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美好置业美好置业并不美好

作者：奉天小雪
2021-01-22 21:16:59
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投资一家企业的股票或者转债必须去深入研究公司的业务。
【美好置业(000667)、股吧】连续6跌停，表面和东方时尚一样是温州帮杰作，内在逻辑是公司本身出了问题。
公司几十亿债务缠身是表面，公司的业务景气度预期才是关键所在。
美好置业从传统房地产转型装配式建筑和现代农业两块业务。
美好房屋智造以“让更多人快速住上好用、好、便宜的房子”为使命，但是装配式建筑本身是高投入产业，研发各方面需要很大的人力物力财力支撑。几十亿投进去就像打水漂一样。工厂化集约生产配件，订单没有量成本比传统建筑高很多。
建筑，安全第一。大房企只敢和中国建筑这类头部装配式集团合作，城乡综合改造你这种成本明显偏高了。投资一家装配式建筑工厂成本上亿元，没见到明显订单和业绩就全国到处投资建厂。
美好置业现代农业以“虾稻共作”为切入，打造“稻渔综合种养”生态农业产业。农业生产周期长，必然引起资金周转速度慢，收益见效慢。卖水稻你又干不过福临门、北大荒，甚至卖食用油的【金龙鱼(300999)、股吧】。
如短期内不能接到批量大订单扭转业绩或尽快转型，崩盘st早晚的事。关键是“房住不炒”的大背景下，大批量订单从何而来。转型又谈何容易。
几年内都不要去投资二线房地产企业，风险大于机会。
花少个人研究拙见。