中创商学北交所融资再现利好消息

  中创商学|就在基础层企业谋求今年“升入”创新层时，多家企业正在冲刺挂牌新三板的同时进入创新层，一些企业年度盈利规模超过4000万元，达到北交所上市的财务条件。

  从即将直接挂牌创新层的企业的申报时间来看，挂牌审查历时超过3个月，耗时长于挂牌基础层的企业。

  这些企业冲刺直接挂牌创新层

  又一家企业即将直接挂牌新三板创新层。

  在实施完成定向发行股票后，铁拓机械的主办券商在公告中指出，经核查，铁拓机械符合《分层管理办法》(2022)第十一条第一项的规定，即“最近两年净利润均不低于1,000万元，最近两年加权平均净资产收益率平均不低于6%，股本总额不少于2,000万元。”同时，公司符合《分层管理办法》(2022)第十二条第一项、第八条第一款第二项和第三项、第十条第一项至第五项和第七项的相关规定。

  主办券商认为，铁拓机械满足挂牌同时定向发行股票后进入全国股转系统创新层的条件要求。

  公告显示，铁拓机械的盈利规模远超创新层财务指标要求，公司2019年实现净利润4465万元，扣非后净利润也超过了4000万元;2020年净利润为4361万元，扣非后净利润为3898万元，同比有所下滑。

  讯方技术、捷众科技也已于近日实施完成定增，正等待挂牌新三板的同时进入创新层。讯方技术这次以每股30元的价格，定向发行了60万股股份，合计募资1800万元。

  在讯方技术的定增中，私募机构赣州久派稳健投资合伙企业(有限合伙)包揽了这次发行的股份，成为讯方技术的新增股东，在发行完成后，这家机构将位居公司的第十大股东。

  据公司公开转让说明书显示，公司实控人曾在转让公司股份时，与交易对方作出对赌，约定如果讯方技术不能在2023年前在国内A股市场IPO上市、或被上市公司并购，实控人须回购投资者所持公司股份。

  值得一提的是，讯方技术这次是二度挂牌新三板。此前于2017年，公司在启动境内IPO上市辅导不久后终止挂牌新三板。这次直接冲刺创新层，公司或意指在北交所上市。

  从讯方技术的资料来看，公司在2020年业绩维持增长，2020年盈利规模超过4000万元，明显高于上一次挂牌新三板时的财务指标，2016年时公司利润规模为2500多万元。

  不过根据讯方技术最新的财务数据，公司2021年前8月净利润出现亏损，亏损额为-2046万元，指标尚未符合北交所上市的财务条件。

  北交所融资首单开花

  5月18日，同享科技发布关于收到证监会同意公司向特定对象发行股票注册的批复公告，标志着北交所第一单再融资获批。

  中创商学|同享科技于2016年9月21日在新三板挂牌，2020年7月27日首批精选层挂牌企业，2021年11月15日平移至北交所上市。公司主要从事高性能光伏焊带产品的研发、生产和销售。本次再融资计划拟以竞价方式向特定对象发行股份不超过600万股(占目前总股本的5.81%)，募集资金总额不超过1.05亿元，用于年产涂锡铜带(丝)15000吨项目(7500万元)和补充流动资金(3000万元)。

  新三板评论发现，自北交所开市以来已有诺思兰德、同享科技、德源药业、 长虹能源、盖世食品、流金岁月、微创光电等7家公司先后发布了再融资计划。

  同享科技是于2月9日受理，4月22日审核通过，5月13日同意注册;诺思兰德于2021年12月22日受理、3月4日审核通过，虽然是第一家申请、第一家通过审核的但目前还在注册反馈中，起个早床赶个晚集;第三单是盖世食品于4月28日受理;德源药业已于4月11日主动终止;其他三家还未正式受理，长虹能源是并购第一单，流金岁月是可转债第一单，微创光电是锁价定增第一单。

  北交所建立了丰富的融资工具库，再融资方式包括公开发行、定向发行、配股、优先股、可转债等，已发布再融资计划的7家公司中有6家定向发行、1家可转债，未来的再融资方式可能会多元化。

  同享科技从受理到证监会注册通过仅用时3个月，这种速度充分体现了北交所的“小额、快速、灵活、多元”再融资审核理念，迎合了中小企业小额、快速的融资需求，突显了北交所践行注册制理念、服务创新型中小企业的决心，高效支持了北交所上市公司通过再融资做大做强，有力促进了北交所上市公司高质量高速发展。

  从最早的精选层设立算起，首批32家北交所公司距离第一次公开发行已经22个月了，很多公司本身在进精选层时公开发行融资金额并不多，因快速发展有进行再融资的迫切需求，这种需求集中爆发决定了今年会是北交所再融资大年。

  中创商学李军老师从事资本辅导事业十余年，帮助众多民营企业在资本市场中实现转型升级，股权融资，债权融资，让业绩和利润翻倍增长。

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