鑫铂股份上市两年累募超26亿扩产 发力布局再生铝保障原材料供应

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长江商报记者 蔡嘉

前次定增落地半年，鑫铂股份（003038.SZ）再抛融资计划。

1月4日晚间，鑫铂股份披露定增预案。公司拟非公开发行股票不超过3600万股，募集资金总额不超过13.45亿元，扣除发行费用后的募资净额将分别投入到年产60万吨再生铝等项目。

长江商报记者注意到，自从2021年2月登陆资本市场，这已是鑫铂股份第二次抛出定增方案。2022年6月，鑫铂股份刚刚完成一笔7.8亿元规模的定增。若本次定增顶额募资成功，鑫铂股份的募资规模将合计达到26.06亿元。

作为铝行业的上市公司，近两年来受益于下游新能源市场对于铝材的需求增长，鑫铂股份盈利能力快速提升。2022年前三季度，鑫铂股份的营业收入和净利润分别达到30.84亿元、1.3亿元，同比增长76.81%、59.58%，均已超过上年全年水平。

此次定增募资也是鑫铂股份在“双碳”背景下再次计划借助资本市场力量扩充产能。项目建成后，公司将进一步布局再生铝产业，使用自产和外购废铝进行再生铝的产业化生产，在实现向上游产业链延伸和自身废铝料回收利用的同时，充分保障公司原材料的供应质量与供应效率。

视觉中国图

两年三次计划股权融资

上市不到两年，鑫铂股份频频募资谋扩产。

1月4日晚间，鑫铂股份公告称，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票不超过3600万股，募集资金总额不超过13.45亿元。

长江商报记者注意到，这是鑫铂股份自2021年2月IPO之后第二次推出股权再融资计划。2021年2月，鑫铂股份首次公开发行新股2661万股，募集资金总额4.81亿元，随后公司股票在深交所上市。

上市10个月，鑫铂股份就推出定增方案，并在2022年6月完成募资。此次定增中，鑫铂股份共向16名对象非公开发行股份1752.81万股，募集资金总额约为7.8亿元。

值得关注的是，在上述非公开发行中，鑫铂股份控股股东、实控人唐开健斥资1.5亿元认购337.08万股。此外，中证券、华泰证券、财通基金、中建投、诺德基金等多家知名机构亦参与认购。

如果本次定增足额募资成功，近两年来鑫铂股份的募资规模将合计达26.06亿元。

长江商报记者注意到，鑫铂股份先后三次实施股权融资，其目的均在于产能扩建。

按照募资计划，鑫铂股份IPO募投项目包括年产7万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目、研发中心升级建设项目及偿还银行贷款。2021年推出的定增方案中，公司的募投项目主要为年产10万吨光伏铝部件项目及补充流动资金。而此次定增募投项目分别为年产60万吨再生铝项目、数字化建设项目及补充流动资金。

据鑫铂股份披露，公司IPO募投项目中的“年产7万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目”已于2021年12月完成建设并已验收交付，2021年和2022年前11个月，该项目分别已产生收益3569.26万元、1.07亿元，合计1.43亿元。

同时，截至2022年11月30日，鑫铂股份前次定增募投项目“年产10万吨光伏铝部件项目”实际已投入资金4.12亿元，项目投资进度为75.22%。

下游需求旺带动业绩增长提速

资料显示，鑫铂股份是一家集各类铝型材及工业铝部件的研发、生产与销售的高新技术企业，建立了一整套从原材料研发、模具设计与制造、生产加工、表面处理至精加工工艺的完整工业生产体系。

由于铝合金是工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料，在新能源、节能建筑、汽车、家用电器、电子电力、航空、航天、机械制造、船舶及化学工业等领域中已得到大量应用，近年来随着市场对铝型材的需求逐步扩大，鑫铂股份的盈利能力快速提升。

IPO之前，2018至2020年，鑫铂股份分别实现营业收入7.05亿元、9.24亿元、12.87亿元，同比增长20.88%、31.07%、39.31%；净利润分别为1578.74万元、6328.42万元、9097.72万元，同比变动-47.58%、300.85%、43.76%。

上市首年即2021年，鑫铂股份实现营业收入25.97亿元，同比增长101.72%；净利润1.21亿元，同比增长33.01%。而2022年前三季度，鑫铂股份的营业收入和净利润分别达到30.84亿元、1.3亿元，同比继续增长76.81%、59.58%，均已超过上年全年水平。

长江商报记者注意到，除了传统制造领域之外，新能源光伏领域的型材和部件的销量持续增长，成为鑫铂股份业绩增长提速的核心原因。

据鑫铂股份介绍，公司已成功进入新能源光伏行业第一梯队企业隆基股份、晶澳科技、晶科能源的供应商体系，在新能源光伏行业客户中具有较高的认可度。

当前，在“双碳”背景下，高能耗的电解铝行业亟待转型升级，而再生铝行业的发展也成为铝行业碳减排的主要路径之一。

鑫铂股份表示，本次募投项目的实施有利于公司进一步布局再生铝产业，使用自产和外购废铝进行再生铝的产业化生产，在实现向上游产业链延伸和自身废铝料回收利用的同时，充分保障公司原材料的供应质量与供应效率，增强公司可持续发展。

此外，鑫铂股份认为，自建再生铝生产线，利用自产和外购废铝生产再生铝铝棒用于后续生产，除了能有效保障原料供应外，其材料成本较直接外购铝棒低，具有显著经济性。

需要注意的是，三次募资中，鑫铂股份均使用部分资金用于偿债补流。长江商报记者注意到，2021年和2022年前三季度，鑫铂股份虽然经营业绩明显提升，但同期公司经营活动产生的现金流量净额分别为-3.85亿元、-2.21亿元，反映公司盈利质量较低。

而在前两次募资完毕之后，截至2022年9月末，鑫铂股份资产总额39.21亿元，负债率53.41%，而公司负债率近几年来均维持在54%左右，并无明显优化。此次鑫铂股份将继续使用部分募资用于补流，以进一步增强资金实力，降低财务风险，增强抗风险能力。

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