“黑周一”的魔咒会破吗？

黑周一已经两周了。

3月9日（周一）跌了90，周一开盘指数2987，当周周五（3月13日）收盘指数2887，周跌幅超100。

3月16日（周一）跌了106，周一开盘指数2897，当周周五（3月20）收盘指数2745，周跌幅也是超过100。

那今天又是周一。

从上证指数来，上周五美股再次大跌900，那里的期货指数又跌得要熔断了。

然后这个双休日欧美疫情仍然在爆发的上升期，中金的图如下。

再叠加，上周五，我们开出了一根无量假阳线（为什么是假阳线，老师们可以回一下我在另一公众号【股魂师的黄金瞳】中午那篇章里的内容《又走进了死胡同》）

美股再次大跌+疫情仍然在爆发+上周五的无量假阳线=妥妥地低开。

然后，A50上周五在美股暴跌900的当口，居然跌幅超过了美股的跌幅，所以从上证指数的角度来，肯定是不乐观的。

这里要提醒老师们的是，如果低开幅度过大，又会形成新的下跌缺口（第三缺口），而上证这块指数应该还会考验上周的低2646。

至于指数是不是会低开高走，回补缺口，还是低开低走继续考验2646的低，那完全就取决于成交量。

如果还是像上周五那样两市成交量只有7000亿+，那必须是提防指数再去创新低。

以上是对指数的判断。

从成交量的角度来，除非能再次放出万亿成交量，除非券商股能再次上攻带指数的节奏，除此之外，靠上周五那种权重股带指数的走法，市场就又会走出死胡同。

关键的问题，权重的上涨必须要量打出来，而在没有量的情况下，涨权重，就是一种假突破，就类似周五的情况。

由于，这波下跌是科技股先于主板权重调整的，所以，反弹也应该先于主板，那么创业板应该是反弹的先行军，而向上周五这种跌创业板的走法如果延续到今天，那说明，指数还有创新低的可能。

无量的状态下，涨小盘股来先把市场人气带起来，维持住场子的热度才是正确的道路。

从双休日的消息，市场的布局在哪里

老师们来下双休日的一些消息。

先这两条

这两条消息总结下来，再次确定了不会再去搞大水漫灌式的放水，对于放水这块，央妈还是很淡定的，这个从本周LPR没有下调就能出，但同时，我们的工具箱里还有不少工具，空间有，只等一个好的时机。

另外，这个双休日科技部发了不少消息，然后发改委还是在主推5G新基建，如下。

其实，这就是后面行情反弹的一个侧重。

科技是第一生产力，这个大家都懂。

而在如今的疫情之下，如果让生产这块加持更多的科技，其实也是增加效率的表现。

当然，这块的操作肯定是偏向于主题投资的，你要说真有多少业绩是不现实的。

这里正好谈到之后的一个择股的思路

在疫情之下，一季报甚至半年报的业绩，肯定是失望多过期望，业绩浪老师们还是不要有太大的期待，所以用业绩来支撑股价的这种逻辑，在今年应该不会是主流，至少上半年不会是主流。

那么，今年的投资机会，股魂师我个人感觉大概率还是在产业趋势上。

产业趋势向好的，国家层面大力发展的，短期无法证伪的，即便业绩一般，但现在这么连续大跌以后，股价也下来了，其实反而是挤掉了泡沫，是没太多的风险。

之前我们怕的是估值炒得太高，产业趋势虽然向好，但透支了未来。

目前在上证指数跌到2700甚至更低的位置以后，基本就解除了这方面的担忧。

也就是说，三月份之后应该会公布一季报的业绩，之前，可能会担心因为疫情的因，业绩下滑造成股价大跌。

但如今的情况，三月份，光指数就跌去10%，那么个股的下跌，其实也已经计提了一季报业绩不及预期的利空，反而股价上不会有太多的下跌动能。

所以，相对而言，从产业趋势和国家层面对于经济增长方面的考虑，肯定新基建这块还是后面的一个布局。

这里提供一个思路IT产业云化背景下，IDC是纯增量，而服务器中有一部分是“迁移”逻辑而非“新增”逻辑——就是传统IT架构下企业自有机房里的服务器不再需要了，换成了IDC里的服务器，而且由于云化大大提升了整体算力的利用率，导致服务器数量需求反而相对以前下降了。

所以，在选择这块标的的时候，股魂师我更倾向于光环，用友和奥飞，浪潮因为是服务器，暂时就不做考虑了。

另外，要重布局的就是需求这块。

虽然我们现在这里疫情得到了控制，复产复工也在火速的恢复中。

但股魂师从一些公开息和朋友的生意圈了解到，目前最大的问题其实不是生产端，有不少企业人员就位了，但订单却没了……

也就是需求出了问题。

这个才是疫情之下或者疫情之后，最难解决的问题。

疫情的事，虽然现在欧美还在大爆发，但因为他们也重视了起来，之后不会用太多的时间，总会有拐，但产生的后遗症恐怕暂时很难解决。

这个后遗症就是因为疫情造成的对于经济冲下的大家的收入减少而导致的需求的减少（也就是购买力不足）。

既然需求端是大问题，那么我们在择股的时候，逻辑上除了新基建，应该是偏向疫情之下不太受影响的需求，也就是所谓的疫情受益的云计算、数据中心这块。

然后就是疫情渐渐消退以后，最先恢复的是哪些行业。

这里其实恢复比较快的应该是必须的消费，吃喝（也就是餐饮）。

在疫情最艰难的这段时间，大家都在家办公，吃喝全在家里解决。那么，随着上班得人越来越多，在外就餐的需求也会相增加，当然，我们不可能会从一天吃三顿变成一天在外吃六顿，这样的报复性消费。

但在，同样股价大跌的情况下，最新恢复流量的吃喝，应该会有股价反弹的逻辑在里面。

这块，要谈谈白酒。

随着疫情消退，目前从经销商反馈餐饮这块，已经放开的省份白酒需求逐渐略微恢复，高端酒团购恢复最快。

国内疫情正在进入零增加阶段，预计4月份餐饮聚会，堂食这块应该会逐渐恢复。

这里有一个时间，老师们要注意，就是五一、端午小长假。

这段时间，白酒消费有望恢复正常。春节前尤其是高端白酒因为回款较多，所以要可以保障一季度实现增长，全年增长也应该是前低后高的。

上周，茅台，五粮液这些高端的白酒也是经历了大跌。但这两个票的股价下跌主要与海外资金因流动性因流出有关，其实与基本面关系不大。

所以，从中线配置的角度，以茅台预估的今年收入业绩1增长来，27倍的估值是可以强烈关注的。

五粮液也是同样的道理，25倍以下，肯定是中线的布局。

从短线角度来，可以关注有友食品、爱婴室、【桂发祥(002820)、股吧】、金字火腿、博士眼镜，这些有消费属性的票

以上的总结，也就是从布局这块，主要分两大部分。

一是政府投资为主导的新基建，包括不受疫情影响的科技。

二是纯内需（消费），主要是能尽快从疫情影响下走出来的吃喝餐饮这种必须的消费。