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盘面回顾★★★★:
建党伟业庆典重要时日。盘面保持维稳，到午后尾盘有些转弱，部分题材渐渐转冷。昨天盘中只有中药股带动情绪上冲大涨，其它主流题材均在转弱，芯片、光伏、智能概念等全线弱势，并且军工拖累严重，尾盘证券股砸盘致指数下挫快速。
宏观新闻★★★:
1、【建设中医药传承创新中心】
国家发改委、卫生健康委、中医药管理局和国家疾病预防控制局共同编制《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》！方案提出，更好发挥中医药特色和比较优势，推动中西医药协调发展，建设30个左右国家中医药传承创新中心，打造“医产学研用”的中医药传承创新高地。
利好:中药、传统医药
2、【控制房价节奏，调整房产市场有序推进】
住建部:要以绿色低碳发展为路径，突出结果导向，定标准、建平台、强考评，加快完善住房制度，努力保持房地产市场平稳健康发展，全面实施城市更新行动和乡村建设行动，大力推动建筑业转型升级；
住建部:为积极推进房地产开发企业资质审批制度改革，做好改革后续衔接工作，自7月1日起，停止房企三、四级资质审批。
利好:头部地产公司
投资机会★★★
作为动力电池行业的龙头企业，宁德时代几乎在各大电池市场都占据头位。据报道，在今年 的股东大会上，宁德时代董事长曾毓群向用户透露，公司将于今年7月份左右发布钠电池。 评:钠电池在产业化储能领域比锂电池更有性价比。钠电池安全性高，成本低，但能量密度相对较低。因此不会全面取代锂电池，但极有可能在低速新能源汽车、小动力、储能电站方面形成较大市场。行业龙头宁德时代的加入以及“双碳”目标的制订，将大大加速纳电池产业的成熟。钠电池正负极都采用铝箔，电解液主要为六氟磷酸钠。
A股表现中:华锋股份（002806）主要产品为各类电极铝箔，质量已经达到了代表电极箔最高水平所生产的产品；新疆众和（600888）为全球最大的高纯铝研发和生产企业，已形成“能源—高纯铝—电子铝箔—电极箔”完整循环经济产业链；【多氟多(002407)、股吧】（002407）六氟磷酸钠产品已实现批量外售；欣旺达(300207)、【兰太实业(600328)、股吧】（600328）、圣阳股份（002580）等也有相当影响。
据集邦咨询最新调显示，受到马来西亚政府延长全国行动管制影响，全球被动元件MLCC市场供货将面临挑战。其中又以高端MLCC最为吃紧，其对应的终端产品包含手机、笔电、网通、服务器及5G基站将受到影响。面临即将来临的传统旺季，在部份MLCC将可能无法顺利出货的压力下，ODM厂后续整机出货恐将受冲。
集邦咨询表示，包括MLCC日厂太阳诱电 、石英晶体日厂NDK和爱普生、电解电容大厂日本松下、芯片电阻厂华新科技等，在当地的生产和货运安排皆持续受阻。从各类终端应用来，由于第三季苹果将推出新品所致，iPhone与Macbook Pro的MLCC主要供应商村田、太阳诱电与京瓷，将在第三至第四季逐渐迎来需求高峰。该规格的MLCC供给缺口将成为各ODM厂第三季争抢的对象。机构预计全球需求4500-5000亿只/月，全球供给约4400亿只/月，产能缺口约为100-500亿只/月，供需失衡导致价格涨势有望持续至2022年。中长期来，5G手机渗透、新能源汽车/智能汽车放量、5G万物互联将驱动行业需求快速成长。目前大陆MLCC厂商占全球出货量和出货金额仅约15%和10%，进口替代空间巨大。
A股中，可关注风华高科（000636）为国内被动元件龙头，无论是MLCC及片式电阻的产能规模，或是产品的规格类别及技术实力在大陆厂商中均具备领先优势；火炬电子（603678）专注特种电容器业务，是我国军用MLCC市场龙头；三环集团（300408）、鸿远电子（603267）、双星新材（002585）等。
