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更多调研录音、深度研报请关注: &34;秋天的两只小鸡&34;。
《关于推动电力交易机构开展绿色电力证书交易的通知》发布,绿证交易市场活跃度有望提升。本次《通知》与现行绿证政策充分衔接,明确以绿证作为可再生能源电力消费量认定的基本凭证,并再次强调通过双边协商、挂牌、集中竞价等多种方式组织开展绿证交易,引导更多市场主体参与绿证与绿色电力交易,促进可再生能源消费。
政策推动下,我国绿证交易市场活跃度有望提升。
关注传统环保转型和细分赛道成长机会。受国内外宏观经济下行压力以及疫情影响,环保板块内公司分化明显。环保运营类公司凭借良好的现金流和健康的业务模式,转型新赛道和业务扩展,打开二次成长曲线。此外,还有一些细分赛道或受益于上游产业发展或受益于下游需求带动,中短期需求持续提高,也有望得到快速发展。
本周动力煤现货价格继续下跌。供给端,年底部分煤矿产量阶段性下降,供给趋于收紧使得煤价下行压力有所缓解;库存端,环渤海港口库存呈上升态势;需求端,电厂日耗端表现平平,工业企业陆续开始放假,年末采购需求趋于清淡;整体来看呈现供需双弱格局,预计短期煤价仍偏弱。
短期建材市场需求低位运行。本周水泥价格维持下降趋势,水泥市场需求下行。需求方面,临近春节,各地区工地陆续停工,水泥需求总体下降,需求低迷导致价格进一步下行,预计后续水泥价格继续呈下降态势。供给方面,大部分省份已经进入冬季错峰停窑阶段,本周水泥熟料库容率略微下降但仍处于历史较高水平。
投资建议公用推荐三峡能源(600905.SH)、龙源电力(001289.SZ)、太阳能(000591.SZ)、中闽能源(600163.SH)、江苏新能(603693.SH)、华能国际( 600011.SH ) 、国电电力( 600795.SH ) 、协鑫能科(002015.SZ)、华能水电(600025.SH)、川投能源(600674.SH)。
环保推荐ST 龙净(600388.SH)、清新环境(002573.SZ)、仕净科技(301030.SZ)、盛剑环境(603324.SH)、聚光科技(300203.SZ)、伟明环保( 603568.SH ) 、高能环境( 603588.SH ) 、华宏科技(002645.SZ)、天奇股份(002009.SZ)、旺能环境(002034.SZ)、路德环境( 688156.SZ ) 、山高环能( 000803.SZ ) 、英科再生(688087.SH)。建材推荐东方雨虹(002271.SZ)、公元股份(002641.SZ)、伟星新材(002372.SZ)、北新建材(000786.SZ)、科顺股份( 300737.SZ ) 、坚朗五金( 002791.SZ ) 、中国巨石(600176.SH)、华新水泥(600801.SH)、上峰水泥(000672.SZ)、旗滨集团(601636.SH)、洛阳玻璃(600876.SH)。煤炭推荐中国神华(601088)、陕西煤业(601225)、中煤能源(601898)、山西焦煤(000983)。
风险提示原料价格大幅波动的风险;下游需求不及预期的风险;限产落地效果不及预期的风险;政策力度不及预期的风险;行业新增产能超预期的风险;政策调控压力下煤价大幅下跌的风险。
来源[中国银河证券股份有限公司 王婷/陶贻功/严明/潘玮] 日期2023-01-03
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《关于推动电力交易机构开展绿色电力证书交易的通知》发布,绿证交易市场活跃度有望提升。本次《通知》与现行绿证政策充分衔接,明确以绿证作为可再生能源电力消费量认定的基本凭证,并再次强调通过双边协商、挂牌、集中竞价等多种方式组织开展绿证交易,引导更多市场主体参与绿证与绿色电力交易,促进可再生能源消费。
政策推动下,我国绿证交易市场活跃度有望提升。
关注传统环保转型和细分赛道成长机会。受国内外宏观经济下行压力以及疫情影响,环保板块内公司分化明显。环保运营类公司凭借良好的现金流和健康的业务模式,转型新赛道和业务扩展,打开二次成长曲线。此外,还有一些细分赛道或受益于上游产业发展或受益于下游需求带动,中短期需求持续提高,也有望得到快速发展。
本周动力煤现货价格继续下跌。供给端,年底部分煤矿产量阶段性下降,供给趋于收紧使得煤价下行压力有所缓解;库存端,环渤海港口库存呈上升态势;需求端,电厂日耗端表现平平,工业企业陆续开始放假,年末采购需求趋于清淡;整体来看呈现供需双弱格局,预计短期煤价仍偏弱。
短期建材市场需求低位运行。本周水泥价格维持下降趋势,水泥市场需求下行。需求方面,临近春节,各地区工地陆续停工,水泥需求总体下降,需求低迷导致价格进一步下行,预计后续水泥价格继续呈下降态势。供给方面,大部分省份已经进入冬季错峰停窑阶段,本周水泥熟料库容率略微下降但仍处于历史较高水平。
投资建议公用推荐三峡能源(600905.SH)、龙源电力(001289.SZ)、太阳能(000591.SZ)、中闽能源(600163.SH)、江苏新能(603693.SH)、华能国际( 600011.SH ) 、国电电力( 600795.SH ) 、协鑫能科(002015.SZ)、华能水电(600025.SH)、川投能源(600674.SH)。
环保推荐ST 龙净(600388.SH)、清新环境(002573.SZ)、仕净科技(301030.SZ)、盛剑环境(603324.SH)、聚光科技(300203.SZ)、伟明环保( 603568.SH ) 、高能环境( 603588.SH ) 、华宏科技(002645.SZ)、天奇股份(002009.SZ)、旺能环境(002034.SZ)、路德环境( 688156.SZ ) 、山高环能( 000803.SZ ) 、英科再生(688087.SH)。建材推荐东方雨虹(002271.SZ)、公元股份(002641.SZ)、伟星新材(002372.SZ)、北新建材(000786.SZ)、科顺股份( 300737.SZ ) 、坚朗五金( 002791.SZ ) 、中国巨石(600176.SH)、华新水泥(600801.SH)、上峰水泥(000672.SZ)、旗滨集团(601636.SH)、洛阳玻璃(600876.SH)。煤炭推荐中国神华(601088)、陕西煤业(601225)、中煤能源(601898)、山西焦煤(000983)。
风险提示原料价格大幅波动的风险;下游需求不及预期的风险;限产落地效果不及预期的风险;政策力度不及预期的风险;行业新增产能超预期的风险;政策调控压力下煤价大幅下跌的风险。
来源[中国银河证券股份有限公司 王婷/陶贻功/严明/潘玮] 日期2023-01-03
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