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景气赛道的内在原因

作者：reding99
2021-12-29 06:37:21
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我们说哪些是长期景气赛道，基本上是从几个方面来阐述:

1.政策角度，不断支持，招商引资管理税收，贷等，本质上是给钱，给资源，做事开绿灯，整体上是营造良好的发展环境，从全社会的角度，给这些行业发展空间，让他们有足够盈利，这样有更多钱去开发技术，招聘人才，引导更多人和资金进入，并且对价格的管理是相对松散，那么反应出来就是企业成本有性价比，收益和利润是不断提高。

2.市场角度，政策支持，宣传上不负面，市场在被一种强有力且持续的力量推动，消费者也会被引导过去，支持这些企业的产品。即使短期内有问题，也不会被报道，本质上是改变社会人们的生活。并且这个改变是新颖的，可以解决问题，解决大问题，最好是和国家整体的战略方向想配合。或者，可以引领世界人的生活方式和使用方式。这是个大事情，会在很长的时间内存在且持续推动。

3.技术角度，不断更新，很多人投入进来，企业也是，因为技术研发的更新，技术不断进步。

4.企业盈利，这才是最后的结果，这个行业的企业，日子过的都会不错，但是做的最好的那一群，就是龙头，就是会有超额。超额的本质，是选择到最好的企业，等待超出均值的绩效表现，拿到远远超出均值价格提高，所以出现超额。超额的本质，来自于大类，来自行业，也来自个股，也来自换手，也来自持有，要对超额收益的来源做汇总分析。本质上，超额就是持续远超其他同类的驱动力和来源所在，讲究持续性（每年有且大），稳定性（波动率），能力性（这是一种能力，偶然性小）。

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