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作者胡岗;编辑赵佳怡
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【市场简述】
外围因为疫情因素纷纷进入技术性熊市,故而A股震荡难免。周五,新基建、光刻胶继续活跃,白酒、口罩等迎来反弹,另外新基建板块扩散到雄安新区;午后券商、银行大幅拉升,带动市场走高,北上资金回流,应当与外资扩容有关。周末全球疫情扩散加剧,预计A股仍将低位运行。操作上,继续以券商板块为风向标,短线关注新基建板块,中线则把握好5G、新能源汽车调整之后的进场机会。
【消息面】
1、【科技部加大5G、人工智能、量子通等重大科技项目的实施和支持力度】
科技部印发《关于科技创新支撑复工复产和经济平稳运行的若干措施》的通知,通知提出,大力推动关键核心技术攻关,加大5G、人工智能、量子通、脑科学、工业互联网、重大传染病防治、重大新药、高端医疗器械、新能源、新材料等重大科技项目的实施和支持力度,突破关键核心技术,促进科技成果的转化应用和产业化,培育一批创新型企业和高科技产业,增强经济发展新动能。
业内人士表示,《网络安全法》颁布实施使得网络安全上升为国家战略,政府对于安全的需求将在未来三年高速增长,重行业试也将陆续拉开帷幕。创产业未来将是关键领域全面安全,实现软硬件全部替换,阿里云、腾讯云、华为云等云计算厂家在“自主可控CPU+国产化操作系统”基础上将云部署在各级政府单位,实现国产化的云架构。
A股上市公司中,中科曙光(603019)公司基于城市云计算大数据中心打造城市云脑,构建智慧城市应用服务体系;在IaaS服务基础上,建设政务大数据平台,推动政府数据资源的整合利用。浪潮息(000977)为云计算、大数据、人工智能提供领先的智慧计算,公司服务器可为各种应用功能提供多种类型的计算支撑。
2、【影院开门迎客已“箭在弦上” 行业复工迎政策强力支持】
杭州市疫情防控指挥部发布的《关于疫情防控措施调整通告》显示,影剧院、室内外体育场馆、餐厅包厢,以及会展、书店等公共和经营场所即日起可恢复开放。截至目前,新疆、青海、四川、甘肃、重庆、福建等地的10余家影院已恢复放映。从此前中国电影发行放映协会及多地电影局相继发布复工防疫指引,到如今片方、票务平台方为配合影院复工做供需准备,电影院开门迎客已“箭在弦上”。
业内人士表示,由于春节档是很多小影院全年最重要的档期之一,春节档停业有可能导致部分影院倒闭。根据猫眼数据,1月份银幕的同比增速降到大个位数,增速放缓比较明显。2021年左右开始每年会有大量影院租约到期,预计会有不少影院难以承受新的租金条款而关闭。龙头院线公司资金实力强,在此过程中集中度将会提高。
相关上市公司中,上海电影(601595)下属的联和院线是国内成立最早、规模最大的电影院线之一。横店影视(603103)截止2019年末拥有367家自营影院,其中三四五线城市占比达70%。
3、【广州出台新政支持汽车产业持续健康发展 汽车有望成为最强消费品】
为了稳定汽车产业,广州出台新政策,从提振新能源汽车消费、鼓励汽车加快更新换代、营造汽车消费环境三个方面,提出购车补贴、竞价奖励、新增巡游出租车指标和优化中小客车指标调控政策等措施,支持汽车产业持续健康发展,预计拉动总产值将超过200亿元。
机构认为,汽车行业位于周期二次底部,估值具备高容忍度,提供了安全边际。汽车行业的核心逻辑是终端市场复苏超预期,消费刺激政策有望落地。后疫情期,复工复产加速,出行需求猛增,经销商客流恢复。随着居民收入预期改善,汽车有望成为最强消费品。
A股上市公司中,广汽集团(601238)已经形成了立足华南,辐射华中、华东、西北和环渤海地区的产业布局和以整车制造为中心,公司广汽传祺GS4coupe计划5月上市。长安汽车(000625)与比亚迪合作开发新能源电池技术;与一汽、东风开展合作,布局前瞻技术;与蔚来合作成立合资公司,集中优势资源共同打造纯电平台。
来源巨丰投顾
作者胡岗 执业证书A0680618080008
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今天风沙治理概念涨幅4.22% 节能铁汉、冠中生态涨幅居前
