鸟谈天
投资A股市场比较长的投资者都知道券商是强周期股,牛市来了券商先行,14年那场牛市,中证券作为券商股的绝对龙头 3个月上涨接近两倍 。一般券商股大涨有两种可能一种是市场牛市行情走到了尾声,一种是大行情要来了。到底未来是哪一种我不知道,我说一下我观察到的现象
这两年P2P到处暴雷 ,小贷公司到处暴雷,对金融最不敏感的大妈都知道不能碰了 。货币基金余额宝 利率跌破1.5 ,银行理财利率 ,托理财利率也在下跌。多个城市的房价几年横盘,横盘就是亏,房产投资的资金成本非常高,未来房子还可能面临房产税的问题。银行理财 开始出现亏损。托 开始频频暴雷。 国内公募基金 到处都是一日售罄 ,资产管理公司迎来最好的时代 。2019年12月20日 ,刘格崧管理的 广发科技创新单日募集了330亿2019年 12月23日,谢治宇管理的 兴全社会价值三年持有混合,单日募集80亿元,远超出定的30亿元募集上限 2020年1月8日,交银内核驱动基金限额60亿开卖,一日售罄 。 2020年2月7日, 东方红恒阳五年定开混合募集,想着5年封闭期,又是基金经理新人,募集估计也不会很快 ,然而现实在我脸上狠狠的打个巴掌,人家一天募集结束了,募集了92亿2020年06月15日 , 由张坤“掌舵”的易方达优质企业三年持有正式开卖,限购80亿,一小时售罄。以上的现象反映出来的大逻辑是什么1、资产配置的重要性。不管是公司还是个人。2、投资是一定要做的,不做投资的话,钱会在手里慢慢缩水,跑不赢通货膨胀3、来投资固收和房子的钱都转移到投资基金了 ,这就是A股市场最坚实的增量资金 ,未来10年,20年这个资金会越来越多 。A股近20年有三个牛市 07年大宗商品的牛市,也是一场全面牛市 ,什么公司都会涨,那时候最闪耀的公司不是贵州茅台,而是沦为 ST的中国船舶和 江西铜业。15年的互联网公司牛市,这是一场全面牛市 ,什么公司都会涨,不业绩 。16年到20年开始的结构化慢牛,有优秀商业模式的消费品公司和医药公司 被外资重新定价,现在估值已经非常高。A股市场未来有可能有两种变化:外资主导定价的这些核心资产即使估值比较高 ,但也会走的漂亮50慢牛行情,中间有调整,但不会很大,和美股一样,业绩成长带动这些公司长牛,这种概率很大。尤其是随着A股进入注册制时代以后,小盘股的估值相对大盘股应该更低,所以拿16年之前的估值分位待现在的市场说“估值高估”是不合理的。有可能还有全面牛市 ,A股资金太充裕,流动性溢价 太足,一些资金流入到 “相对低位”长期滞涨的股票 ,进入到不是外资持仓的100家公司炒作。对于第二种可能,我的策略是两种。第一种,顺应时代去投资一些会踩上风口上市公司的始股,现在私募股权基金并不像以前那样难做了,选到好的企业。收益性还是很可观。第二种就是长持优秀赛道的基金与股票云计算SAAS赛道 广联达,恒生电子 (高瓴资本投资的赛道)新能源赛道 宁德时代,【恩捷股份(002812)、股吧】 (高瓴资本投资的赛道)游戏赛道 【吉比特(603444)、股吧】,完美世界,三七互娱 (冯柳重仓的赛道)消费电子立讯精密,歌尔股份 (睿远重仓的赛道)基金方面推荐: 上投摩根生物医药 ,易方达消费,中概互联 501083选择好的投资方向重要,做好个人资产配置一样重要。下一篇主写资产配置
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目前CPO概念在涨幅排行榜排名第二 新易盛、铭普光磁涨幅居前
目前覆铜板概念涨幅3.79%,胜宏科技、华正新材等股领涨
通用航空概念走势活跃大幅上涨4.18%,新晨科技、宗申动力等多股涨停
