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台积电是全球最顶级的半导体公司，类似三星之于面板，

作者：a绿叶a
2021-04-05 23:57:17
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台积电是全球最顶级的半导体公司，类似三星之于面板，这类龙头公司抗周期能力强不缺订单，长电京东方碰到周期低谷就不好受了，小公司就更不行了。半导体确实有周期减弱迹象，但是不代表没有周期，周期顶部给似合理的估值一定是高估的。再回来台积电的做法，行业还是在走需求增加-扩产-供给过剩的周期老路啊，一旦未来某段时间需求增长速度赶不上扩张速度，就又变下行周期了。要摆脱周期性必然要供需稳定或者稳定增长，但是半导体的需求本来就不会稳定，扩张又一直在路上，怎么能摆脱周期呢。同意你的大部分法，唯一的不同就是对周期的法，过往历史半导体的周期属性毋庸置疑，但在智能化的今天，万物互联的未来，或许半导体真的迎来了历史性的变革。就好像前两天台积电董事长提出了产能过剩的担忧，但事实是台积电自己仍然在做史无前例的扩张，这才是当下的事实

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