华创事件驱动早报12-29：工信部持续推进智慧养老；创新药获政策支持

华创事件驱动早报12-29:工信部持续推进智慧养老；创新药获政策支持

2017-12-29 华创证券研究

一、【行业掘金】

1.【工信部持续推进智慧养老 产业发展产业空间巨大】

据工信部网站消息，12月28日，由工业和信息化部、民政部、国家卫生计生委联合主办的智慧健康养老产业发展大会在北京人民大会堂召开。工信部副部长罗文表示，工信部将以深化信息技术应用为引领，以创新为动力，持续推进智慧健康养老产业发展。

今年2月工信部等三部委发布的《智慧健康养老产业发展行动计划（2017~2020年）》提出，要加快智慧健康养老产业发展，到2020年，基本形成覆盖全生命周期的智慧健康养老产业体系，建立100个以上智慧健康养老应用示范基地，培育100家以上具有示范引领作用的行业领军企业，打造一批智慧健康养老服务品牌。智慧健康养老产业是经济创新升级的新引擎，我国健康养老市场正在迅速扩大。据统计，到2030年，我国健康养老产业规模将分别达到16万亿元、22万亿元，智慧健康养老产业的发展既能够借力健康养老需求的快速增长，实现产业规模的迅速扩大，也能够促进智慧健康养老消费升级。国家大力推动智慧健康养老产业，相关政策不断落地，提供智慧健康养老服务和产品企业有望受益。九安医疗（002432）、久远银海（002777）、思创医惠（300078）、恒锋信息（300605）、万达信息（300168）等入选了2017年智慧健康养老示范企业名单。

 

2.【创新药获政策支持 优先审评进入实操阶段】

国家食药监总局28日发布关于鼓励药品创新实行优先审评审批的意见，对于符合未在中国境内外上市销售、转移到中国境内生产、使用先进制剂技术等情形之一的创新药，以及防治病毒性肝炎、恶性肿瘤等疾病且具有明显临床优势的药品，其注册申请将可纳入优先审评审批的范围。总局还公布了优先审评审批的具体程序。

推进创新药优先审评审批的一系列政策近两年纷纷出台，有助于解决注册申请积压，解决患者未被满足的临床需求，助力我国医药产业迅速发展。在医保控费大背景下，医保基金支出向临床价值高的创新药倾斜是市场的主流趋势。而从欧美经验来看，高投入的新药研发和知识产权保护制度能给龙头药企持续带来超额利润。A股公司中，研发能力较强、产品梯队健全的恒瑞医药（600276）、复星医药（600196）、丽珠集团（000513）、康弘药业（002773）、信立泰（002294）受到机构重点关注。

 

3.【中国启动十万人基因组计划 绘制国人精细基因组图谱】

28日，我国启动“中国十万人基因组计划”是我国在人类基因组研究领域实施的首个重大国家计划，也是目前世界最大规模的人类基因组计划。

基因是DNA上有遗传效应的片断，人类的生、老、病、死等都与基因有关。而基因组和基因是整体与部分的关系，人类基因约有25000个，基因组研究的目的就是要把人体内这25000个基因的密码解开，从而破译人类的遗传信息。此次基因组计划，就是要绘制我们民族的基因图谱。

◆艾德生物（300685）主营肿瘤精准医疗分子诊断产品的研发、生产及销售，并提供相关的检测服务。

◆透景生命（300642）基于高通量流式荧光技术平台和多重多色荧光PCR平台，开发出一系列人乳头瘤病毒（HPV）检测产品，为不同客户提供HPV核酸检测全面解决方案。

其他个股:华大基因（300676）、贝瑞基因（000710）

 

4.【地方积极推行河长制 水环境治理步伐加快】

日前江苏省河长制办公室召开新闻发布会宣布，江苏省全面建立河长制，超6.6万河长已到岗。实现15.86万个在册河道、湖泊、水库和村级小微水体全覆盖。目前，江苏11位省级河长均开展了巡河活动，全省189名市级河长累计巡视市级河道473人次，已实现对12座省管湖泊和3座市际湖泊的常态化监测，并通过编印省管湖泊巡查年报、季报、月报，实现动态管理，为湖泊系统治理提供决策依据。