周二IPV6概念早盘低开收出上下影中阳线
鸟谈天
普通人唯一可走的道路,讲一个投资机会
投资A股市场比较长的投资者都知道券商是强周期股,牛市来了券商先行,14年那场牛市,中证券作为券商股的绝对龙头 3个月上涨接近两倍 。一般券商股大涨有两种可能一种是市场牛市行情走到了尾声,一种是大行情要来了。到底未来是哪一种我不知道,我说一下我观察到的现象
这两年P2P到处暴雷 ,小贷公司到处暴雷,对金融最不敏感的大妈都知道不能碰了 。
货币基金余额宝 利率跌破1.5 ,银行理财利率 ,托理财利率也在下跌。
多个城市的房价几年横盘,横盘就是亏,房产投资的资金成本非常高,未来房子还可能面临房产税的问题。银行理财 开始出现亏损。
托 开始频频暴雷。
国内公募基金 到处都是一日售罄 ,资产管理公司迎来最好的时代 。
2019年12月20日 ,刘格崧管理的 广发科技创新单日募集了330亿
2019年 12月23日,谢治宇管理的 兴全社会价值三年持有混合,单日募集80亿元,远超出定的30亿元募集上限
2020年1月8日,交银内核驱动基金限额60亿开卖,一日售罄 。
2020年2月7日, 东方红恒阳五年定开混合募集,想着5年封闭期,又是基金经理新人,募集估计也不会很快 ,然而现实在我脸上狠狠的打个巴掌,人家一天募集结束了,募集了92亿
2020年06月15日 , 由张坤“掌舵”的易方达优质企业三年持有正式开卖,限购80亿,一小时售罄。
以上的现象反映出来的大逻辑是什么
1、资产配置的重要性。不管是公司还是个人。
2、投资是一定要做的,不做投资的话,钱会在手里慢慢缩水,跑不赢通货膨胀
3、来投资固收和房子的钱都转移到投资基金了 ,这就是A股市场最坚实的增量资金 ,未来10年,20年这个资金会越来越多 。
A股近20年有三个牛市 07年大宗商品的牛市,也是一场全面牛市 ,什么公司都会涨,那时候最闪耀的公司不是贵州茅台,而是沦为 ST的中国船舶和 江西铜业。15年的互联网公司牛市,这是一场全面牛市 ,什么公司都会涨,不业绩 。16年到20年开始的结构化慢牛,有优秀商业模式的消费品公司和医药公司 被外资重新定价,现在估值已经非常高。
A股市场未来有可能有两种变化:
外资主导定价的这些核心资产即使估值比较高 ,但也会走的漂亮50慢牛行情,中间有调整,但不会很大,和美股一样,业绩成长带动这些公司长牛,这种概率很大。尤其是随着A股进入注册制时代以后,小盘股的估值相对大盘股应该更低,所以拿16年之前的估值分位待现在的市场说“估值高估”是不合理的。
有可能还有全面牛市 ,A股资金太充裕,流动性溢价 太足,一些资金流入到 “相对低位”长期滞涨的股票 ,进入到不是外资持仓的100家公司炒作。对于第二种可能,我的策略是两种。
第一种,顺应时代去投资一些会踩上风口上市公司的始股,现在私募股权基金并不像以前那样难做了,选到好的企业。收益性还是很可观。
第二种就是长持优秀赛道的基金与股票
云计算SAAS赛道 广联达,恒生电子 (高瓴资本投资的赛道)
新能源赛道 宁德时代,【恩捷股份(002812)、股吧】 (高瓴资本投资的赛道)
游戏赛道 【吉比特(603444)、股吧】,完美世界,三七互娱 (冯柳重仓的赛道)
消费电子立讯精密,歌尔股份 (睿远重仓的赛道)
基金方面推荐: 上投摩根生物医药 ,易方达消费,中概互联 501083
选择好的投资方向重要,做好个人资产配置一样重要。下一篇主写资产配置
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