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今天电子政务概念涨幅3.53% 旋极信息、数字认证涨幅居前
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影院开门迎客已“箭在弦上” 相关概念股有望乘势腾飞
作者胡岗;编辑赵佳怡
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【市场简述】
外围因为疫情因素纷纷进入技术性熊市,故而A股震荡难免。周五,新基建、光刻胶继续活跃,白酒、口罩等迎来反弹,另外新基建板块扩散到雄安新区;午后券商、银行大幅拉升,带动市场走高,北上资金回流,应当与外资扩容有关。周末全球疫情扩散加剧,预计A股仍将低位运行。操作上,继续以券商板块为风向标,短线关注新基建板块,中线则把握好5G、新能源汽车调整之后的进场机会。
【消息面】
1、【科技部加大5G、人工智能、量子通等重大科技项目的实施和支持力度】
科技部印发《关于科技创新支撑复工复产和经济平稳运行的若干措施》的通知,通知提出,大力推动关键核心技术攻关,加大5G、人工智能、量子通、脑科学、工业互联网、重大传染病防治、重大新药、高端医疗器械、新能源、新材料等重大科技项目的实施和支持力度,突破关键核心技术,促进科技成果的转化应用和产业化,培育一批创新型企业和高科技产业,增强经济发展新动能。
业内人士表示,《网络安全法》颁布实施使得网络安全上升为国家战略,政府对于安全的需求将在未来三年高速增长,重行业试也将陆续拉开帷幕。创产业未来将是关键领域全面安全,实现软硬件全部替换,阿里云、腾讯云、华为云等云计算厂家在“自主可控CPU+国产化操作系统”基础上将云部署在各级政府单位,实现国产化的云架构。
A股上市公司中,中科曙光(603019)公司基于城市云计算大数据中心打造城市云脑,构建智慧城市应用服务体系;在IaaS服务基础上,建设政务大数据平台,推动政府数据资源的整合利用。浪潮息(000977)为云计算、大数据、人工智能提供领先的智慧计算,公司服务器可为各种应用功能提供多种类型的计算支撑。
2、【影院开门迎客已“箭在弦上” 行业复工迎政策强力支持】
杭州市疫情防控指挥部发布的《关于疫情防控措施调整通告》显示,影剧院、室内外体育场馆、餐厅包厢,以及会展、书店等公共和经营场所即日起可恢复开放。截至目前,新疆、青海、四川、甘肃、重庆、福建等地的10余家影院已恢复放映。从此前中国电影发行放映协会及多地电影局相继发布复工防疫指引,到如今片方、票务平台方为配合影院复工做供需准备,电影院开门迎客已“箭在弦上”。
业内人士表示,由于春节档是很多小影院全年最重要的档期之一,春节档停业有可能导致部分影院倒闭。根据猫眼数据,1月份银幕的同比增速降到大个位数,增速放缓比较明显。2021年左右开始每年会有大量影院租约到期,预计会有不少影院难以承受新的租金条款而关闭。龙头院线公司资金实力强,在此过程中集中度将会提高。
相关上市公司中,上海电影(601595)下属的联和院线是国内成立最早、规模最大的电影院线之一。横店影视(603103)截止2019年末拥有367家自营影院,其中三四五线城市占比达70%。
3、【广州出台新政支持汽车产业持续健康发展 汽车有望成为最强消费品】
为了稳定汽车产业,广州出台新政策,从提振新能源汽车消费、鼓励汽车加快更新换代、营造汽车消费环境三个方面,提出购车补贴、竞价奖励、新增巡游出租车指标和优化中小客车指标调控政策等措施,支持汽车产业持续健康发展,预计拉动总产值将超过200亿元。
机构认为,汽车行业位于周期二次底部,估值具备高容忍度,提供了安全边际。汽车行业的核心逻辑是终端市场复苏超预期,消费刺激政策有望落地。后疫情期,复工复产加速,出行需求猛增,经销商客流恢复。随着居民收入预期改善,汽车有望成为最强消费品。
A股上市公司中,广汽集团(601238)已经形成了立足华南,辐射华中、华东、西北和环渤海地区的产业布局和以整车制造为中心,公司广汽传祺GS4coupe计划5月上市。长安汽车(000625)与比亚迪合作开发新能源电池技术;与一汽、东风开展合作,布局前瞻技术;与蔚来合作成立合资公司,集中优势资源共同打造纯电平台。
来源巨丰投顾
作者胡岗 执业证书A0680618080008
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