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  • 作者：和平鸽
  • 2021-04-05 22:58:53
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近几年万科的ROE在下降，而且存在不可逆的可能。分解一下构成的三要素，净利率近三年持续下降，而且房住不炒限了房价，地价向上空间没有真正受限，未来净利率能维持住就不错，杠杆率在下降，真正可以提升ROE的是周转率，但是房屋质量问题决定了周转率有瓶颈。所以大概率未来ROE是有天花板的，所以市场给出的相对估值比较低，未来估值弹性比较低，赚的是业绩增长的钱。只适合战术性品种，估值接近历史低位的时候抄一把，像年初一样，动态估值接近去年三月下旬的水平，甚至比18年十月份的市场底部时还要低。还的会卖，趁着集中供地的利好一出、机构高喊配置地产龙头的时候获利了结，才能兑现20%左右的收益。

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