依照前期江苏、浙江等河长制试点省市经验，河长制实施一至三年内流域治理效果均有明显变化。河长制明显推动了水环境治理步伐，环保治理由过程治理向效果治理思路开始转变的背景下，河长制新政将持续推进。随着生态环境修复项目打包成趋势，黑臭水体带动水污染治理整体加速，专业平台型环保公司更受益，相关公司包括博世科（300422）、环能科技（300425）、碧水源（300070）、东方园林（002310）、博天环境（603603）、联泰环保（603797）等。

 

5.【美国联邦通信委员会首次批准无线充电产品 已具备商用条件】

据外媒报道，无线充电技术研发商Energous（WATT.O）的无线充电发射器WattUp Mid Field获得美国联邦通讯委员会（FCC）认证。该产品已具备商用条件。受此影响，Energous股价北京时间28日早间收盘大涨168.10％。

除了已经通过认证的中距离无线充电系统外，Energous还在准备远距离无线充电系统。在追求更大充电范围和更快充电速度的同时，Energous对它的应用场景还有更很高的期待，希望把无线充电器集成到电脑显示器、智能音箱、电视、智能灯泡等生活办公中常见的产品中，让远距离无线充电真正做到无处不在。FCC首次批准基于射频的无线充电技术产品对无线充电行业有重大意义，目前在智能家居、物联网技术的促进下，无线充电作为未来重要的消费电子潮流，近几年呈现技术成果加速转换、产品规模化量产稳步推出的趋势。

◆京华泉（002885）在投资者互动平台表示，公司的定向式无线充电技术已供应境外客户的定制化产品；目前公司已有相关技术储备，会随着下游行业客户的业务需求作出相关规划。

◆硕贝德（300322）拥有多项无线充电技术专利。公司在互动平台表示，已具备批量供应手机无线充电器的技术；无线充电产品已应用于部分手机品牌。

其他个股:立讯精密（002475）、信维通信（300136）、横店东磁（002056）

 

6.【贺岁电影陆续上映 影视传媒关注度或提升】

据淘票票专业版数据显示，截至12月28日19点，2017年全国累计票房约545.75亿元。而2015年、2016年的全国票房分别为437.1亿元、454.6亿元。贺岁档期内，华谊兄弟于12月15日推出《芳华》，该片上映14天实时累计票房9.92亿元，票房超过《私人订制》（7.2亿元），成为冯小刚最佳票房影片。新丽传媒、万达影视投资的《妖猫传》上映7日累计票房3.52亿元，且口碑持续发酵。

长期而言，随着闲暇时间增多、代际更替，基于轻度传媒用户ARPU值测算，中国泛娱乐行业总市值将达10万亿以上，而当前仅2万亿。中期而言，技术和数据有利于传媒公司估值重构和弯道超车，平台型公司将获得估值溢价。

◆光线传媒（300251）通过猫眼布局在线票务及流量入口，获得强势线上渠道。

◆新经典（603096）依托优质自有版权图书资源，实现“图书 影视”联动效应，自有版权图书《解忧杂货店》改编的同名电影将于12月29日上映。

其他个股:北京文化（000802）、华谊兄弟（300027）

 

7.【国际巨头上调钛白粉价格 行业迎来新一轮涨价】

据媒体报道，2018年1月1日起，国外钛白粉巨头将纷纷上调产品价格。特诺将所有Tronox二氧化钛（Tio2）产品实行涨价，亚太地区上调125美元/吨。科慕将大中华区销售的Ti-Pure钛白粉将提价150美元/吨，特殊规格R-350和TS-6300将涨价200美元/吨。石原（ISK）将亚太地区销售的钛白粉（二氧化钛）价格上调200美元/吨。

受大气污染影响，河南、安徽、江浙地区均有企业限产，攀枝花钒钛产业园区钛白粉厂一度全部停产，导致市场供应减少。同时，国际巨头上调钛白粉价格，直接利好中国钛白粉企业出口。今年11月我国钛白粉出口7.6万吨，同比增长20.7％，1-11月总共出口钛白粉74万吨，同比增长12.8％。预计全年出口量有望超过80万吨，将占到有效产能300万吨的26.7％。供给端尚未显著放量同时，出口的持续向好使得中国钛白粉市场的供需格局发生改变，龙头企业有望受益。

