“猪茅”和“东北茅”大跌 注意中小市值股最新动向

“东北茅”长春高新继上周五跌停之后，今天又来了个接近6%的下蹲，“猪茅”牧股份今天也来了个盘中跌停，收盘大跌8.58%。这在以前都是很罕见的现象。

长春高新的下跌，一是因为传言核心产业重组人生产激素要纳入集采，主要是粉针，粉针这玩意即便是搞集采，对长春高新的利润影响其实不大，因为本占比就不高；二是二股东金磊减持。

无论是集采，还是二股东减持，从长远来说，只要公司基本面趋好，本质上是没啥影响的，反而现在利空的时候还可以乘势整一便宜货，随着老百姓消费水平升级，家里有孩子的，如果身高不满意，大概率都会打打长春高新的这种针。你家孩子不打，别人家打啊，这不又让孩子输起跑线了吗！

所以说，炒股票还真的主要是超预期，长春高新短中期预期不好，股价啪啪啪整下来。这波调整，关键什么时候是个底儿，比如等到中报出来验证一下，如果跌到底部区域，从这家公司的基本面来说，的确是个很好的机会。眼下密切关注是最好的策略。

“猪茅”牧股份可是过去几年猪周期的大牛股，今天盘中一度跌停，并非突发什么大利空，主要是因为董事长一句“准备迎接行业冬天”。养猪这个行业，纯粹就是一个周期性特别强的行业，一般以四到五年为一个周期，上一轮周期牛市主要是因为非洲猪瘟，使得供给端大大缩减，而需求端没有萎缩，所以猪肉价格大涨。当养猪利润增加时，养殖企业会扩产能，本轮养殖户的产能扩充已经到了正常年份的90%左右，所以这轮猪周期向下或者震荡的拐，还有得磨。

当猪肉价格下降，大量养猪企业出现亏损时，才算是行业到了底部，现在明显未到这个时候，但行业洗牌是有利于牧股份这样的龙头企业的，只不过在行业预期向下的时候，即便是龙头股，也悠着，远远没到买的时候！养猪股我觉得最近一两年都可以不了。

做投资这活，真的逆着人性来，人多的地方不去是句大实话，比如前段时间大家热炒大宗商品，这几天大宗商品整趴下了；白酒股倒是又创出新高了，主要是二三线白酒股，但这个时候再去买白酒股，至少风险收益不划算了；至于医药股，很多也不便宜了，已经涨了很多的这些所谓核心资产，你稍微有利空或者预期变差，类似于牧股份和长春高新这种，股价就大跌，本质上还是估值太高了，无数的资金在高位随时准备兑现。

反倒是跌了一年的中小市值股，被各种嫌弃，比如软件股、IT设备、元器件、半导体等，龙头股估值泡沫已经挤了很多，在经济复苏阶段，对这些产品的需求是增加的，只不过前段时间美国一个劲地打压，搞得科技股为首的中小市值股灰头土脸的，但中国这么一个经济体，没有科技强大能行吗？肯定不行的，科技股为代表的中小市值股经过一轮爆锤后，我觉得到了逢低布局的时候了。

当然，前提是你至少拿半年，如果还是超短线或者干一把就做的想法，那我们实在是没有共同语言了。

实际上，从盘面来，科技股等中小市值股最近出现了底部走稳的明显迹象，比如中国软件、中国长城、中科曙光、【紫光国微(002049)、股吧】这些细分行业的龙头，都在稳步反弹。任何一个行业的反弹，如果龙头出现了反弹号，就值得高度重视了。当然，这种反弹持续性如何，还需要继续观察一段时间。