急性子
.【申万宏源通】运营商今日调整速评-20230320
1)技术层面因素较多,此外市场也有对 AI 算力、数据等要素优势理解的疑问;本周移动/电陆续披露 2022 年报,建议跟进关注 capex 指引、政企/云等增长预期、数字经济展望等关键假设!
2)重申对运营商板块观点,数字经济领军的核心观点不变本轮表现,实际上是试图基于 C 端修复、分红价值的理解,再中特估框架下把云和政企重估 price-in,后续云产品力提升、数据要素重估等并未充分定价!骐骥千里,非一日之功!
3)运营商在云网领域的优势地位没有发生变化,底层逻辑扎实,公有云、专属云、私有 云、ICT、专网等均在发力,数字经济中的“地产基建”核心资产;央企定位,改革永远在路上!
4)估值安全垫仍较高,远未泡沫化,例如中移动也应关注总市值中 H 股折价比例等细节;前期赚的是 PB 的钱,终局思维下考虑 DDM、现金流价值、EV/EBITDA 等运营商仍有较高中长期投资价值!
5)产业链正在悄然轮动……运营商持续表现的背后,是通行业发展环境宽松化、利润来源多元化、以及商业模式从单向填鸭投资走向闭环的生态优化,因此可以理解产业链各标的均有受益空间,AI 的算力流量主线、出海、创、智能制造甚至卫星互联网……把握轮动、继续储备子弹,数字经济主线继续心前行!
通的数字经济大框架,欢迎继续联系我们!by 申万通团队
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周一换电概念大幅下跌4.12%,ST数源跌停
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急性子
.【申万宏源通】运营商今日调整速评-202303
.【申万宏源通】运营商今日调整速评-20230320
1)技术层面因素较多,此外市场也有对 AI 算力、数据等要素优势理解的疑问;本周移动/电陆续披露 2022 年报,建议跟进关注 capex 指引、政企/云等增长预期、数字经济展望等关键假设!
2)重申对运营商板块观点,数字经济领军的核心观点不变本轮表现,实际上是试图基于 C 端修复、分红价值的理解,再中特估框架下把云和政企重估 price-in,后续云产品力提升、数据要素重估等并未充分定价!骐骥千里,非一日之功!
3)运营商在云网领域的优势地位没有发生变化,底层逻辑扎实,公有云、专属云、私有 云、ICT、专网等均在发力,数字经济中的“地产基建”核心资产;央企定位,改革永远在路上!
4)估值安全垫仍较高,远未泡沫化,例如中移动也应关注总市值中 H 股折价比例等细节;前期赚的是 PB 的钱,终局思维下考虑 DDM、现金流价值、EV/EBITDA 等运营商仍有较高中长期投资价值!
5)产业链正在悄然轮动……运营商持续表现的背后,是通行业发展环境宽松化、利润来源多元化、以及商业模式从单向填鸭投资走向闭环的生态优化,因此可以理解产业链各标的均有受益空间,AI 的算力流量主线、出海、创、智能制造甚至卫星互联网……把握轮动、继续储备子弹,数字经济主线继续心前行!
通的数字经济大框架,欢迎继续联系我们!by 申万通团队
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