最懒只洋
古人云“欲速则不达”,投资是一个厚积薄发的过程,在这个过程中我们越想赚快钱,财富反而离你越来越远。
12月16号,我的章《重盯紧这个行业!》中提出面板双雄京东方A和【TCL科技(000100)、股吧】(华星光电)的投资逻辑;紧接着,我在12月17号和18号的章《血泪崛起史》《今天,必将载入史册!》两篇章中继续讲面板。12月19号,我在章《这就是,国家意志的胜利!》中明确提出,京东方A的投资逻辑至少持续到今年年中,高度会超过2017年最高(即6.7元以上)。当然,我也提出需要耐心!
如果当时你选择了这条好赛道,并且坚持至今,目前京东方A的收益21.9%、TCL科技的收益70%。并且这个利润还将奔跑至少一个季度!这就是时间给予耐心者的馈赠!
近期行情好,大家可能不上这利润,但过段时间也许你就不会这么认为了!
今天有人问我,TCL和京东方到底哪个好?这个问题难倒了很多专业的分析师,因为两家公司在披露营业情况的时候只会披露面板的出货面积,而不会披露具体尺寸的产量。但我们知道京东方和TCL是老大和老二的地位,京东方出货量约是TCL的一倍。
但二者在面板的结构上有一定的差别
京东方面板的综合性很强,LCD面板占总营收比重80%(OLED比重正在不断提高),但在LCD面板中大尺寸面板即电视面板占比仅30%(其他是电脑、平板、手机等)。也就是说电视面板占比=80%*30%=24%
TCL本身的电视行业出身,去年上半年3C业务剥离之后摇身一变成为纯面板企业,目前LCD面板和OLED面板占比一半一半,那么TCL的电视面板占比约50%。
目前,大尺寸电视面板率先涨价(1月65寸电视面板涨价2美元),所以TCL的弹性更高。但如果后续LCD面板从大尺寸涨价,延伸至小尺寸,那时候显然就是京东方弹性会更大了。
今天,大家都开始有了牛市的猜想,因不仅仅是盘面上涨,还有就是券商行情启动。还记得我在去年的最后一个交易日复盘《牛市到底来了没有!》,1月7号《注意这个利空》两篇章中畅想了牛市中券商的行情。但我重提示是中证券,结果显示十分中庸。
好赛道注重行业增速、市场空间、渗透率、集中度、议价能力和周期性这几。因为货币政策由紧转为宽松,今年的券商属于典型的周期性转折。
但为什么我在券商的选择中比较中庸,因为券商行业格局过于稳定,很难发觉其它可比较因子的变化,因此选龙头肯定不会错。不过,从长期赛道上讲,同花顺会更值得关注。
提到未来的蓝海,我们会想到人工智能、无人驾驶、燃料电池这些尚处于将至未至,但会彻底改变我们生活的行业。这些行业是不是好赛道呢?
这就取决于你的格局,如果你做10年之计,它们是好赛道。但如果做1年,它们就不是。因为目前尚未出现好的应用场景支持行业放量。
但近期美股氢燃料电池厂商巴拉德(代码BLDP)、普拉格能源(代码PLUG)等大涨,会不会掀起A股氢燃料电池的短线投资热潮?
国内,布局燃料电池领先的企业是潍才动力(入股巴拉德、山东燃料电池龙头企业)、雄韬股份(膜电极、电堆)、【美锦能源(000723)、股吧】(整车、电堆等全产业链)。
在好赛道的高抛低吸的过程中,我们总是会担心卖飞了怎么办,低吸吸高了怎么办。对于这个问题我希望大家保持平常心。卖飞不可耻,卖飞是规避风险的成本;吸高了也没事,这是付出的机会成本。其实,只要你的个股会不断新高,这两者都不是问题。
投资就像手中的沙子,抓的越紧越容易抓不住,大格局有时候是愚钝!
大家晚安!
坚好赛道,好公司,一定会新高!