◆龙蟒佰利（002601）是亚洲第一大钛白粉企业，拥有56万吨钛白粉和75万吨钛精矿年产能。

◆中核钛白（002145）目前拥有产能25万吨。

其他个股:安纳达（002136）、金浦钛业（000545）

二、【公司动态】

◆金融

交通银行:交银投资获准开业 注册资本100亿从事债转股业务

 

◆环保

启迪桑德:中标1.8亿元污水处理项目

中再资环以零元回购股份 因业绩未达承诺数

永清环保拟10.75亿元收购康博固废100％股权 继续停牌

 

◆公用事业

桂东电力:出售5000万股国海证券 预计获益1.7亿元

上海电力:子公司出售1450万股江苏银行 预计获利1亿元

 

◆新能源与电力设备

新宏泰重组遭否 29日复牌

 

◆通信

亨通光电承担的全球首条相位编码长距离广域商用量子干线开通

华星创业:因重组终止 董事长取消增持计划

 

◆计算机

保千里29日起“带帽”

蓝盾股份与数字福建云计算公司签署《合作协议框架》

中富通:拟推员工持股计划 终止收购广州欧康

信息发展:拟非公开发行募资不超过4500万元

北信源:实控人提前终止减持计划

飞利信:收购天亿达不足1年即转手 深交所追问是否取得实控权

 

◆电子

共达电声:爱声声学拟9.95亿元受让公司控股权

飞乐音响联合中标20亿元“智慧岑巩”PPP项目

彩虹股份获政府补助1.88亿元

凯盛科技:下属公司拟投建炫彩曲面手机盖板生产线

京东方A:液晶面板出货量全球第一

江丰电子:合肥江丰投产进入倒计时

得润电子:成为豪车市场新能源核心供应商

 

◆传媒互联网

天润数娱:控股股东变更为恒润互兴 实控人不变

北京文化:拟2200万元投资《高能少年团2》

祥源文化拟1元回购700万股 因业绩未达承诺数

 

◆机械

雪莱特重组过会 29日复牌

神州高铁预增55％至65％

机器人:新松临港产业基地正式启用

华电重工:实控人完成改制及名称变更

南风股份:与中广核合作 推动重型金属3D打印技术产业化

日月股份:上海鸿华及上海祥禾拟合计减持公司6％股权

维宏股份:部分董事高管提前终止减持计划

通达动力终止置入隆基泰和置业100％股权 继续停牌

陕鼓动力:停牌因控股股东筹划涉及公司的重大事项

 

◆军工

中国重工重组过会 29日复牌

 

◆医药生物

金花股份实际控制人及部分董监高人员计划增持不超过500万股

启迪古汉:控股股东增持3.35％股份

复星医药:拟在徐州经济技术开发区投建产业园项目

海虹控股:实际控制人变更为中国国新

海正药业德谷胰岛素及其注射液获临床批件

 

◆基础化工

国瓷材料大股东增持253.03万股

恒力股份:2017年第一期员工持股计划完成股票购买

江山股份:出售160万股江苏银行 获利1127万元

亚星化学:董事会改组换届 控股股东及实控人变更

顺威股份终止筹划重大资产重组事项 继续停牌

 

◆金属

杭钢股份控股股东完成改制及更名

厦门钨业:暂未被商务部授予2018-2019年钨出口资质

 

◆建筑与装饰材料

南玻A荣膺雄安新区首期建设项目外墙玻璃唯一供应商

冀东水泥:拟与金隅股份共建30亿元合资公司 继续停牌

山东华鹏停牌筹划重大事项

 

◆房地产

中房股份重组仍在持续推进 29日复牌

海航基础:海航实业拟增持公司0.2％至1％股权

泛海控股:控股股东增持84万股

绿地控股:子公司下属合资企业的逾期借款已全部解决

 

◆建筑和工程

中设股份参与雄安新区建设

达安股份拟1.5亿元收购宏闽电力60％股权

天域生态签署5.5亿元PPP合同

中国中铁:子公司参与设立基金 投资轨道交通和建筑行业

 

◆交通运输仓储

大众交通:减持所持上海银行、光大证券和吉祥航空部分股票

上港集团:近60亿元成功竞得星外滩50％股权

 

◆汽车

天汽模在投资者互动平台表示，公司与蔚来汽车有密切的业务合作

悦达投资:减持1882万股江苏银行 获益7219万元

亚星客车:新能源车免购置税有利于公司新能源客车产品销售

 

◆家电

美的集团:未来将携手小卖柜布局全场景即时零售

 

