长岛_好浓
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民生证券:纺织行业景气度回升 相关设备有望受益
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长岛_好浓
(转发)无数个血和泪的事实证明埋葬散户的往往是一
无数个血和泪的事实证明埋葬散户的往往是一轮牛市。
在目前的结构性牛市中,5%的公司屡创新高,95%的公司就是不涨。这5%里面大多是医药消费公司。
估值越贵的股票越涨,价格越高的股票涨的越快。医药消费公司估值普遍提升到了100多倍。
持有医药消费的人绝对是人生赢家啊!据我所知,很多人翻倍了。
面对各种欢呼,网络上各种十倍股,几十倍股的言论也甚嚣尘上。
本人虽说也是这轮医药消费的直接受益者,可内心深处总有一种呼唤,我要说什么
福不可尽享、势不可用尽——警惕医药消费泡沫化。
华尔街没有新鲜事,所谓物极必反,花无百日红,人无千日好。越是这个时候,越需要冷静的头脑,越需要保持战略定力。
一、不在泡沫中冲浪
如果你的成本很低,那你足可以稳住钓鱼台,笑风云。
如果在这个位置冲进去,千万要慎重。在泡沫中冲浪,你可能一时很爽,也可能短期内获得收益。
但有句话说得好啊,只有当潮水退去,你才知道谁在裸泳。
什么叫价值投资?价值投资的核心是安全边际。100多倍的医药消费,请问有什么安全边际?
话不多说,到为止。
二、审视自己的持仓
长线投资者一般不喜欢自己的股票疯涨。短线疯涨后往往会迎来一波漫长的中期调整。
我也审视一下自己的持仓。
1、【正海生物(300653)、股吧】。
静态市盈率80倍,动态市盈率70倍,离100倍还有距离,顿时松了一口气!
随着活性生物骨补充材料不断取得进展,相估值会有溢价。
前面的章我也分析过了,3、5年后,市值200亿以上是可以得见的,目前还不到100亿。这个位置我不会卖出。
相关章参考链接
2、迪安诊断
2019年公司利润3.47亿,扣除商誉影响,实际利润5.2亿左右。
退一万步讲,2020年利润不增长,对应市盈率才40多倍啊,对比动辙100多倍的医药股,迪安诊断简直是一股清流啊!
我个人判断,迪安第二季度的利润会有惊喜,因为第一季度压抑的需求在第二季度集中释放,叠加核酸检测的业务增量,也许迪安会交出一份史上单季度利润最好的成绩单。
马上就面临半年业绩预报,咱们拭目以待。当然了,这个位置我也不觉得高,也会一股不卖。
其他通策医疗,目前仓位不高,成本已经是负数,我也懒得管了。还有一艾德生物,短期建仓2个星期,收益20几个,以后有没有加仓的机会。
短线股目前只有【光正集团(002524)、股吧】,目前在等个合适的机会换到长线股,不想再折腾了。以后本人也不太愿意做短线了。
三、下半年的机会
反观2019年的行情,上半年医药消费大涨,随后在9、10月份以后,医药消费陷入中期调整,同时科技股爆发,猪肉等相关周期股大涨。
那么今年会重复去年的故事么?下半年什么行业会迎来爆发?
这里不敢妄加猜测,我本人瞄准了两个行业,一个是猪疫苗行业,二是灵活用工行业。
猪疫苗的逻辑也很简单,猪肉价格的高涨,让越来越多的资本投向了养猪产业。
万科等一大批公司也开始了养猪。
理论上,每头猪都用到疫苗的。猪越多、行业集中度越高,猪疫苗的生意越好。
我们先一下人疫苗公司的股价情况。
康泰生物1年上涨3倍。
有人不上猪疫苗。那么问题来了人疫苗赚的钱是钱,猪疫苗赚的钱就不是钱么?
当然不是,只能能赚钱,猪也能飞上天。
猪疫苗建议关注2个公司生物股价、【天康生物(002100)、股吧】。
天康这个公司大家都认为是养猪的,可为什么带个生物?就是因为还有一块疫苗的业务。
目前本人持有天康生物,如果出现好的价格,本人还将继续加仓。
如果没有机会,就等待,目前的策略就是不追涨。
正所谓低吸富三代,追高毁一生!如果没有机会,咱就等待。
战国四大名将李牧,用了10年的时间等待,一战功成。股市上也一样,要么就不做,要做就做一个大的!
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