7月1日晚间，国际油价涨逾2%，布伦特油突破76美元/桶，再创两年多以来新高。消息面上，欧佩克+联合部长级监督委员会召开会议，商讨增加油产量，以缓解供应紧缺，但市场对此已有预期。
平安证券钟正生认为，当前欧佩克油增产的节奏相对克制，因其希望在较高油价下修补财政赤字。美国页岩油的生产恢复也异常缓慢，因油企对2014-2015年增产导致油价崩坍的情形“心有余悸”，把更多利润用于偿还债务而不是加大投资。预计下半年全球油需求将继续增长，供需将维持紧平衡。
公司方面，中石油（601857）+中石化（600028）业绩抢眼；桐昆股份（601233）、新凤鸣（603225）、东方盛虹（000301）等大炼化企业的一季度业绩已超去年上半年，油价温和上涨有助于行业盈利向上。
行业动态★★:
★ 医药电商屡获互联网大厂及资本青睐、行业迈入发展“黄金期”
概念股:九州通(600998)、嘉事堂(002462)、一心堂(002727))
★ 国家发改委发、促进中医药传承创新工程
概念股:盘龙药业(002864)、寿仙谷(603896)、京新药业(002020)
★ 新增产能供给有限、六氟酸锂市场价格持续上涨
概念股:多氟多(002407)、天际股份(002759)、永太科技(002326)
今日策略★★★★★:
7月份可能陆续开始炒作有关上市公司经营业绩的方向，所以炒概念的方向可能被部分替换。但是业绩线也只能是波段式的表现，难以长期持续只有短线炒作，其它方面应该还有行业题材配合，需要等待！
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当天高压快充概念在涨幅排行榜排名第4,涨幅领先个股为英可瑞、煜邦电力
周一两轮车概念大跌4.01%，信隆健康跌停
周一换电概念大幅下跌4.12%，ST数源跌停
柔性直流输电概念逆势上涨，概念龙头股保变电气涨幅9.94%领涨
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江苏天鼎证券特牛财经林炜老师2021.07.02核心内参
盘面回顾★★★★:
建党伟业庆典重要时日。盘面保持维稳，到午后尾盘有些转弱，部分题材渐渐转冷。昨天盘中只有中药股带动情绪上冲大涨，其它主流题材均在转弱，芯片、光伏、智能概念等全线弱势，并且军工拖累严重，尾盘证券股砸盘致指数下挫快速。
宏观新闻★★★:
1、【建设中医药传承创新中心】
国家发改委、卫生健康委、中医药管理局和国家疾病预防控制局共同编制《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》！方案提出，更好发挥中医药特色和比较优势，推动中西医药协调发展，建设30个左右国家中医药传承创新中心，打造“医产学研用”的中医药传承创新高地。
利好:中药、传统医药
2、【控制房价节奏，调整房产市场有序推进】
住建部:要以绿色低碳发展为路径，突出结果导向，定标准、建平台、强考评，加快完善住房制度，努力保持房地产市场平稳健康发展，全面实施城市更新行动和乡村建设行动，大力推动建筑业转型升级；
住建部:为积极推进房地产开发企业资质审批制度改革，做好改革后续衔接工作，自7月1日起，停止房企三、四级资质审批。
利好:头部地产公司
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作为动力电池行业的龙头企业，宁德时代几乎在各大电池市场都占据头位。据报道，在今年 的股东大会上，宁德时代董事长曾毓群向用户透露，公司将于今年7月份左右发布钠电池。
评:钠电池在产业化储能领域比锂电池更有性价比。钠电池安全性高，成本低，但能量密度相对较低。因此不会全面取代锂电池，但极有可能在低速新能源汽车、小动力、储能电站方面形成较大市场。行业龙头宁德时代的加入以及“双碳”目标的制订，将大大加速纳电池产业的成熟。钠电池正负极都采用铝箔，电解液主要为六氟磷酸钠。
