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情绪冰点的医药将逐步迎来修复

作者：杭麟资本2017
2021-10-20 12:08:35
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18年仿制药集采启动的时候，当时有分析师戏称，仿制药将沦为化工股。但是随着3年集采的持续进行，仿制药不只是沦为化工股，甚至连化工股都不如，多数仿制药企业三年里阴跌不断，情绪压抑到极点，乃至代表创新药的标杆的恒瑞医药今年也罕见出现连续两个季度业绩下滑和股价腰斩。

伴随着恒瑞Q3业绩下滑之后股价的走稳，预示着情绪冰点的医药板块正在引起一些资金关注。物极必反，否极泰来，万物皆周期，估值和成长是吸引资金发动行情最重要的驱动因子。

所以今天开始逐步加大医药股配置。继续做好一两年内赚不到钱的心理准备。同时降低收益预期，期望未来3年能有10～15%的预期收益。

考虑到非专业人士对医药股选股的局限，这次增配以分散为主。先期买入科伦药业和人福医药。人福医药过去给我赚过大钱，是我的福股，所以仓位里少不了他。而科伦药业，我几乎没在他身上赚过一分钱，所以买他相当于买个风向标，如果连科伦药业也能赚钱了，那就进一步验证医药要逐步回暖了，可以逐步加大其他医药股的配置力度，如果科伦再次三五个月挣不到钱甚至新低不断，那就管住手，加仓医药的力度需要稍稍控制。

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