◆轻工造纸

*ST中富:控股股东所持公司股份将被司法拍卖，由此将可能造成公司控股股东发生变动

银鸽投资发布员工持股计划 控股股东托底

岳阳林纸子公司所属联合体预中标PPP项目

齐峰新材:部分董事、高管终止减持计划

 

◆纺织和服装

浙江富润发布员工持股计划

美欣达:子公司中标9530万垃圾处理项目

华茂股份:减持国泰君安467.43万股

 

◆批发和零售贸易

天虹股份拟设立市场化股票增持计划

刚泰控股:拟在上海自贸区设立全资子公司

 

◆食品饮料

泸州老窖参股公司华西证券IPO获准

元祖股份:卓傲国际、元祖联合国际拟合计减持公司约7.5％股权

 

◆农林牧渔

天康生物:取得国内首个猪瘟DIVA疫苗新兽药证书

三、【机构和游资龙虎榜】

• 万盛股份（603010）:一机构席位买入1780万

• 迪瑞医疗（300396）:银河杭州新塘路及西南杭州庆春东路游资封板，一机构卖出1358万

• 中孚实业（600595）:国君成都北一环路及华鑫常州晋陵中路游资封板，一机构买入748万

• 顺发恒业（000631）:海通深圳福华三路及东兴邵武五一九路游资封板，一机构买入398万

• 傲农生物（603363）:光大宁波中山西路及国联宜兴人民南路游资封板，一机构卖出1198万

• 紫金矿业（601899）:招商济南泉城路及广发西安南广济街游资封板，一机构买入9830万，两机构卖出3.89亿

• 神火股份（000933）:华泰北京西三环北路及华安天津围堤道要支付宝 ，两机构买入1.30亿，一机构卖出2031万

• 幸福蓝海（300528）:中信上海漕溪北路及长城北京西直门外大街游资封板

• 西宁特钢（600117）:中信淄博柳泉路及中泰宁波江东北路游资封板

• 电工合金（300697）:申万济南文化西路及华泰武汉新华路游资封板

• 安凯客车（000868）:银河杭州天城东路及海通蚌埠中荣街游资封板

• 和胜股份（002824）:国君成都北一环路及国盛合肥翠微路游资封板

• 润禾材料（300727）:海通蚌埠中荣街及财富杭州庆春路游资封板

• 金奥博（002917）:华泰湖南分公司及华鑫苏州时代广场游资封板

• 集泰股份（002909）:东方上海延平路及华泰上海妙镜路游资封板

• 招商公路（001965）:中信上海分公司及光大深圳金田路游资封板

• 好太太（603848）:银河重庆民族路及中原焦作分公司游资封板

• 凯普生物（300639）:中信证券中山中山四路游资封板

• 合力科技（603917）:南京证券南京大钟亭游资封板

四、【财经要闻】

• 全国财政工作会议:继续实施积极的财政政策 增强财政可持续性

• 财政部:境外投资者以分配利润直接投资暂不征收预提所得税

• 财政部:2018年坚决制止违法违规融资担保行为

• 外汇局:三季度我国经常账户顺差2699亿元

• 银监会就修改外资银行行政许可事项实施办法公开征求意见，拟进一步扩大对外开放

• 深交所27日召开理事会年度工作会议，提出稳妥推出股票ETF期权试点、积极开展REITs等产品创新

• 北京冬奥会场馆建设提速，“冰丝带”“水立方”等体育场馆2018年将扎实推进新建和改建等一系列工作

• 中央农村工作会议召开 实施乡村振兴战略

• 新华社:全面取消药品加成 我国医改吹响攻坚号角

• 环保再严部分龙头停产，分散染料价格再次飙涨

• 多措并举遏制涨势，天然气价格几近腰斩

• 油价迎年内第11次上涨

• 中宣部等部委联合开展针对网络游戏 违法违规行为和不良内容的集中专项行动

• 前11月网络游戏业务收入1341亿，同比增22.1％

• 腾讯28日宣布上线微信小游戏，具备即点即玩、体验轻便的特性

• 我国首个承载式光伏高速公路试验段通车

• LG称短期无法向苹果提供OLED面板 三星仍是唯一供应商

• 美股小幅收高 能源股攀升

• 布油收涨0.5％ 今年以来已累计上涨14％；金价收盘微涨 市场消化经济数据

 

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