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2022年8月10日，华东医药公布了2022年限制性股票激励计划（草案）。计划里的授予价格为25.00元/股。我猜想是这么算出来的2021年扣非归母净利21.89亿，按“以2021年净利润为基数，公司2024年净利润增长率不低于50%”，则2024年扣非归母净利是32.84亿，加上非经常性归母净利2亿左右，则2024年归母净利大概将会是35亿。给25PE，市值是875亿，股本17.5亿不变的话，则每股价格是875/17.5=50元。三年翻一倍，则需要一半价买入，即50/2=25元。
我自己在2021年年报出来前，在4月初的时候，做过估值的功课，当时是以2020年的年报数据作为基础，按未来现金流量折现方法，我是按5年做的，即预估2025年市值或股价，做过估算
股权激励方案中，3年增长率不低于50%，也就是说年化要15%，到2024年是875亿市值，如果仍然按15%增长率，则2025年是1006亿市值，与我自己预估的1149亿，少了一百多，也就是说这个股权激励的要求低于我的预期。
当然股权激励么，有送钱的意味，应该是做了很保守的。所以股价低于32元，特别是低于30元，我会加仓，我目前的持仓成本是33.03元。
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华东医药估值计算
2022年8月10日，华东医药公布了2022年限制性股票激励计划（草案）。计划里的授予价格为25.00元/股。我猜想是这么算出来的2021年扣非归母净利21.89亿，按“以2021年净利润为基数，公司2024年净利润增长率不低于50%”，则2024年扣非归母净利是32.84亿，加上非经常性归母净利2亿左右，则2024年归母净利大概将会是35亿。给25PE，市值是875亿，股本17.5亿不变的话，则每股价格是875/17.5=50元。三年翻一倍，则需要一半价买入，即50/2=25元。
我自己在2021年年报出来前，在4月初的时候，做过估值的功课，当时是以2020年的年报数据作为基础，按未来现金流量折现方法，我是按5年做的，即预估2025年市值或股价，做过估算
股权激励方案中，3年增长率不低于50%，也就是说年化要15%，到2024年是875亿市值，如果仍然按15%增长率，则2025年是1006亿市值，与我自己预估的1149亿，少了一百多，也就是说这个股权激励的要求低于我的预期。
当然股权激励么，有送钱的意味，应该是做了很保守的。所以股价低于32元，特别是低于30元，我会加仓，我目前的持仓成本是33.03元。
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