi网络，均需要射频前端芯片。当前射频行业国产替代空间巨大，国内射频芯片产业链已经基本成熟，从设计到晶圆代工，再到封测，已经形成完整的产业链。

相关上市公司中，【和而泰(002402)、股吧】（002402）子公司铖昌科技是国内毫米波射频芯片领域唯一一家承担国家重大型号量产任务的民营企业。卓胜微（300782）射频开关、LNA芯片已覆盖全球领先手机品牌如三星、小米、华为、vivo、OPPO等。振芯科技射频芯片可用于通等领域。

来源巨丰投顾

作者胡岗 执业编号A0680618080008

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