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答:2023-06-06详情>>
答:京东方A的注册资金是:376.53亿元详情>>
答:【京东方A(000725) 今日主力资详情>>
答:电子产品、通信设备、电子计算机详情>>
答:京东方A的子公司有:48个,分别是详情>>
当天高压快充概念在涨幅排行榜排名第4,涨幅领先个股为英可瑞、煜邦电力
周一两轮车概念大跌4.01%,信隆健康跌停
周一换电概念大幅下跌4.12%,ST数源跌停
柔性直流输电概念逆势上涨,概念龙头股保变电气涨幅9.94%领涨
最懒只洋
面板巨头谁更好!
古人云“欲速则不达”,投资是一个厚积薄发的过程,在这个过程中我们越想赚快钱,财富反而离你越来越远。
12月16号,我的章《重盯紧这个行业!》中提出面板双雄京东方A和【TCL科技(000100)、股吧】(华星光电)的投资逻辑;紧接着,我在12月17号和18号的章《血泪崛起史》《今天,必将载入史册!》两篇章中继续讲面板。12月19号,我在章《这就是,国家意志的胜利!》中明确提出,京东方A的投资逻辑至少持续到今年年中,高度会超过2017年最高(即6.7元以上)。当然,我也提出需要耐心!
如果当时你选择了这条好赛道,并且坚持至今,目前京东方A的收益21.9%、TCL科技的收益70%。并且这个利润还将奔跑至少一个季度!这就是时间给予耐心者的馈赠!
近期行情好,大家可能不上这利润,但过段时间也许你就不会这么认为了!
今天有人问我,TCL和京东方到底哪个好?这个问题难倒了很多专业的分析师,因为两家公司在披露营业情况的时候只会披露面板的出货面积,而不会披露具体尺寸的产量。但我们知道京东方和TCL是老大和老二的地位,京东方出货量约是TCL的一倍。
但二者在面板的结构上有一定的差别
京东方面板的综合性很强,LCD面板占总营收比重80%(OLED比重正在不断提高),但在LCD面板中大尺寸面板即电视面板占比仅30%(其他是电脑、平板、手机等)。也就是说电视面板占比=80%*30%=24%
TCL本身的电视行业出身,去年上半年3C业务剥离之后摇身一变成为纯面板企业,目前LCD面板和OLED面板占比一半一半,那么TCL的电视面板占比约50%。
目前,大尺寸电视面板率先涨价(1月65寸电视面板涨价2美元),所以TCL的弹性更高。但如果后续LCD面板从大尺寸涨价,延伸至小尺寸,那时候显然就是京东方弹性会更大了。
今天,大家都开始有了牛市的猜想,因不仅仅是盘面上涨,还有就是券商行情启动。还记得我在去年的最后一个交易日复盘《牛市到底来了没有!》,1月7号《注意这个利空》两篇章中畅想了牛市中券商的行情。但我重提示是中证券,结果显示十分中庸。
好赛道注重行业增速、市场空间、渗透率、集中度、议价能力和周期性这几。因为货币政策由紧转为宽松,今年的券商属于典型的周期性转折。
但为什么我在券商的选择中比较中庸,因为券商行业格局过于稳定,很难发觉其它可比较因子的变化,因此选龙头肯定不会错。不过,从长期赛道上讲,同花顺会更值得关注。
提到未来的蓝海,我们会想到人工智能、无人驾驶、燃料电池这些尚处于将至未至,但会彻底改变我们生活的行业。这些行业是不是好赛道呢?
这就取决于你的格局,如果你做10年之计,它们是好赛道。但如果做1年,它们就不是。因为目前尚未出现好的应用场景支持行业放量。
但近期美股氢燃料电池厂商巴拉德(代码BLDP)、普拉格能源(代码PLUG)等大涨,会不会掀起A股氢燃料电池的短线投资热潮?
国内,布局燃料电池领先的企业是潍才动力(入股巴拉德、山东燃料电池龙头企业)、雄韬股份(膜电极、电堆)、【美锦能源(000723)、股吧】(整车、电堆等全产业链)。
在好赛道的高抛低吸的过程中,我们总是会担心卖飞了怎么办,低吸吸高了怎么办。对于这个问题我希望大家保持平常心。卖飞不可耻,卖飞是规避风险的成本;吸高了也没事,这是付出的机会成本。其实,只要你的个股会不断新高,这两者都不是问题。
投资就像手中的沙子,抓的越紧越容易抓不住,大格局有时候是愚钝!
大家晚安!
坚好赛道,好公司,一定会新高!
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