A股表现中:华锋股份（002806）主要产品为各类电极铝箔，质量已经达到了代表电极箔最高水平所生产的产品；新疆众和（600888）为全球最大的高纯铝研发和生产企业，已形成“能源—高纯铝—电子铝箔—电极箔”完整循环经济产业链；【多氟多(002407)、股吧】（002407）六氟磷酸钠产品已实现批量外售；欣旺达(300207)、【兰太实业(600328)、股吧】（600328）、圣阳股份（002580）等也有相当影响。
据集邦咨询最新调显示，受到马来西亚政府延长全国行动管制影响，全球被动元件MLCC市场供货将面临挑战。其中又以高端MLCC最为吃紧，其对应的终端产品包含手机、笔电、网通、服务器及5G基站将受到影响。面临即将来临的传统旺季，在部份MLCC将可能无法顺利出货的压力下，ODM厂后续整机出货恐将受冲。
集邦咨询表示，包括MLCC日厂太阳诱电 、石英晶体日厂NDK和爱普生、电解电容大厂日本松下、芯片电阻厂华新科技等，在当地的生产和货运安排皆持续受阻。从各类终端应用来，由于第三季苹果将推出新品所致，iPhone与Macbook Pro的MLCC主要供应商村田、太阳诱电与京瓷，将在第三至第四季逐渐迎来需求高峰。该规格的MLCC供给缺口将成为各ODM厂第三季争抢的对象。机构预计全球需求4500-5000亿只/月，全球供给约4400亿只/月，产能缺口约为100-500亿只/月，供需失衡导致价格涨势有望持续至2022年。中长期来，5G手机渗透、新能源汽车/智能汽车放量、5G万物互联将驱动行业需求快速成长。目前大陆MLCC厂商占全球出货量和出货金额仅约15%和10%，进口替代空间巨大。
A股中，可关注风华高科（000636）为国内被动元件龙头，无论是MLCC及片式电阻的产能规模，或是产品的规格类别及技术实力在大陆厂商中均具备领先优势；火炬电子（603678）专注特种电容器业务，是我国军用MLCC市场龙头；三环集团（300408）、鸿远电子（603267）、双星新材（002585）等。
7月1日晚间，国际油价涨逾2%，布伦特油突破76美元/桶，再创两年多以来新高。消息面上，欧佩克+联合部长级监督委员会召开会议，商讨增加油产量，以缓解供应紧缺，但市场对此已有预期。
平安证券钟正生认为，当前欧佩克油增产的节奏相对克制，因其希望在较高油价下修补财政赤字。美国页岩油的生产恢复也异常缓慢，因油企对2014-2015年增产导致油价崩坍的情形“心有余悸”，把更多利润用于偿还债务而不是加大投资。预计下半年全球油需求将继续增长，供需将维持紧平衡。
公司方面，中石油（601857）+中石化（600028）业绩抢眼；桐昆股份（601233）、新凤鸣（603225）、东方盛虹（000301）等大炼化企业的一季度业绩已超去年上半年，油价温和上涨有助于行业盈利向上。
行业动态★★:
★ 医药电商屡获互联网大厂及资本青睐、行业迈入发展“黄金期”
概念股:九州通(600998)、嘉事堂(002462)、一心堂(002727))
★ 国家发改委发、促进中医药传承创新工程
概念股:盘龙药业(002864)、寿仙谷(603896)、京新药业(002020)
★ 新增产能供给有限、六氟酸锂市场价格持续上涨
概念股:多氟多(002407)、天际股份(002759)、永太科技(002326)
今日策略★★★★★:
7月份可能陆续开始炒作有关上市公司经营业绩的方向，所以炒概念的方向可能被部分替换。但是业绩线也只能是波段式的表现，难以长期持续只有短线炒作，其它方面应该还有行业题材配合，需要等待！
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但本公司不能担保其准确性或完整性，本报告仅供江苏天鼎投资咨询有
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